กระแสทุนรายย่อยสุทธิล่าสุดในหุ้นสิงคโปร์

14 Jun 2024 | Category: Market Updates

StocksSTI

• หุ้นสิงคโปร์มีกระแสทุนรายย่อยสุทธิไหลเข้ามาที่ 01 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2024 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน ซึ่งประกอบด้วย 959 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 1/2024 และ 50 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 2/2024 แม้ว่าการไหลเข้าสุทธิในไตรมาส 2/2024 ดูเหมือนจะชะลอตัวลงอย่างมาก แต่การไหลออกของกระแสทุนรายย่อยสุทธิจำนวน 597 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในกลุ่มธนาคารทั้งสามแห่ง ได้ชดเชยการไหลเข้าของกระแสทุนรายย่อยสุทธิจำนวน 646 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ไปยังหุ้นสิงคโปร์อื่น ๆ

 

• ไตรมาส 2/67 (ถึง 13 มิถุนายน) ผลตอบแทนรวมของ STI Banks เฉลี่ย 10% ธนาคารยูโอบีเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในกระแสทุนรายย่อย
  โดยมีการไหลออกของกระแสทุนรายย่อยสุทธิอยู่ที่ 366 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งพลิกกลับการซื้อสุทธิในสองไตรมาสก่อนหน้า VWAP ของ UOB สำหรับไตรมาส 2/2024 (ถึง 13 มิถุนายน) อยู่ที่ 25 ดอลลาร์สิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 6% จาก 28.53 ดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 1/2024 และ 9% จาก 27.65 ดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 4/2023

 

• อัตราส่วนของการซื้อและการขายของ UOB Daily Leveraged Certificates (DLCs) ก็ลดลงจาก 0 ในไตรมาส 1/2024 เป็น 0.5 ในไตรมาส 2/2027 (ถึง 13 มิถุนายน) ซึ่งบ่งชี้ถึงการขายสุทธิของนักลงทุนรายย่อย UOB 5x Short DLCs มูลค่าการซื้อขายรายวันตามรายย่อยเพิ่มขึ้น 73% ในขณะที่ UOB Structured Put Warrants เพิ่มขึ้น 211% จากไตรมาส 1/2024

 

• ในขณะเดียวกัน การไหลเข้าของกระแสทุนรายย่อยสุทธิไปยัง ETF ที่จดทะเบียนใน SGX ควบคู่ไปกับหุ้นสิงคโปร์ โดยกระแสกระแสทุนรายย่อยสุทธิจำนวนมากจนถึงขณะนี้ในปี 2024 ระบุไว้ในไตรมาส 1/24 เงินรับฝากจากบริษัทไทยในสิงคโปร์ยังพบผู้ซื้อสุทธิของนักลงทุนรายย่อย โดยธนาคารกสิกรไทยมียอดไหลเข้าสุทธิของกระแสทุนรายย่อยสูงที่สุดในไตรมาส 2/2024 (ถึง 13 มิถุนายน) ตามมาด้วย Delta Electronics SDR

ตลาดหุ้นของสิงคโปร์มีการไหลเข้าของกระแสทุนรายย่อยสุทธิ 1.01 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2024 จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน โดยไตรมาสแรกคิดเป็นส่วนใหญ่ของเงินจำนวนนี้ ไตรมาสที่สองมีการไหลเข้าเล็กน้อย เนื่องจากมีการไหลออกของกระแสทุนรายย่อยสุทธิจำนวนมากจากธนาคาร STI ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า อย่างไรก็ตาม การไหลเข้าโดยรวมของภาคส่วนอื่นๆ อีก 9 ภาคส่วนยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงภูมิทัศน์การลงทุนที่มีพลวัตและกระตือรือร้นในตลาดการเงินของสิงคโปร์

การไหลเข้าสุทธิของกระแสทุนรายย่อยเข้าสู่หุ้นสิงคโปร์ในปี 2024 จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน เป็นไปตามการไหลเข้าสุทธิที่สม่ำเสมอของนักลงทุนรายย่อยในแต่ละสี่ปีก่อนหน้า ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา การไหลเข้าของกระแสทุนรายย่อยสุทธิส่วนใหญ่มักพบในช่วงเวลาที่ตลาดหรือราคาอ่อนตัว โดยมีการไหลเข้าสุทธิน้อยที่สุดไปยังการไหลออกสุทธิในช่วงที่ตลาดแข็งแกร่งขึ้นหรือประสิทธิภาพของราคา

