การเงินทุนของนักลงทุนรายย่อยและสถาบันในเดือนสิงหาคมแบ่งโดยภาคส่วนย่อย
ที่มา: SGX (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2023)
ที่มา: SGX (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2023)
นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิของ S-Reits ในเดือนสิงหาคม โดยมีกระแสเงินทุนสุทธิไหลเกิน 187 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในขณะที่นักลงทุนสถาบันขายสุทธิในภาคส่วนนี้โดยจ่ายเงิน 94 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
ภาคการซื้อสุทธิอันดับต้นๆ บางส่วนโดยนักลงทุนรายย่อยได้แก่ Reits ที่หลากหลาย (+104.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์), Hospitality Reits (+40.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) และ Reits อุตสาหกรรม (+22.0 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)
ในทางกลับกัน Industrial Reits (+55.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) และ Reits ค้าปลีก (+4.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) เป็นเพียงสองภาคการซื้อสุทธิโดยนักลงทุนสถาบัน
Industrial Reits และ Retail Reits ก็เป็นสองภาคส่วนที่บันทึกการไหลเข้าของนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน
ทั่วทั้ง S-Reits ที่มีการซื้อขายกันอย่างแข็งขันทั้ง 40 แห่ง ได้แก่ CapitaLand Ascendas Reit (Clar), ESR-Logos Reit (E-Log) และ Mapletree Logistics Trust (MLT) เป็น S-Reits สามแห่งที่มีการไหลเข้าจากนักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน
รายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ (NPI) ครึ่งแรกของปี 2023 ของ Clar เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะ 508.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากอัตราการเข้าพักร้อยละ 94.4 การกลับคืนค่าเช่าเฉลี่ยเชิงบวกที่ร้อยละ 14.2 สำหรับสัญญาเช่าที่ต่ออายุระหว่างงวดดังกล่าว และรายได้จากการซื้อกิจการ
ส่วนงานโลจิสติกส์ในสิงคโปร์ของ Clar เป็นผู้นำการเติบโตด้วยการพลิกกลับร้อยละ 39.1 ท่ามกลางอุปทานที่ตึงตัว
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 การเข้าซื้อกิจการในสิงคโปร์ซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้วได้รวมไปถึงทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมไฮเทคที่ 622 Toa Payoh Lorong 1 ซึ่งเป็นห้องเย็นที่ 1 Buroh Lane และ The Shugart ซึ่งเป็นพื้นที่เขตธุรกิจที่ 26 Ayer Rajah Crescent
E-Log บันทึก NPI เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.0 เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 140.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023
พอร์ตโฟลิโอของ E-Log รายงานการคืนค่าเช่าเชิงบวกร้อยละ 11.6 และเพิ่มอัตราการเข้าพักเป็นร้อยละ 92.9 ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยได้แรงหนุนจากความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์/อุปทานที่ดีในภาคโลจิสติกส์
E-Log ดำเนินกลยุทธ์ 4R ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 ด้วยการระดมทุนด้วยหุ้นมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อเพิ่มทุนในงบดุลในเดือนกุมภาพันธ์ และประกาศการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลัก 7 รายการในเดือนมิถุนายน โดยคาดว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญ 2 ประการที่คาดว่าจะลดอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนตามแผนในปีงบประมาณ 2022 ถึงร้อยละ 33.6
NPI ของ MLT สำหรับไตรมาสที่ 1 ปีงบฯ 2023/24 ลดลงร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 158.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สิงคโปร์ แต่การลดลงดังกล่าวได้รับการบรรเทาลงด้วยผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในสิงคโปร์ และการมีส่วนร่วมจากการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดในญี่ปุ่นและทางใต้ เกาหลี.
MLT รักษาอัตราการครอบครองพอร์ตโฟลิโอในระดับสูงที่ร้อยละ 97.1 และพอร์ตโฟลิโอของบริษัทประสบความสำเร็จในการกลับค่าเช่าที่เป็นบวกประมาณร้อยละ 4.2 นำโดยสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเวียดนาม
ที่มา: SGX Research S-Reits & Property Trusts Chartbook
สำหรับการวิจัยและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาค Reit ของสิงคโปร์ โปรดไปที่ S-Reits & Property Trusts Chartbook รายเดือนที่นี่
REIT Watch เป็นคอลัมน์รายสัปดาห์ของ The Business Times อ่านต้นฉบับ https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/retail-and-institutions-net-buy-industrial-and-retail-s-reits-august