กระแสเงินทุนไหลเข้าและไหลออก 10 หุ้นที่มีทุนสถาบันไหลเข้าสุทธิมากที่สุดในปี 2023                    20 หุ้นที่มีทุนสถาบันไหลออกสุทธิมากที่สุดในปี 2023    ผู้นำด้านกระแสเงินทุนสถาบันในปี 2023 เมื่อพิจารณาจากขนาดที่เปรียบเทียบ หุ้นของ Straits Times Index (STI) ก็มีส่วนแบ่งที่สูงอีกครั้งในการไหลออกของสถาบันสุทธิของตลาดหุ้นสิงคโปร์ที่มีมูลค่า 4.1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2023 ไม่รวมช่วงสองช่วงสุดท้ายของปี ซึ่งประกอบด้วยการไหลออกสุทธิ 2.7 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 และ 1.4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ของการไหลออกสุทธิในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 ณ วันที่ 27 ธันวาคม หุ้นที่เป็นผู้นำการไหลเข้าและการไหลออก โดยทั่วไปแล้วจะเป็นหุ้นที่รักษามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดให้มากขึ้น นอกเหนือจากมูลค่าการซื้อขายรายวันแล้ว จากมุมมองของภาคส่วน ธนาคารทั้งสามแห่งภายใน STI เป็นผู้นำการไหลออกของสถาบันสุทธิในปี 2023 ด้วยการขายสุทธิของสถาบันมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ตามมาด้วยภาค Reit…

กระแสเงินทุนสุทธิรายเดือนในกลุ่ม S-Reits ที่มา: SGX (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2023)     ปี 2023 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Reits) ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของผลการดำเนินงานของภาคส่วนนี้ยังคงเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและความคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและนานขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะนำไปสู่ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลง และอาจส่งผลให้การกระจาย Reits ลดลง นอกจากนี้ยังจะทำให้ Reits เป็นสินทรัพย์ประเภทที่น่าดึงดูดน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น หลักทรัพย์ตราสารหนี้หรือเงินฝากเงินสด เป็นผลให้ดัชนี iEdge S-Reit ลดลงร้อยละ 9.0 ของผลตอบแทนรวมในช่วง 10 เดือนแรกของปี อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะถึงจุดสูงสุดแล้ว กลุ่ม S-Reits ถือเป็นเดือนที่ดีที่สุดในรอบ 3 ปีในเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น 7.4% โมเมนตัมนี้ดำเนินต่อไปจนถึงเดือนธันวาคม ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันในระหว่างการประชุมครั้งสุดท้ายของปีในวันที่ 13 ธันวาคม และขณะนี้นักลงทุนกำลังมองหาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า หลังการประชุม ดัชนี iEdge…

  ดัชนี STI เพิ่มขึ้น 2% ในเดือนพฤศจิกายน โดยเงินปันผลส่งผลให้ผลตอบแทนรวมอยู่ที่ 0.7% กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทั้งสองกองทุนซึ่งติดตามดัชนี STI มีการไหลเข้าสุทธิเป็นประวัติการณ์ที่ 26 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2021   หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ REIT เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีผลงานอันดับต้นๆ ทั่วโลกเมื่อเดือนที่แล้ว โดยมีผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยเกือบ 11% และ 9% ตามลำดับ ประสิทธิภาพที่คล้ายกันนี้พบเห็นได้ในบริบทของสิงคโปร์ โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับเงินทุนไหลเข้าสุทธิจากสถาบันมากที่สุดที่ 9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์   หลังจากสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสิ้นสุดลง ดัชนี iEdge S-REIT ถือเป็นเดือนที่ดีที่สุดในรอบสามปี โดยได้รับผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น 4% S-REIT ทั้งหกแห่งภายใน STI มีประสิทธิภาพเหนือกว่าดัชนี STI ที่กว้างขึ้น โดยมีผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ย 7.5%   ETFs ที่มี China Equities เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงบันทึกการไหลเข้าสุทธิสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 โดยมีการสร้างสุทธิ 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์…

