- มีหุ้นที่จดทะเบียนในสิงคโปร์เพียง 40 ตัวเท่านั้นที่มีราคาเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา รักษาอัตราส่วน P/E หลักเดียวและ ROE หลักสองหลัก ซึ่งรวมถึงหุ้นที่จดทะเบียนบนเมนบอร์ด 27 หุ้น และหุ้นที่จดทะเบียนใน Catalist 14 หุ้น จากข้อมูลของ SGX Stock Screener สิงคโปร์แอร์ไลน์ที่เป็นส่วนประกอบของ STI ก็เป็นหนึ่งในหุ้นเหล่านี้เช่นกัน
- นอกเหนือจาก Singapore Airlines แล้ว หุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดของกลุ่มในช่วง 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่ Geo Energy Res, Golden Agri, Food Empire, TJ DaRenTang, Valuetronics, Marco Polo Marine, Ley Choon, Bumitama Agri และ Stamford Land ในบรรดาหุ้นเหล่านี้ Golden Agri, Food Empire, TJ DaRenTang, Bumitama Agri มีการซื้อขายต่ำกว่าราคาเป้าหมายโดยประมาณที่เป็นเอกฉันท์
- สองในสามของหุ้นที่ผ่านการคัดกรองยังเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคผู้บริโภค หุ้นกว่าครึ่งยังมีการซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี และจากมุมมองของเงินปันผล หุ้นสามในสี่ยังคงรักษาอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ยไว้ที่ 5.0%
นักลงทุนในตลาดหุ้นสิงคโปร์สามารถเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินของหุ้น การประเมินราคา ประสิทธิภาพราคา ปริมาณ และประกาศของบริษัทได้ใน SGX Stock Screener
เพื่อเป็นตัวอย่างด้านความรู้ Market Update ใช้การคัดกรองพื้นฐานหลังจากเปิดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ไม่นาน โดยการคัดกรองจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์สำคัญสามประการ ประการแรกผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สองหลัก ประการที่สองอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) หลักเดียว และ ประการที่สาม มีการปรับตัวของราคาเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา โปรดทราบว่าการคัดกรองเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ดังนั้นราคาล่าสุดจึงไม่จำเป็นต้องแสดงถึงราคาที่ชำระราคาของเซสชันก่อนหน้า การคัดกรองไม่ใช่กลยุทธ์การซื้อขายหรือการรับรองวิธีการซื้อขายใดๆ โดยเฉพาะ แต่เป็นตัวอย่างของวิธีที่นักลงทุนสามารถใช้ Stock Screener ได้
หุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 10 อันดับซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นมีดังต่อไปนี้
หมายเหตุ: ADT หมายถึงมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน และมาจาก SGX เช่นเดียวกับกลุ่มต่างๆ โดยส่วนที่เหลือทั้งหมดมีที่มาจาก SGX Stock Screener โดยเป็นข้อมูลในช่วงเช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2024 โปรดทราบว่าข้อมูลใน Stock Screener ขึ้นอยู่กับรูปแบบการวิเคราะห์เฉพาะ และอาจขัดแย้งกับหน่วยวัดที่ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลและข้อมูลรายอื่น
ตารางด้านบนแสดง ROE, P/E และการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นในช่วง 52 สัปดาห์:
