- ในปี 2023 STI สร้างผลตอบแทนรวม 7% ซึ่งสอดคล้องกับผลตอบแทนรวม 3.7% ของดัชนี FTSE ASEAN Extended 60 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ส่งผลให้ผลตอบแทนรวมของ STI นับตั้งแต่สิ้นปี 2019 อยู่ที่ 18.5% ซึ่งทำให้ผลตอบแทนรวมของดัชนี FTSE Asia Pacific Ex-Japan Index เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าที่ 9.1%
- Seatrium เข้าร่วม STI ในปี 2023 ด้วยการควบรวมกิจการ Keppel O&M ช่วยเพิ่มมูลค่าตลาดได้อย่างมาก ซึ่งอยู่ที่ 8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ณ สิ้นปี 2023 ยอดสั่งซื้อสุทธิของ Seatrium มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ประกอบด้วย พลังงานหมุนเวียน 40% และโซลูชั่นที่สะอาดขึ้น/เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- Keppel และ Sembcorp Industries เป็นผู้นำ STI ในปี 2023 โดยหุ้นทั้งสองสร้างผลตอบแทนรวมมากกว่า 60% ในปีนี้ หุ้นทั้งสองยังคงแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง Keppel ร่วมกับกลุ่มบริษัท Mitsubishi Power และ Jurong Engineering กำลังพัฒนาโรงงานผลิตพลังงานร่วมที่ใช้ไฮโดรเจนพร้อมใช้แห่งแรกของสิงคโปร์ การพัฒนาล่าสุดของ Sembcorp ได้แก่ ระบบกักเก็บพลังงาน Sembcorp ขนาด 285 MWh และโรงไฟฟ้าที่พร้อมใช้ไฮโดรเจนขนาด 600 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2026 ขณะเดียวกัน หุ้น STI ที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดสองรายการในปี 2023 ได้แก่ HongkongLand และ ThaiBev ซึ่งสร้างผลตอบแทนรวมลดลง 21%
ในปี 2023 STI สร้างผลตอบแทนรวม 4.7% ซึ่งสอดคล้องกับผลตอบแทนรวม 3.7% สำหรับดัชนี FTSE ASEAN Extended 60 ในรูปแบบ SGD ผลการดำเนินงานในตลาดอาเซียนมีความหลากหลายในปีที่แล้ว โดยดัชนีเปรียบเทียบของอินโดนีเซียและเวียดนามสร้างผลตอบแทนรวม 7.0% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่อัตราการเติบโตของ GDP จะอยู่ที่ประมาณ 5.0% ในขณะเดียวกัน ดัชนี FTSE Thailand ลดลง 11% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดย ปตท.สผ. สวนกลับแนวโน้มและสร้างกำไรเพิ่มขึ้น 12.5%
นับตั้งแต่สิ้นปี 2019 STI ได้จองไว้ 18.5% ซึ่งทำให้ผลตอบแทนรวมของ FTSE Asia Pacific Ex-Japan Index เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 9.1% การผลักดันให้ STI เติบโตนั้น ทั้งสามบริษัท ได้แก่ DBS Group Holdings, Oversea-China Banking Corp, United Overseas Bank มีผลตอบแทนรวมเฉลี่ย 43.6% ในช่วงสี่ปี รายได้ดอกเบี้ยสุทธิรายไตรมาสรวมกันของทั้งสามบริษัทค่อยๆ เพิ่มขึ้นจาก 5.7 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 4 ปี 2019 เป็น 8.4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 3 ปี 2023
ที่มา: Bloomberg, Refinitiv (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2023), 2019-2023 ครอบคลุมระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2019 ถึง 31 ธ.ค. 2023
ในปี 2023 STI เป็นดัชนีหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับสองในหมู่นักลงทุน ETF ของสิงคโปร์ รองจาก Hang Seng Tech Index ที่ติดตามโดย Lion Global – OCBC Securities Hang Seng Tech ETF ETF ทั้งสองแห่งที่ติดตาม STI บันทึกมูลค่าการซื้อขายรวม 636 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2023 และสิ้นสุดปีด้วยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมกันที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ การสร้างหน่วยตลาดหลักและการไถ่ถอนกองทุน STI ETF ทั้งสองกองทุน มีมูลค่าทะลุ 260 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ชัดเจน และเงื่อนไขทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งใกล้เคียงกับช่วง 370 จุดสำหรับ STI ซึ่งลดลงจากช่วง 500 จุดสำหรับ STI ในปี 2022 และใกล้ 440 จุดในปี 2021 กระแสสุทธิของ STI ETF ทั้งสองแห่งก็กลับมาเป็นบวกในไตรมาส 4/23 โดยบันทึกการสร้างสุทธิที่ 41 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 4/23 เทียบกับการไถ่ถอนสุทธิของ STI 71 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2023
