10 S-REIT และทรัสต์ที่มีผลประกอบการดีเด่นในช่วงวันที่ 18-22 มี.ค.
ผลตอบแทนรวม (TR) ตามเงื่อนไข SGD WTD: สัปดาห์จนถึงปัจจุบัน YTD: ปีจนถึงปัจจุบัน
ที่มา: BLOOMBERG (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม ปิดภาคเช้า)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (S-REITs) ที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ส่วนใหญ่และทรัสต์ด้านอสังหาริมทรัพย์มีกำไรเพิ่มขึ้น หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ และยืนยันอีกครั้งถึงการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้ในการประชุมคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐ (FOMC) ครั้งล่าสุด
S&P 500 ปิดเซสชั่นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันที่ 20 มี.ค. และดัชนี Straits Times ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 1.35% ในวันพฤหัสบดี (21 มี.ค.) และถือเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน นำโดยอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และ สินค้าอุปโภคและบริโภคแบบวัฎจักร .
ที่ผ่านมา ภาค REIT มีผลตอบแทนรวมที่แข็งแกร่งและสัมพันธ์กันในอดีต หลังจากสิ้นสุดวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงิน Edward Pierzak รองประธานอาวุโสฝ่ายวิจัยของ Nareit กล่าว
เขายืนยันว่า “เมื่อเฟดเข้าสู่ช่วงผ่อนปรนมากขึ้น ผลตอบแทนรวมของ REIT จะทรงตัวในช่วงระยะเวลาที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่อง”
ดัชนี iEdge S-REIT เพิ่มขึ้น 2.4 เปอร์เซ็นต์เป็น 1,026.41 ในช่วงวันพฤหัสบดี นับเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม นำโดย Manulife US REIT, Prime US REIT, Keppel Pacific Oak US REIT, Mapletree Pan Asia Commercial REIT และ Mapletree Logistics trust.
สถาบันต่างๆ ทำการซื้อสุทธิ 5.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ใน S-REIT และทรัสต์อสังหาริมทรัพย์ในช่วงการประชุมของวันพฤหัสบดีหลังการประชุม FOMC และเมื่อพิจารณาจากยอดขายสุทธิ นักลงทุนรายย่อยได้ขาย S-REIT มูลค่า 12.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เมื่อพิจารณาตามภาคส่วนย่อย Reits ที่มีความหลากหลายและเป็นอุตสาหกรรมมีการไหลเข้าจากสถาบันมากที่สุด โดยมีการไหลเข้ารวมกัน 9.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
สำหรับสัปดาห์จนถึงปิดวันพฤหัสบดี นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 25.36 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในภาคนี้
ห้าอันดับแรกที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่ม S-REIT และทรัสต์อสังหาริมทรัพย์ในสัปดาห์ก่อนเซสชั่นบ่ายวันศุกร์ ได้แก่ Manulife US REIT, Keppel Pacific Oak US REIT, ARA US Hospitality Trust, First REIT และ Far East Hospitality Trust กองทุนทั้ง 5 แห่งนี้ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 5.6 เปอร์เซ็นต์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐาน S-REIT
ดังที่กล่าวไว้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ทรัสต์ด้านการบริการได้รับความสนใจในฤดูกาลผลประกอบการล่าสุด เนื่องจากส่วนย่อยของ S-REIT รายงานการเติบโตแบบปีต่อปีในการกระจายต่อหน่วย (DPU) สำหรับปีงบประมาณ 2023 โดยได้แรงหนุนจากผลกระทบพื้นฐานและการเติบโตที่แข็งแกร่ง การฟื้นตัวของการเดินทางระหว่างประเทศ กองทรัสต์ด้านการบริการทั้ง 5 แห่งบันทึกการเติบโตโดยเฉลี่ยที่ 21% เมื่อเทียบเป็นรายปีใน DPU ปีงบประมาณ 2023
ในรายงานประจำปีงบประมาณ 2023 ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี Far East Hospitality Trust ระบุว่าธนาคารกลางรายใหญ่คาดว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงหลังช่วงครึ่งหลังของปี ในเวลาเดียวกัน ผู้จัดการของ Trusted Trust ยอมรับว่าการฟื้นตัวอาจถูก “บรรเทาลงด้วยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการฟื้นตัวที่ช้าลงของจำนวนผู้มาเยือนจากตลาดสำคัญบางแห่ง” พร้อมเสริมว่า “การพักผ่อนที่เข้าสู่สิงคโปร์อาจได้รับผลกระทบจากความแข็งแกร่งของ ดอลลาร์สิงคโปร์”
ARA US Hospitality Trust ในผลประกอบการทางการเงินปีงบประมาณ 2023 ระบุว่าตลาดโรงแรมในสหรัฐฯ “ฟื้นตัวจากโควิด-19 แล้ว และแนวโน้มยังเป็นบวกและมีเสถียรภาพ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงแรมหรูที่มีบริการคัดสรรมีประสิทธิภาพเหนือกว่าโรงแรมประเภทอื่นๆ และดึงดูดความสนใจของนักลงทุน
อัตราการเข้าพักของโรงแรมต่างๆ ในสหรัฐฯ “คาดว่าจะเติบโตต่อไป โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของธุรกิจ กลุ่มบริษัท และอุปสงค์ระหว่างประเทศ” ผู้จัดการของกองทุนหลักกล่าว
นอกจากนี้ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ของ S-REIT ทั้ง 5 กองทุนก็เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 2 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสัปดาห์จนถึงเที่ยงวันศุกร์ ในด้านผลตอบแทนรวม UOB Apac Green REIT ETF เพิ่มขึ้นมากที่สุด – 3.14 เปอร์เซ็นต์ – ตามมาด้วย Phillip SGX Apac Dividend Leaders REIT ETF ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.47 เปอร์เซ็นต์ และ Lion-Phillip S-REIT ETF ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.75 เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF เพิ่มขึ้น 1.63 เปอร์เซ็นต์ และ NikkoAM-StraitsTrading Asia ex-Japan REIT ETF เพิ่มขึ้น 0.89 เปอร์เซ็นต์
ในช่วงเที่ยงของวันศุกร์ S-REIT ETF ที่จดทะเบียนในสิงคโปร์บันทึกมูลค่าการซื้อขายรายวันอยู่ที่ 5.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในวันที่ 21 และ 22 มีนาคม ซึ่งสูงกว่ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่บันทึกไว้ในปีถึงวันที่ 20 มีนาคมที่ 1.96 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ถึงร้อยละ 172