กระแสทุนรายย่อยสุทธิในไตรมาส 2/2024

นักลงทุนรายย่อยเพิ่มการไหลออกสุทธิในธนาคารสิงคโปร์จาก 109 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 1 ปี 2024 เป็น 597 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 2 ปี 2024 จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน ซึ่งใกล้เคียงกับที่ STI Banks ทั้ง 3 แห่งมีผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ย 10.0% ในไตรมาส 2/2024 (ถึง 13 มิถุนายน) United Overseas Bank (UOB) มียอดขายสุทธิสูงสุดโดยนักลงทุนรายย่อยในไตรมาส 2/2024 (ถึง 13 มิถุนายน) อยู่ที่ 366 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งตามมาด้วยการซื้อสุทธิจากการขายปลีกสุทธิ 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 1/2024 และ 179 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จากการซื้อกระแสทุนรายย่อยสุทธิในไตรมาส 4/2023 ซึ่งใกล้เคียงกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ UOB (VWAP) ที่ระดับที่สูงขึ้นที่ 30.25 ดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 2/2024 (ถึง 12 มิถุนายน) เทียบกับ 28.53 ดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 1/2024 และ 27.65 ดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 4/2023

ในทางกลับกัน Singapore Airlines และ Keppel มีกระแสกระแสทุนรายย่อยสุทธิไหลเข้ามากที่สุดในไตรมาส 2/2024 (ถึง 13 มิถุนายน) ที่ 129 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับ Keppel มูลค่าดังกล่าวเป็นไปตามยอดขายปลีกสุทธิ 145 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 1/2024 การกลับตัวของกระแสนี้เกิดขึ้นพร้อมกับ Keppel VWAP ที่ระดับต่ำกว่าที่ 6.84 ดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 2/2024 (ถึง 13 มิถุนายน) เทียบกับ VWAP ที่สูงขึ้นที่ 7.14 ดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 1/2024 ในขณะเดียวกัน Singapore Airlines ยังคงรักษาอัตราการไหลเข้ากระแสทุนรายย่อยสุทธิที่ใกล้เคียงกันในช่วงไตรมาส 1 ปี 2024 โดยมี VWAP ที่คล้ายกันที่ 6.61 ดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 2 ปี 2024 (ถึง 13 มิถุนายน) และ 6.65 ดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 1 ปี 2024 แม้ว่าหุ้นอุตสาหกรรมทั้งสองจะมีกระแสไหลเข้ากระแสทุนรายย่อยสุทธิในไตรมาส 2/2024 (ถึง 13 มิถุนายน) แต่กลุ่มอุตสาหกรรมก็มีกระแสกระแสทุนรายย่อยสุทธิไหลออก 70 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วง 10 สัปดาห์ สิ่งนี้นำโดยการไหลออกของกระแสทุนรายย่อยสุทธิจำนวน 193 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จาก Yangzijiang Shipbuilding ซึ่งเห็นว่า VWAP เพิ่มขึ้นเป็น 1.94 ดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 2/2024 (ถึง 13 มิถุนายน) จาก 1.71 ดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 1/2024 และ 1.49 ดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 4/2023

เช่นเดียวกับไตรมาส 1 ปี 2024 กลุ่ม S-REIT มีกระแสกระแสทุนรายย่อยสุทธิสูงสุดที่ 404 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 2 ปี 2024 (ถึง 13 มิถุนายน) ตามมาด้วยการไหลเข้ากระแสทุนรายย่อยสุทธิจำนวน 486 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เข้าสู่กลุ่ม S-REIT ในไตรมาส 1 ปี 2024 ภาคส่วนอื่นๆ ที่ได้เห็นการไหลที่สอดคล้องกันอย่างสมเหตุสมผลตลอดสองไตรมาสในแง่ของทิศทางและขอบเขต ได้รวมถึงผู้บริโภคที่ไม่เป็นวัฏจักร และวัสดุและทรัพยากร

 หุ้น 20 ตัวที่มีการไหลเข้าของกระแสทุนรายย่อยสุทธิสูงสุดและการไหลออกของกระแสทุนรายย่อยสุทธิสูงสุดในไตรมาส 2/2024 (ถึง 13 มิถุนายน) มีดังต่อไปนี้ 

 

 กระแสรายย่อยสุทธิของผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย

ETF ที่จดทะเบียนใน SGX มียอดกระแสทุนรายย่อยสุทธิไหลเข้าเป็นมูลค่ารวม 6.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 2/2024 (ถึง 13 มิถุนายน) นี่คือผลลัพธ์สุทธิที่มีมูลค่า 161 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จากการซื้อปลีกทั้งหมด และ 155 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จากยอดขายปลีกทั้งหมด เช่นเดียวกับตลาดหุ้น นี่เป็นช่วง 10 สัปดาห์ที่ถูกปิดเสียงมากกว่าสำหรับการไหลเข้าของกระแสทุนรายย่อยสุทธิ เนื่องจากการไหลเข้าของกระแสทุนรายย่อยสุทธิของ ETF ที่จดทะเบียนใน SGX มีมูลค่ารวมปิดที่ 60 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 1/2024