องค์ประกอบของ STI 30 รายบันทึกการไหลเข้าของสถาบันสุทธิมูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2023 และการไหลเข้าของการค้าปลีกสุทธิมูลค่า 2.0 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2023
Seatrium เข้าร่วม STI ในปี 2566 ด้วยการควบรวมกิจการของ Keppel O&M ช่วยเพิ่มมูลค่าตลาดของหุ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอยู่ที่ 8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ณ สิ้นปี 2023 ยอดสั่งซื้อสุทธิของ Seatrium มูลค่า 17.7 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ประกอบด้วย พลังงานหมุนเวียน 40% และโซลูชั่นที่สะอาดขึ้น/เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่การควบรวมกิจการลดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Keppel ในปี 2023 หุ้นก็มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับปี 2022ขณะเดียวกันมูลค่าการซื้อขายของ Seatrium ก็เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในปี 2023 จากมูลค่าการซื้อขายของ Sembcorp Marine ในปี 2022
Keppel และ Sembcorp Industries มองเห็นการเบี่ยงเบนที่ใหญ่ที่สุดจากผลการดำเนินงานของราคา STI ที่ค่อนข้างทรงตัวในปี 2023 โดยหุ้นทั้งสองตัวให้ผลตอบแทนรวม 61% หุ้นทั้งสองยังมุ่งความสนใจไปที่โซลูชั่นพลังงานที่ยั่งยืน และกำลังการผลิตอาคารที่วัดเป็นกิกะวัตต์ (GW):
- แผนกโครงสร้างพื้นฐานของ Keppel คิดเป็นสองในสามของรายได้ และประกอบด้วยธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร รวมถึงธุรกิจการลดการปล่อยคาร์บอนและธุรกิจโซลูชันด้านความยั่งยืน ในปี 9MFY23 กลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานหมุนเวียนของ Keppel เพิ่มขึ้นเป็น 3.0GW คิดเป็นกว่า 60% ของพอร์ตโฟลิโอพลังงานทั้งหมดที่ 4.9GW โดยมีโครงการต่างๆ ครอบคลุมทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (1.95GW) พลังงานลม (0.96GW) และพลังงานน้ำ (0.09GW) . พอร์ตโฟลิโอ 4.9GW เป็นแบบรวมและรวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโดย 64% ของกำลังการผลิตที่ดำเนินการ ในขณะที่ 36% อยู่ระหว่างการพัฒนา Keppel ร่วมกับ Mitsubishi Power และกลุ่มบริษัท Jurong Engineering กำลังพัฒนาโรงงานผลิตพลังงานร่วมที่ใช้ไฮโดรเจนพร้อมใช้แห่งแรกในสิงคโปร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ https://investors.sgx.com/company-disclosures/company-announcements?securityCode=BN4&annc=JZK6SZI8U1GO0B43
- ณ วันที่ 14 ธันวาคม กำลังการผลิตหมุนเวียนทั่วโลกของ Sembcorp อยู่ที่ 13GW ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการ 473MW ที่รอดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือนพฤศจิกายน Sembcorp ได้ประกาศแผนเชิงกลยุทธ์ปี 2023-2028https://investors.sgx.com/company-disclosures/company-announcements?securityCode=U96&annc=FJQ8OV3ICDQXY44H ตลาดหลัก ได้แก่ จีน อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสหราชอาณาจักร ภายในปี 2028 บริษัทตั้งเป้าที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ติดตั้งรวมเป็น 3 เท่าเป็น 25GW การพัฒนาล่าสุดของ Sembcorp ได้แก่ ระบบกักเก็บพลังงาน Sembcorp ขนาด 285 MWh และโรงไฟฟ้าพร้อมไฮโดรเจนขนาด 600 เมกะวัตต์ที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2026
ผลการดำเนินงานและกระแสสถาบันสุทธิของหุ้น STI 30 ตัวในปัจจุบันในปี 2023 และ 2022 มีดังต่อไปนี้
ที่มา: Bloomberg, Refinitiv (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2023)
* หมายเหตุ ผลประกอบการและกระแสทุนจากวันที่จดทะเบียนของ Emperador Inc
# หมายเหตุ ไม่คำนึงถึง Mapletree North Asia Commercial Trust Flow ในปี 2022