- ROE วัดว่าบริษัทใช้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ROE ที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นกำไร ตัวคัดกรองหุ้นจะคำนวณ ROE โดยนำรายได้ที่มีให้กับผู้ถือหุ้นสามัญในช่วง 12 เดือนย้อนหลังหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญโดยเฉลี่ย และแสดงอัตราส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญโดยเฉลี่ยจะคำนวณโดยการบวกส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญสำหรับห้าไตรมาสล่าสุดแล้วหารด้วยห้า โดยตามที่ Stock Screener ซึ่งขับเคลื่อนโดย Refinitiv ระบุไว้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ SGX นั้นมีจดทะเบียนหุ้นเกือบ 150 ตัวโดยมี ROE สูงกว่า 10.0%
- สำหรับการประเมินค่า ตัวชี้วัดทั่วไปคืออัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ซึ่งแสดงราคาของหุ้นโดยสัมพันธ์กับรายได้ต่อปี ตัวคัดกรองหุ้นจะคำนวณ P/E โดยการหารราคาหุ้นด้วยผลรวมของกำไรต่อหุ้นปรับลดจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนรายการพิเศษและการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา เมื่อใช้เลนส์ที่มีคุณค่า อัตรา P/E หลักเดียวจะเห็นว่า “ราคาถูกกว่า” กว่าอัตราส่วน P/E สองหลัก อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E อาจแตกต่างกันไปตามกลุ่มธุรกิจและภายในกลุ่มธุรกิจ ตัวอย่างเช่น หุ้นของ APAC ที่พัฒนาแล้วซึ่งเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมจะรักษาอัตราส่วน P/E เฉลี่ยไว้ที่ 13 เท่า ในขณะที่หุ้นของภาคเทคโนโลยีจะรักษาอัตราส่วน P/E เฉลี่ยไว้ที่ 19 เท่า โดยภายในกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มชั้นนำตามมูลค่าราคาตลาดจะรักษาค่ามัธยฐานของ P/E ไว้ที่ 21 เท่า ในขณะที่กลุ่มที่ต่ำที่สุดจะรักษาค่ามัธยฐานของ P/E ไว้ที่ 16 เท่า หากอิงตาม Stock Screener จะมีหุ้นประมาณ 150 ตัวที่จดทะเบียนใน SGX ซึ่งปัจจุบันรักษาอัตราส่วน P/E หลักเดียว
- หุ้นเกือบ 100 ตัวซ้อนทับในการคัดกรองด้วยเกณฑ์ทั้ง ROE สองหลักและ P/E หลักเดียว ไม่รวมหุ้นของธนาคารและกลุ่ม S-REIT (เนื่องจาก P/E ไม่ใช่ตัวชี้วัดทั่วไปสำหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง) ซึ่งหากไม่รวมหุ้นที่ทำให้ราคาลดลงในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา จะทำให้เหลือหุ้นเพียง 40 หุ้นในรายการของ Stock Screener ณ ช่วงเช้าของวันที่ 6 กุมภาพันธ์เท่านั้น ซึ่งหุ้นเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคผู้บริโภค ดังนั้นบางภาคส่วนเช่นเทคโนโลยีที่อาจมีแถบอุตสาหกรรมที่สูงกว่าสำหรับอัตราส่วน P/E อาจถูกนำเสนอต่ำกว่าเกณฑ์ในหน้าจอสำหรับอัตราส่วน P/E ที่ต่ำกว่าโดยทั่วไป
รายชื่อหุ้นทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมีดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ หุ้นกว่าครึ่งยังมีการซื้อขายที่มูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี โดยส่วนใหญ่ของอัตราส่วนราคาต่อบัญชี (P/B) ต่ำกว่า 1.0 เท่า ในขณะที่จากมุมมองของเงินปันผล ส่วนใหญ่ยังคงรักษาอัตราผลตอบแทนบ่งชี้ที่เฉลี่ย 5.0 %
หมายเหตุ *จดทะเบียนใน Catalist; ^ในรายการเฝ้าดู SGX หมายเหตุ: ADT หมายถึงมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน และมาจาก SGX เช่นเดียวกับกลุ่มต่างๆ โดยส่วนที่เหลือทั้งหมดมีที่มาจาก SGX Stock Screener โดยเป็นข้อมูลในช่วงเช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2024 โปรดทราบว่าข้อมูลใน Stock Screener ขึ้นอยู่กับรูปแบบการวิเคราะห์เฉพาะ และอาจขัดแย้งกับหน่วยวัดที่ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลและข้อมูลรายอื่น