5 REIT ETFs จดทะเบียนในสิงคโปร์ ที่มา: SGX, Bloomberg (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2023)   กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Reit (ETF) ห้ากองทุนที่จดทะเบียนในสิงคโปร์มีผลตอบแทนรวม 7.2% ในเดือนพฤศจิกายน ด้วยผลตอบแทนรวมร้อยละ 7.2 ถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองในแง่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อ้างอิงใน ETF ที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ รองจาก ETF ที่มีหุ้นเวียดนามอ้างอิง นี่เป็นหลังจากที่ S-Reits ดีดตัวขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นเดือนที่ดีที่สุดในรอบ 3 ปี และพลิกกลับการลดลงที่เห็นในเดือนตุลาคม ดัชนี iEdge S-Reit ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 1.5 เปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนราคาในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม Reit ETF ทั้งห้าแห่งบันทึกการสร้างหน่วยสุทธิได้ 11.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Reit ETF เข้าครอบครอง ETF ทองคำและตราสารหนี้ โดยเป็นประเภทสินทรัพย์…

S-Reits และผลการดำเนินงานของทรัสต์อสังหาริมทรัพย์และกระแสเงินลงทุนจากต่างชาติแยก ตามกลุ่มย่อย ที่มา: BLOOMBERG, SGX (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2023)   ผลตอบแทนรวมของดัชนี iEdge S-Reit ดัชนี iEdge S-Reit จบเดือนพฤศจิกายนด้วยผลตอบแทนรวม 7.4 เปอร์เซ็นต์ กลับตัวจากการลดลงที่ 7.0 เปอร์เซ็นต์ในเดือนตุลาคม ผลการดำเนินงานที่คล้ายกันนี้พบเห็นได้ในตลาด Reit หลัก ๆ ส่วนใหญ่ หลังจากสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะจบลง โดยดัชนี broader FTSE EPRA Nareit Developed นั้นได้รับผลตอบแทนรวม 7.8% ตลอดทั้งเดือน การฟื้นตัวในเดือนพฤศจิกายนทำให้ดัชนี iEdge S-Reit ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีจากร้อยละ 9.0 ณ สิ้นเดือนตุลาคมเป็นร้อยละ 2.2 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ยังนับเป็นผลตอบแทนรวมรายเดือนที่เพิ่มขึ้นสำหรับดัชนีนี้นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 กองทรัสต์ 4 กองรักษาอัตราผลตอบแทนรวมเป็นเลขสองหลักตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน…

S-REITs ที่เป็นส่วนประกอบของ STI ที่มา: ประกาศจากบริษัท, Refinitiv (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2023) และ S-REITs & Property Trusts Chartbook ตุลาคม 2023   ในเดือนตุลาคม ภาคทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (Reit) ทั่วโลกมีประสิทธิภาพต่ำกว่าในวงกว้าง โดยดัชนี FTSE EPRA Nareit Developed ลดลงร้อยละ 4.6 ในทำนองเดียวกันในสิงคโปร์ ดัชนี iEdge S-Reit ลดลง 7.2% นักลงทุนสถาบันขาย S-Reits สุทธิ 224 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิ 275 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ แม้ว่าภาคส่วนนี้จะมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าในเดือนตุลาคม แต่ S-Reits ทั้ง 6 รายการในดัชนี Straits Times (STI)…

บริษัท 5 แห่งที่มีการซื้อขายมากที่สุดของสิงคโปร์เมื่อพิจารณาตามมูลค่าการซื้อขายในปีนี้ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ STI ได้แก่ ComfortDelGro, UMS, AEM, Frencken และ Golden Agri-Res หุ้นทั้ง 5 ตัวมีผลตอบแทนรวมเป็นบวกในปี 2023 ถึงวันที่ 26 ต.ค. โดยมีตั้งแต่ AEM เพิ่มขึ้น 0.6% ไปจนถึง Frencken เพิ่มขึ้น 18.4% ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยของหุ้นทั้งห้าตัวอยู่ที่ 11.5% หุ้นทั้ง 5 ตัวได้บันทึกการไหลเข้าของสถาบันสุทธิสำหรับปี 2023 ถึงวันที่ 26 ต.ค. โดยอยู่ในช่วงตั้งแต่ 8.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับ Frencken ไปจนถึง 56.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับ UMS หุ้นทั้ง 5 ตัวมีมูลค่า 197 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จากการไหลเข้าสุทธิของสถาบันในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งคิดเป็น 2.3% ของมูลค่าตลาดรวม ณ วันที่…