15 Jul 2024 | Category: Market Updates
#ความสำเร็จอันยอดเยี่ยม Phillip Securities (สมาชิกของ PhillipCapital)
เคยสงสัยบ้างไหมว่าอะไรกำลังขับเคลื่อนตลาดท้องถิ่นและภูมิภาคในปัจจุบัน? #whatstrending เป็นซีรีส์ที่ตอบคำถาม/หัวข้อที่มาแรงที่สุดในตลาดสำหรับนักลงทุน ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ โดยคาดว่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ขับเคลื่อนภาคส่วนและหุ้นที่จดทะเบียนใน SGX โดยมีข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในชุมชน
วันนี้เราได้ยินเพิ่มเติมจาก Ada Tam ผู้จัดการความมั่งคั่งของ Phillip Securities ในขณะที่เธอแบ่งปันความคิดและมุมมองของเธอเกี่ยวกับความนิยมที่เพิ่มขึ้นของทองคำเมื่อเร็ว ๆ นี้
ถาม: เกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคำในช่วงนี้?
จาก Ada ผู้จัดการฝ่ายความมั่งคั่งของ Phillip Securities:
นอกเหนือจากสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว การค้าและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศต่างๆ มีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่อยู่เบื้องหลังความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้
- ทองคำเริ่มหายากมากขึ้น
จากข้อมูลของสภาทองคำโลก (WGC) ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของบริษัทเหมืองแร่และผู้เข้าร่วมอื่นๆ ในภาคส่วนนี้ ทองคำกำลังหาได้ยากทั่วโลก John Reade หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ WGC กล่าวกับ CNBC ว่าการผลิตของเหมืองกำลังหยุดชะงัก แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นบ้างเมื่อต้นปีนี้ก็ตาม
- ธนาคารกลางทั่วโลกมีการสะสมทองคำในปริมาณเพิ่มมากขึ้น
ที่มา : Gold.org
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2024 ตุรกี จีน และอินเดียมีความต้องการทองคำสูงสุด โดยการซื้อทองคำมีมากกว่ายอดขายอย่างมาก นอกจากนี้ การซื้อสุทธิของคาซัคสถานเกิน 10 ตัน ธนาคารกลางทั่วโลกเผชิญกับความต้องการทองคำที่สูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2022 ซึ่งยังคงแข็งแกร่งเช่นเดียวกันในปี 2023
- การเรียกร้องให้ย้ายออกจากเงินดอลลาร์สหรัฐมีเพิ่มมากขึ้น
ด้วยความตึงเครียดทางการค้าที่มีอยู่ในหมู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ประเทศเกิดใหม่จำนวนมากขึ้นกำลังพิจารณาที่จะพึ่งพาสกุลเงินเพียงสกุลเงินเดียวน้อยลง การอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดสำหรับทุนสำรองและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ เริ่มได้รับความสนใจทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเช่นจีนและรัสเซีย
- ทองคำกับ Bitcoin
ในขณะที่ราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้น 718% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ราคาทองคำหนึ่งออนซ์เพิ่มขึ้นเพียง 73% ในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การหลอกลวงและการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลทำให้ชื่อเสียงของการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเสื่อมเสีย ความผันผวนของตลาดและความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบยังทำให้สกุลเงินดิจิทัลน่าสนใจน้อยลงสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์
ในทางกลับกัน ทองคำยังคงได้รับการยอมรับว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน มูลค่าที่มั่นคงช่วยป้องกันภาวะเงินเฟ้อและทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงสำหรับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน
ถาม: นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในทองคำได้อย่างไร
จาก Ada ผู้จัดการฝ่ายความมั่งคั่งของ Phillip Securities:
ผู้ลงทุนที่มีศักยภาพอาจพิจารณาติดต่อธนาคารที่มีชื่อเสียงเพื่อซื้อทองคำจริง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ามีจำนวนธุรกรรมขั้นต่ำและค่าบริการรายเดือนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
นอกเหนือจากทองคำจริงแล้ว ยังมี Gold Exchange Traded Fund (ETF) อีกด้วย SPDR Gold Shares ETF ที่ซื้อขายบน SGX สามารถซื้อขายได้ในสองสกุลเงิน ได้แก่ USD (รหัสหุ้น: O87) และ SGD (รหัสหุ้น: GSD) SPDR Gold Shares ETF ติดตามประสิทธิภาพของราคาทองคำแท่ง โดยสุทธิจาก ค่าใช้จ่ายประจำปีของกองทรัสต์ (0.4%) หน่วย ETF แต่ละหน่วยแสดงถึงผลประโยชน์ที่เป็นเศษส่วนและไม่มีการแบ่งแยกในกองทรัสต์ ซึ่งถือครองทองคำที่ได้รับการจัดสรรเป็นหลัก LBMA Gold Price PM ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์อ้างอิงสำหรับการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทรัสต์ นอกจากการลงทุนด้วยเงินสดแล้ว ผู้ลงทุนยังสามารถลงทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ SRS และ CPF สามัญ “CPF-OA” ได้อีกด้วย สำหรับ CPF OA ผู้ลงทุนสามารถจัดสรรกองทุน ETF ได้สูงสุดถึง 10%
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2004 ETF ได้สร้างผลตอบแทน USD ต่อปีที่ 8.41% ซึ่งหมายความว่าหากนักลงทุนลงทุน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐใน ETF ในวันแรกของการเข้าจดทะเบียนและถือไว้จนถึงวันนี้ มูลค่าดังกล่าวจะเติบโตเป็นเกือบ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับกำไรประมาณ 400% ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
SPDR Gold Shares ETF ยังเป็นหนึ่งใน ETF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน SGX ในแง่ของมูลค่าการซื้อขาย โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 3.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในครึ่งแรกของปี 2024 ในเดือนมิถุนายน 2024 มีการบันทึกการไหลเข้าสุทธิที่ 40 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในแง่ ของการไหลเข้ารายเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020
ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก Ada https://www.adatamyy.com/blog