10 อันดับ S-Reits ที่มีการซื้อสุทธิจากนักลงทุนรายย่อยเยอะที่สุดตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
ที่มา: SGX, BLOOMBERG (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 2024) ข้อมูลอัตราผลตอบแทนเงินปันผลมาจาก S-REITS & PROPERTY TRUSTS CHARTBOOK มกราคม 2024
ดัชนี iEdge S-Reit ลดลงร้อยละ 5.6 เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนรวมเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีการลดลงที่บันทึกไว้ในซีรีส์ FTSE EPRA Nareit Index ซึ่งติดตาม Reits ทั่วโลก Reits เริ่มต้นปีอ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังจากคณะกรรมการตลาดเสรีกลาง (FOMC) ประกาศเมื่อวันที่ 31 มกราคม ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 5.25 ถึง 5.5 เปอร์เซ็นต์
ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใน FOMC เดือนมีนาคม 2024 ใน CME Fed Watch Tool ก็ลดลงจาก 90 เปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านี้เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบัน สิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการที่ S-Reits ระบุยอดขายสุทธิของสถาบันมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (โปรดทราบว่ายอดซื้อ/ขายสุทธิได้มาโดยการลบยอดขายทั้งหมดออกจากยอดซื้อทั้งหมด) ในช่วงหกสัปดาห์แรกของปี 2024 โดยกระแสสุทธิเปิดเผยว่า สถาบันต่างๆ เริ่มไม่แน่ใจเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น
ในทางตรงกันข้าม นักลงทุนรายย่อยได้มีส่วนร่วมในภาคส่วนนี้ โดยมีกิจกรรมการซื้อสุทธิมากกว่า 280 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปีนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
S-Reits 10 แห่งซึ่งมียอดทุนจากนักลงทุนรายย่อยสุทธิไหลเข้ามากที่สุดตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ Mapletree Logistics Trust, Keppel DC Reit, CapitaLand Ascendas Reit, Mapletree Pan Asia Commercial Trust, CapitaLand China Trust, CapitaLand Ascott Trust, CapitaLand Integrated Commercial Trust, Frasers Logistics & Commercial Trust, CDL Hospitality Trust และ ParkwayLife Reit S-Reits ทั้ง 10 แห่งนี้มีส่วนเป็นมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในกระแสทุนจากนักลงทุนรายย่อยสุทธิ หรือเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของกระแสทุนจากนักลงทุนรายย่อยสุทธิรวมกันในปีปัจจุบัน
Mapletree Logistics Trust (MLT) ประกาศว่ารายได้รวมสำหรับไตรมาสที่ 3 ปีงบฯ 23/24 เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 184.0 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และรายรับจากทรัพย์สินสุทธิ (NPI) เพิ่มขึ้น 1.5% เป็น 159.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ การเติบโตส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นจากอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์และการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศใหม่ซึ่งเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 ปีงบฯ 2023/24 แต่ได้รับการชดเชยบางส่วนจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอลงในจีนและการอ่อนค่าของสกุลเงินต่างๆ
การกระจายต่อหน่วย (DPU) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เป็น 2.253 เซนต์สิงคโปร์ ในระหว่างไตรมาสดังกล่าว MLT ได้ขยายธุรกิจในอินเดียให้ลึกยิ่งขึ้น ด้วยการเสนอซื้อคลังสินค้าเกรด A ที่ทันสมัยในเมือง Farukhnagar เมือง Delhi NCR และเสร็จสิ้นการขายสินทรัพย์ 2 รายการในมาเลเซียและสิงคโปร์ ในการจัดการกับความผันผวนของค่าเงิน MLT ได้ป้องกันความเสี่ยงประมาณร้อยละ 80 ของกระแสรายได้ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ และประมาณร้อยละ 83 ของการป้องกันความเสี่ยงหนี้ทั้งหมดด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่
CapitaLand Ascendas Reit (CLAR) รายงานว่ารายได้รวมของบริษัทในปีงบประมาณ 2023 เพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะ 1.48 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และ NPI เพิ่มขึ้น 5.6% ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การเสนอขายหุ้น IPO ในปี 2022 ได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการที่เสร็จสิ้นในปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับอัตราการเข้าพักที่สูงขึ้นและการคืนค่าเช่าเชิงบวกที่ประสบความสำเร็จในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทในสิงคโปร์ DPU โดยรวมในปีงบประมาณ 2023 ของ CLAR ลดลง 4.0 เปอร์เซ็นต์เป็น 15.160 เซนต์สิงคโปร์ เนื่องจากมีการกระจายที่ลดลง สาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้น แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น แต่ CLAR ก็ยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินไว้ที่ 37.9 เปอร์เซ็นต์ โดยที่ 79.1 เปอร์เซ็นต์จะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่
เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของหุ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี ParkwayLife Reit (PLife Reit) ถือเป็นบริษัทที่มีผลงานดีที่สุดในบรรดา S-Reits 10 แห่งที่มีกระแสไหลเข้ามาจากการค้าปลีกสุทธิ โดยสร้างผลตอบแทนรวม 2.7 เปอร์เซ็นต์
PLife Reit ประกาศว่ารายได้รวมในปีงบประมาณ 2023 เพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 147.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และ NPI เพิ่มขึ้น 14.1% เป็น 139.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ การเติบโตได้รับแรงหนุนจากการมีส่วนร่วมจากอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาในช่วงสองปีที่ผ่านมา ค่าเช่าที่สูงขึ้นจากโรงพยาบาลในสิงคโปร์ภายใต้สัญญาเช่าหลักฉบับใหม่ และชดเชยบางส่วนด้วยเงินเยนของญี่ปุ่นที่อ่อนค่าลง DPU ปีงบประมาณ 2023 ของ PLife Reit เพิ่มขึ้น 2.7 เปอร์เซ็นต์เป็น 14.77 เซนต์สิงคโปร์ ในระหว่างปี PLife Reit ได้ซื้อบ้านพักคนชราใหม่สองแห่งในจังหวัดโอซาก้า และได้ขยายพอร์ตโฟลิโอไปยังสถานพยาบาล 63 แห่งทั่วสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย