8 S-REIT และทรัสต์อสังหาริมทรัพย์ในหมู่ 20 อันดับหุ้นที่มีการซื้อสุทธิจากรายย่อยมากที่สุดของสิงคโปร์ในไตรมาส 1 ปี 2024
ที่มา: SGX, Bloomberg (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2024) โปรดทราบว่าการกล่าวถึงในไตรมาส 1/24 ทั้งหมดแสดงถึงระยะเวลาจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2024 อัตราผลตอบแทนจากการจัดจำหน่ายดึงข้อมูลจาก SREITs & Property Trusts Chartbook – มีนาคม 2024
ไตรมาสแรกของปี 2024 (จนถึง 27 มีนาคม) ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITs ลดลง 0.6% ของผลตอบแทนทั้งหมด ขณะที่ดัชนี iEdge S-REIT บันทึกผลตอบแทนโดยรวมที่ลดลงร้อยละ 7.3 ในช่วงเวลาเดียวกัน
ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2024 พบว่า S-REITs และกองทรัสต์อสังหาริมทรัพย์จำนวน 41 แห่งมีผลตอบแทนรวมลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.8 และ 6.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เนื่องจากความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยได้รับการผลักดันในช่วงปลายปีมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ในเดือนมีนาคม ภาคส่วนนี้ดีดตัวขึ้น 2.5% (จนถึง 27 มีนาคม) เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนในภาคส่วนนี้กลับมา โดยธนาคารกลางสหรัฐคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งภายในสิ้นปี 2024
ในแง่ของกระแสเงินทุน นักลงทุนสถาบันขายสุทธิของ S-REIT มูลค่ากว่า 560 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024
ในทางกลับกัน นักลงทุนรายย่อยยังคงซื้อสุทธิภาคนี้ที่มากกว่า 480 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หลังจากสะสมการไหลเข้าสุทธิของการค้าปลีกที่ 790 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และ 1.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในปี 2023 และ 2022 ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาทั่วทั้งตลาดสิงคโปร์ S-REIT เป็นภาคส่วนที่มีการเป็นตัวแทนมากที่สุดในบรรดาหุ้นที่มียอดซื้อสุทธิของผู้ค้าปลีก 20 อันดับแรก มี S-Reits และทรัสต์อสังหาริมทรัพย์แปดแห่งในหุ้น 20 อันดับแรกซึ่งมีการบันทึกการไหลเข้าสุทธิของการค้าปลีกมากที่สุดในไตรมาสที่ 1 ปี 2024
กองทรัสต์ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ Mapletree Logistics Trust (MLT), Mapletree Pan Asia Commercial Trust (MPACT), Keppel DC REIT (KDCREIT), CapitaLand Ascendas REIT, Frasers Logistics & Commercial Trust, CapitaLand China Trust, CapitaLand Ascott Trust และ Suntec REIT ต่างรวมกัน การไหลเข้าสุทธิของการค้าปลีกมากกว่า 380 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024
MLT เพียงอย่างเดียวบันทึกหนึ่งในสี่ของการไหลเข้าสุทธิของการค้าปลีกในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ของภาคส่วนนี้ โดยมีมูลค่าเกือบ 120 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เนื่องจากผลตอบแทนรวมลดลง 14.9% ในไตรมาส 1 ปี 2024 หลังจากเพิ่มขึ้น 15.6% ในปี 2023
MLT เป็นหนึ่งใน S-REIT ไม่กี่แห่งที่ประกาศการเติบโตของการจัดจำหน่ายต่อหน่วย (DPU) ในการอัปเดตธุรกิจล่าสุด DPU ในช่วงเก้าเดือนปีงบประมาณ 2023/24 เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะ 6.792 เซนต์สิงคโปร์
ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ MLT ยังประกาศข้อเสนอซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้านลอจิสติกส์ในมาเลเซีย และอสังหาริมทรัพย์ด้านลอจิสติกส์อีก 2 แห่งในเวียดนาม นี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการฟื้นฟูพอร์ตโฟลิโอของ REIT ผู้จัดการ REIT ตั้งข้อสังเกตว่า MLT ได้ประกาศหรือเสร็จสิ้นการขายเงินลงทุนไปแล้วกว่า 200 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปีนี้ โดยจะปล่อยทุนซึ่งสามารถนำไปปรับใช้อีกครั้งเพื่อซื้อกิจการเพิ่มเติมได้
MPACT ได้รับเงินทุนไหลเข้าสุทธิของการค้าปลีกจำนวน 55 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 นอกจากนี้ MPACT ยังเป็นหนึ่งในสาม S-REIT ชั้นนำซึ่งมีการบันทึกการไหลเข้าสุทธิของรายย่อยมากที่สุดในปี 2023 ที่ 81 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
ในการอัปเดตเก้าเดือนก่อนหน้าปีงบประมาณ 2023/24 พบว่าในขณะที่รายได้รวมและรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น 21.2 เปอร์เซ็นต์ และ 19.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามลำดับ แต่ DPU ก็ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการไม่มีกำไรเพียงครั้งเดียว MPACT มีกำหนดจะเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินทั้งปีงบประมาณ 2023/24 ในวันที่ 4 เมษายน
KDCREIT บันทึกการไหลเข้าสุทธิของรายย่อยมูลค่า 54 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ปีนี้ถือเป็นวันครบรอบ 10 ปีที่ KDCREIT ก่อตั้งในฐานะ REIT ศูนย์ข้อมูลแบบ pure-play แห่งแรกของเอเชีย นับตั้งแต่จดทะเบียนในเดือนธันวาคม 2014 กอง REIT ได้รับผลตอบแทนรวมมากกว่า 190 เปอร์เซ็นต์ และเห็นว่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเติบโตขึ้นจากประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์เป็น 3.7 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์
นอกจากแปดกองนี้แล้ว ยังมี S-REIT อีกกองหนึ่งที่ได้รับการไหลเข้าสุทธิจากทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Frasers Centrepoint Trust (FCT) บันทึกการไหลเข้าสุทธิจำนวน 6.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จากนักลงทุนสถาบัน และ 4.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จากนักลงทุนรายย่อย
การตรวจสอบรายไตรมาสของ STI ในเดือนมีนาคมพบว่า FCT เพิ่มเข้าไปใน STI เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2024 การรวมดัชนียังทำให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันของ FCT จาก 5.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2023 เป็น 7.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 38 เปอร์เซ็นต์
โปรดทราบว่าการกล่าวถึงในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ทั้งหมดแสดงถึงช่วงเวลาจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2024