ที่มา: SGX, BLOOMBERG (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2023) ผลตอบแทนจากเงินปันผลและ % การเปิดเผยข้อมูล SG จาก S-REITS & PROPERTY TRUSTS CHARTBOOK SEPTEMBER 2023
ในขณะที่ดัชนี iEdge S-Reit (เกณฑ์มาตรฐานสำหรับคลัสเตอร์ S-Reits) กลับมาทรงตัวเมื่อเทียบเป็นรายปี รายงานยังแจ้งว่า S-Reits ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 10 อันดับแรกภายในเกณฑ์มาตรฐานมีผลตอบแทนรวมเฉลี่ย 11.1 เปอร์เซ็นต์ ในจำนวนนี้ 4 แห่งเป็น Reits อุตสาหกรรม ได้แก่ AIMS Apac Reit (ผลตอบแทนรวม 11.2 เปอร์เซ็นต์), Mapletree Logistics Trust (9.3 เปอร์เซ็นต์), Mapletree Industrial Trust (7.7 เปอร์เซ็นต์) และ CapitaLand Ascendas Reit (7.3 เปอร์เซ็นต์)
Reits อุตสาหกรรมทั้งสี่แห่งมีผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยร้อยละ 9 เมื่อเทียบเป็นรายปี และบันทึกการไหลเข้าของทุนสถาบันสุทธิรวมจำนวน 18.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดย Reits อุตสาหกรรมทั้งสี่นี้ พร้อมด้วย ESR-Logos Reit ก็เป็นหนึ่งใน Reits 10 อันดับแรกที่บันทึกการไหลเข้าสุทธิของทุนสถาบันในเดือนสิงหาคม.
จากรายงานของ SGX S-Reits & Property Trusts Chartbook ประจำเดือนกันยายน พบว่า Industrial Reits เป็นผู้นำกระแสเงินทุนสุทธิของสถาบันในเดือนสิงหาคมด้วยการไหลเข้ารวมกันจำนวน 78 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตจากโรงงานของสิงคโปร์ลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบเป็นรายปี (yoy) ในเดือนกรกฎาคม โดยหดตัวในอัตราที่ช้ากว่าเดือนก่อน เนื่องจากส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลักกลับมาเติบโตอีกครั้ง
ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคมถือเป็นการหดตัวต่อเนิ่องเป็นเดือนที่ 10 แต่ดีกว่าการหดตัวที่ร้อยละ 3.8 ที่นักเศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนคาดหวังจากการสำรวจของบลูมเบิร์ก โดยนักวิเคราะห์ระบุว่ามีสัญญาณที่ดีเกินคาด จากกิจกรรมการผลิตที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปบนการ์ดในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
AIMS Apac Reit (AAReit) รายงานว่าการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับไตรมาสที่ 1 ปีงบฯ 2024 เพิ่มขึ้น 5.1 เปอร์เซ็นต์ yoy เป็น 17.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ แม้จะมีอุปสรรคที่ท้าทาย แต่ AAReit ยังคงมองเห็นความต้องการสินทรัพย์คุณภาพสูงจากภาคการผลิตและโลจิสติกส์ขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง
อัตราการเข้าใช้งานในพอร์ตโฟลิโอของ AAReit เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98.1 เนื่องมาจากกลุ่มอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ และคลังสินค้า สัญญาเช่าที่ต่ออายุระหว่างไตรมาสดังกล่าวประสบความสำเร็จในการคืนค่าเช่าที่เป็นบวกร้อยละ 38 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความต้องการที่แข็งแกร่งจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม
Mapletree Logistics Trust (MLT) รายงานว่าจำนวนเงินที่แบ่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับไตรมาสที่ 1 ปีงบฯ 2023/24 เพิ่มขึ้น 3.1% เทียบกับปีก่อนเป็น 112 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งรวมถึงกำไรจากการขายที่สูงขึ้นและการเขียนคืนภาษีกำไรจากการขายหุ้น ในระหว่างไตรมาสดังกล่าว MLT ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการอสังหาริมทรัพย์ 8 แห่งในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย ส่งผลให้จำนวนสินทรัพย์ทั้งหมดในพอร์ตการลงทุนของบริษัทอยู่ที่ 193 แห่ง
MLT คงอัตราการครอบครองพอร์ตโฟลิโอไว้ที่ร้อยละ 97.1 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสต่อไตรมาส (qoq) MLT บรรลุผลการกลับคืนค่าเช่าในเชิงบวกที่ประมาณร้อยละ 4.2 นำโดยสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเวียดนาม
Mapletree Industrial Trust (MIT) รายงานว่าการกระจายการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น 3.1 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสก่อน แต่ลดลง 2.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากรายได้จากทรัพย์สินสุทธิที่สูงขึ้นถูกชดเชยด้วยต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น MIT ประสบความสำเร็จในการแก้ไขค่าเช่าเชิงบวกสำหรับการต่ออายุสัญญาเช่าในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ในสิงคโปร์
ในเดือนพฤษภาคม MIT ได้ประกาศซื้อศูนย์ข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมอบโอกาสเชิงกลยุทธ์สำหรับ MIT ในการกระจายความหลากหลายของศูนย์ข้อมูลในญี่ปุ่น
ด้วยอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการในสิงคโปร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 และสหรัฐอเมริกาในปีงบประมาณ 2565 รายได้รวมของ CapitaLand Ascendas Reit (Clar) สำหรับครึ่งแรกของปี 2566 เพิ่มขึ้น 7.7 เปอร์เซ็นต์ แต่จำนวนเงินทั้งหมดที่สามารถจำหน่ายได้ลดลง 1 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้น
Clar รักษาอัตราการครอบครองพอร์ตโฟลิโอที่ร้อยละ 94.4 และบรรลุการพลิกกลับค่าเช่าร้อยละ 18 สำหรับสัญญาเช่าที่ต่ออายุในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2566 นำโดยกลุ่มโลจิสติกส์ของสิงคโปร์ซึ่งมีการพลิกกลับร้อยละ 39.1 ท่ามกลางอุปทานที่ตึงตัว
ที่มา: SGX Research S-Reits & Property Trusts Chartbook
REIT Watch เป็นคอลัมน์รายสัปดาห์ของ The Business Times
อ่านต้นฉบับ https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/four-industrial-s-reits-among-best-performing-year-date
ที่มา: SGX, BLOOMBERG (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2023) ผลตอบแทนจากเงินปันผลและ % การเปิดเผยข้อมูล SG จาก S-REITS & PROPERTY TRUSTS CHARTBOOK SEPTEMBER 2023