12 Sep 2024 | Category: Market Updates
- เมื่อ 29 ส.ค. ดัชนี STI ไต่กลับมาเหนือ 3,400 จุด และอยู่เหนือระดับนี้ไปอีก 9 วันทำการถัดมา โดยปิดที่เหนือ 3,500 จุด ในวันที่ 10 ก.ย. และปิดที่ 3,531.17 จุด ในวันที่ 11 ก.ย. ระหว่าง 9 วันทำการที่ผ่านมานี้ ตลาดหุ้นสิงคโปร์มียอดซื้อถึง 763 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ที่เป็นยอดซื้อสุทธิของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งพลิกกลับมากกว่า 50% ของยอดขายสุทธิของปีโดยนับตั้งแต่ต้นปีจนถึง 29 ส.ค.
- การเพิ่มขึ้นอย่างมากในยอดซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันล่าสุดนั้นนำโดยภาคบริการทางการเงิน ตามด้วยภาคโทรคมนาคม ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของสิงคโปร์ ภาคสาธารณูปโภค และภาคอุตสาหกรรม โดยหุ้นที่มีการซื้อขายสูงและมีอัตรายอดซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันสูงสุดเมื่อเทียบกับมูลค่าตามราคาตลาดใน 9 วันทำการนี้ คือ Seatrium, Sembcorp Industries, SGX, Suntec REIT & ComfortDelGro
- ระหว่าง 9 วันทำการนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์สิงคโปร์เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1.30 และ 1.31 โดยมอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินสำคัญใน ASEAN แข็งค่าขึ้นราว 2% ในขณะที่ค่าเงินสำคัญอื่นในภูมิภาคอ่อนค่าลงราว 2-3% ใน ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่ก็ได้รายงานอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับกลางช่วง 2Q24 สวนทางกับเศรษฐกิจในพื้นที่อื่นๆ ในโลก
ดัชนี Straits Times (STI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.7% ตั้งแต่ที่กลับขึ้นมาเหนือ 3,400 จุด เมื่อวันที่29 ส.ค. ที่ 3,512.67 จุด ในวันที่ 10 ก.ย. และ 3,531.17 ก.ย. ในวันที่ 11 ก.ย. การปรับตัวนี้ได้แซงหน้าดัชนี FTSE ASEAN All-Share ที่เพิ่มขึ้น 2.2% ในดอลลาร์สิงคโปร์ ในขณะที่ดัชนี FTSE All-World ได้ตกลง 1.5% และดัชนี FTSE APAC ลดลง 2.9% ซึ่งทำให้ผลตอบแทนรวมของดัชนี STI ที่นับตั้งแต่ต้นปี 2567 จนถึง 11 ก.ย. อยู่ที่ 14.3% โดยการปรับตัวขึ้นของดัชนี STI ที่ผ่านมานั้นรวมถึงการปรับตัวขึ้น 3,641.65 จุด ในเดือนพฤษภาคม 2561 และการปรับตัวขึ้น 3,906.16 จุด ในเดือนตุลาคม 2560 (ก่อนการปรับปรุงดัชนี STI ในเดือนมกราคม 2551)
ในไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้า มีความคาดหวังในการชะลอภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มมากขึ้นโดยผู้ร่วมตลาดมั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในวันที่18 ก.ย. ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่ก็ได้รายงานถึงอัตราการเติบโตในระดับกลางใน 2Q24 ที่สวนทางกับเศรษฐกิจในพื้นที่อื่นๆ ในโลก ซึ่งถือว่าเป็นการหนุนให้ค่าเงิน ASEAN แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ค่าเงินอ่อนตัวลง โดยอัตราของดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์สิงคโปร์นั้นรวมกันอยู่ระหว่าง 1.30 และ 1.31 ซึ่งตกลงจาก 1.35 และ 1.36 ณ สิ้นสุด 1Q24 และ 2Q24 เป็นที่สังเกตว่า Fed Fund Futures กำลังเสนอการเพิ่มราคาขึ้น 100 bps ในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FOMC) สามครั้งต่อไป ขณะที่ความพยายามนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการที่มีเพื่อเก็งกำไรและป้องกันความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแล้ว ความพยายามนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงจากความผันผวนในการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่ปี 2568
การซื้อขายในตราสารที่เชื่อมโยงกับตราสารทุนในประเทศมีปริมาณสูงขึ้นในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ADT) ของกองทุนรวมต่าง ๆ ในดัชนี STI ของเดือนนี้อยู่ในระดับมูลค่าประจำเดือนสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 โดยในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน ตราสารที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Warrants) และตราสารที่ให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์อ้างอิงรายวัน (Daily Leverage Certificates: DLC) ที่เชื่อมโยงกับหุ้นและดัชนีสิงคโปร์ เฉลี่ยมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้น 30% ซึ่งสูงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้า
ตั้งแต่ดัชนีได้ปรับตัวกลับขึ้นมาเหนือ 3,400 จุด ในวันที่ 29 ส.ค. สถาบันต่าง ๆ มียอดซื้อสุทธิที่ 763 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในตลาดหุ้นสิงคโปร์ เป็นการพลิกกลับมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายสุทธิที่ 1,303 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ของปี 2567 นับตั้งแต่ต้นปีจนถึง 29 ส.ค. และเกิดขึ้นสอดคล้องกับการที่ดัชนี STI ปรับตัวขึ้น 3.7% โดยเปรียบเทียบ จากวันทำการก่อนที่ดัชนี STI จะเพิ่มขึ้นทะลุ 3,400 จุด ในวันที่ 3 ก.ค. ถึงวันที่ดัชนีขึ้นไปปิดที่ 3,499.89 จุด ในวันที่ 15 ก.ค. ดัชนี STI ขยับเพิ่มขึ้น 3.9% โดยตลาด มียอดซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันที่ 378 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
การเพิ่มขึ้นอย่างมากในยอดซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันล่าสุดนั้นนำโดยภาคบริการทางการเงิน ตามด้วยภาคโทรคมนาคม ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของสิงคโปร์ ภาคสาธารณูปโภค และภาคอุตสาหกรรม หุ้น 20 ตัว ที่มียอดซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันสูงสุดตั้งแต่ 29 ส.ค. ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
| หุ้นที่มียอดซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันสูงสุด ตั้งแต่ 29 ส.ค. | ชื่อย่อ | มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) | การเปลี่ยนแปลงของราคาใน 9 วันทำการ % | ยอดซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันของ 9 วันทำการ (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) | มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) | ยอดซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน(ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) | ผลตอบแทนรวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน % | ภาคธุรกิจ |
| Singtel | Z74 | 54,329 | 8.9 | 206.3 | 93.5 | 853.5 | 36.8 | โทรคมนาคม |
| DBS | D05 | 106,059 | 4.1 | 176.9 | 154.5 | -234.6 | 28.5 | บริการทางการเงิน |
| OCBC Bank | O39 | 68,256 | 5.2 | 120.4 | 77.8 | 274.0 | 24.2 | บริการทางการเงิน |
| UOB | U11 | 56,627 | 3.3 | 73.7 | 84.7 | 511.3 | 19.3 | บริการทางการเงิน |
| SGX | S68 | 12,593 | 9.2 | 57.5 | 19.4 | 210.5 | 21.9 | บริการทางการเงิน |
| Sembcorp Ind | U96 | 8,984 | 6.8 | 43.6 | 17.2 | -2.2 | -2.4 | สาธารณูปโภค |
| Seatrium | 5E2 | 5,371 | 9.0 | 30.5 | 59.1 | -240.0 | -33.1 | อุตสาหกรรม |
| Mapletree PanAsia Com Tr | N2IU | 7,518 | 5.1 | 23.9 | 22.3 | -126.4 | -4.2 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| SIA | C6L | 18,880 | 2.3 | 22.8 | 38.4 | -537.3 | 2.7 | อุตสาหกรรม |
| Genting Sing | G13 | 9,960 | 3.1 | 18.1 | 26.6 | -176.7 | -13.5 | สินค้าฟุ่มเฟือย |
| Suntec REIT | T82U | 3,671 | 2.4 | 15.8 | 9.3 | 36.0 | 6.9 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| ComfortDelGro | C52 | 3,206 | 5.0 | 13.7 | 8.4 | 88.1 | 11.2 | อุตสาหกรรม |
| CapitaLandInvest | 9CI | 14,218 | 6.3 | 11.7 | 26.2 | -111.8 | -5.6 | บริการทางการเงิน |
| Mapletree Ind Tr | ME8U | 7,117 | 3.7 | 10.6 | 13.8 | -71.2 | 4.5 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| Jardine C&C | C07 | 10,513 | -3.9 | 10.2 | 19.9 | -49.2 | -5.2 | สินค้าฟุ่มเฟือย |
| CapLand Ascendas REIT | A17U | 12,795 | 1.7 | 10.1 | 34.3 | -109.2 | 1.5 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| Mapletree Log Tr | M44U | 7,173 | 5.9 | 8.9 | 32.8 | -245.8 | -13.9 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| Frasers L&C Tr | BUOU | 4,321 | 6.5 | 8.5 | 11.6 | -57.2 | 3.5 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| NetLink NBN Tr | CJLU | 3,644 | 7.5 | 8.4 | 3.5 | -12.5 | 14.8 | โทรคมนาคม |
| Silverlake Axis | 5CP | 956 | 1.3 | 6.1 | 0.6 | 20.9 | 35.7 | เทคโนโลยี |
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2567 ที่มา: SGX (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์) หมายเหตุ: ADT หมายถึง มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Turnover); NIF หมายถึง ยอดซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบัน (Net Institutional Inflow)
จาก 100 หุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด หุ้นที่มียอดซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันสูงสุดตั้งแต่ 29 ส.ค. ถึง 11 ก.ย. ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สอดคล้องไปกับมูลค่าตามราคาตลาด ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
| หุ้นที่มีการซื้อขายสูงที่มีส่วนยอดซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันต่อมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดตั้งแต่ 29 ส.ค. | ชื่อย่อ | มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) | การเปลี่ยนแปลงของราคาใน 9 วันทำการ % | ยอดซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันของ 9 วันทำการ (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) | อัตราส่วนยอดซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันต่อมูลค่าตามราคาตลาด ของ 9 วันทำการ | มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) | ยอดซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) | ผลตอบแทนรวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน % | ภาคธุรกิจ |
| Silverlake Axis | 5CP | 956 | 1.3 | 6.1 | 0.64% | 0.6 | 20.9 | 35.7 | เทคโนโลยี |
| Seatrium | 5E2 | 5,371 | 9.0 | 30.5 | 0.57% | 59.1 | -240.0 | -33.1 | อุตสาหกรรม |
| Sembcorp Ind | U96 | 8,984 | 6.8 | 43.6 | 0.49% | 17.2 | -2.2 | -2.4 | สาธารณูปโภค |
| SGX | S68 | 12,593 | 9.2 | 57.5 | 0.46% | 19.4 | 210.5 | 21.9 | บริการทางการเงิน |
| Suntec REIT | T82U | 3,671 | 2.4 | 15.8 | 0.43% | 9.3 | 36.0 | 6.9 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| ComfortDelGro | C52 | 3,206 | 5.0 | 13.7 | 0.43% | 8.4 | 88.1 | 11.2 | อุตสาหกรรม |
| Singtel | Z74 | 54,329 | 8.9 | 206.3 | 0.38% | 93.5 | 853.5 | 36.8 | โทรคมนาคม |
| Manulife REIT USD | BTOU | 232 | 5.3 | 0.8 | 0.34% | 0.6 | 3.6 | 23.5 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| Nam Cheong | 1MZ | 131 | 6.3 | 0.4 | 0.33% | 0.6 | -5.8 | -16.2 | อุตสาหกรรม |
| Mapletree PanAsia Com Tr | N2IU | 7,518 | 5.1 | 23.9 | 0.32% | 22.3 | -126.4 | -4.2 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| Nanofilm | MZH | 524 | 9.5 | 1.4 | 0.27% | 3.7 | -22.0 | -11.2 | เทคโนโลยี |
| NetLink NBN Tr | CJLU | 3,644 | 7.5 | 8.4 | 0.23% | 3.5 | -12.5 | 14.8 | โทรคมนาคม |
| Frasers L&C Tr | BUOU | 4,321 | 6.5 | 8.5 | 0.20% | 11.6 | -57.2 | 3.5 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| Cromwell REIT EUR | CWBU | 1,260 | 8.5 | 2.4 | 0.19% | 0.9 | -5.6 | 20.5 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| Genting Sing | G13 | 9,960 | 3.1 | 18.1 | 0.18% | 26.6 | -176.7 | -13.5 | สินค้าฟุ่มเฟือย |
| OCBC Bank | O39 | 68,256 | 5.2 | 120.4 | 0.18% | 77.8 | 274.0 | 24.2 | บริการทางการเงิน |
| DBS | D05 | 106,059 | 4.1 | 176.9 | 0.17% | 154.5 | -234.6 | 28.5 | บริการทางการเงิน |
| ESR-LOGOS REIT | J91U | 2,190 | 9.6 | 3.6 | 0.16% | 3.1 | -10.0 | -3.4 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| YZJ Fin Hldg | YF8 | 1,195 | -1.4 | 1.9 | 0.16% | 1.8 | 20.2 | 11.8 | บริการทางการเงิน |
| Mapletree Ind Tr | ME8U | 7,117 | 3.7 | 10.6 | 0.15% | 13.8 | -71.2 | 4.5 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
การสำรวจของนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชายของธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) เดือนกันยายน 2567 เปิดเผยว่า ตามการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์จำนวน 25 คน ที่เฝ้าสังเกตเศรษฐกิจสิงคโปร์อย่างใกล้ชิด การชะลอตัวลงของการเติบโตจากปัจจัยภายนอกเป็นความเสี่ยงขาลงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามยังได้เน้นไปที่ผลกระทบทางอ้อมจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (ซึ่งรวมถึงภาษีศุลกากรของสหรัฐที่สูงขึ้น) และการเติบโตที่ด้อยลงในจีน ในด้านขาขึ้น 73% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงการเติบโตจากปัจจัยภายนอกที่ดีกว่าที่คาดไว้ว่าเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญ (เพิ่มขึ้นจาก 64% ในเดือนมิถุนายน) โดยมีการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นในจีนและการระยะฟื้นตัวของภาคเทคโนโลยีที่เร็วว่าที่คาดไว้