นอกจากนี้ REIT ETF ยังครองกระแสไหลเข้าสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2024 (ถึง 13 มิถุนายน) โดยสามแห่งในจำนวนนี้คิดเป็นมูลค่า 38 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในกระแสไหลเข้าสุทธิ ซึ่งรวมถึง NikkoAM-STC Asia Ex Japan REIT ETF, Lion-Phillip S-REIT ETF และ CSOP iEdge S -REIT ผู้นำดัชนี ETF

 ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์สิงคโปร์ยังพบผู้ซื้อสุทธิของนักลงทุนรายย่อย โดยธนาคารกสิกรไทยมียอดไหลเข้าสุทธิของกระแสทุนรายย่อยสูงที่สุดในไตรมาส 2/24 (ถึง 13 มิถุนายน) ตามมาด้วย Delta Electronics SDR

ดังที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับราคาที่เพิ่มขึ้น UOB มียอดขายสุทธิมากที่สุดโดยนักลงทุนรายย่อยในไตรมาส 2/2024 (ถึง 13 มิถุนายน) อยู่ที่ 366 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งตามมาด้วยการซื้อสุทธิ 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 1/2024 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราส่วนระยะยาว-สั้นของ UOB Daily Leveraged Certificates (DLCs) ลดลงจาก 3.0 ในไตรมาส 1/27 เป็น 0.5 ในไตรมาส 2/27 (ถึง 13 มิถุนายน) ซึ่งบ่งชี้ถึงการขายสุทธิของนักลงทุนรายย่อย UOB 5x Short DLCs มูลค่าการซื้อขายรายวันแยกตามรายย่อยเพิ่มขึ้น 73% และ UOB Structured Put Warrants เพิ่มขึ้น 211% จากไตรมาส 1/24 ออกแบบมาเพื่อการซื้อขายในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นแบบระหว่างวัน DLC นำเสนอความยืดหยุ่นในการซื้อขายทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง โครงสร้างใบสำคัญแสดงสิทธิเสนอเครื่องมือทางเลือกแก่นักลงทุนในการมีส่วนร่วมในประสิทธิภาพราคาของสินทรัพย์อ้างอิงในราคาเศษเสี้ยวของราคาสินทรัพย์อ้างอิง และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดหรือกระจายความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุน โปรดทราบว่าทั้ง DLC และใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีโครงสร้างมีอายุการใช้งานที่จำกัด และหากไม่ได้ใช้อย่างหลัง ก็จะไม่มีค่าเมื่อหมดอายุ

โปรดทราบว่าภายใต้แนวทางของ MAS เพื่อเพิ่มการป้องกันให้กับนักลงทุนรายย่อย โบรกเกอร์จะต้องประเมินว่านักลงทุนมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก่อนจึงจะสามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ระบุ (SIP) ผลิตภัณฑ์ SIP เหล่านี้มีโครงสร้าง คุณลักษณะ และความเสี่ยงที่อาจซับซ้อนมากขึ้น และรวมถึง DLC, ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีโครงสร้าง, ETF สังเคราะห์, ฟิวเจอร์ส และตัวเลือกต่างๆ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและการวิจัย

• Weekly Fund Flow Report: Data Reports – Singapore Exchange (SGX)

ผลลัพธ์ทางการเงินล่าสุด/ข้อมูลอัปเดตทางธุรกิจ

• StarHub: StarHub 1QFY2024 Business Performance Update| StarHub Annual Report 2023
• NetLink NBN Trust: NetLink NBN Trust FY2024 Results Presentation| NetLink NBN Trust 2HFY2024 Interim Financial Results
• First Resources: First Resources 1QFY2024 Production and Financial Highlights| First Resources Annual Report 2023
• AIMS APAC REIT: AIMS APAC REIT FY2024 Financial Results Presentation| AIMS APAC REIT FY2024 Interim Financial Statements
• ParkwayLife REIT: ParkwayLife REIT 1QFY2024 Business Update| ParkwayLife REIT FY2023 Annual Report
• Raffles Medical Group: Raffles Medical Group Annual Report 2023

รายงานของนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

• StarHub: CGS-CIMB – Starhub update : Dare+ investments brought forward| DBS – Singapore Industry Focus : Telecom Sector Consolidation? – Scenario analysis of a StarHub-M1 merger
• NetLink NBN Trust: CGS-CIMB – NetLink NBN Trust Update : Finalised ICO pricing removes overhang
• AIMS APAC REIT: DBS – AIMS APAC REIT update : Organic growth initiatives to commence
• Parkway Life REIT: OCBC – Parkway Life REIT Update : A stellar start to the year| DBS – Parkway Life Real Estate Investment Trust update : Never going out of “Style”
• Raffles Medical Group: DBS – Raffles Medical update : Normalised to pre-COVID levels

บทความสัมภาษณ์บริษัท

• StarHub: kopi-C with StarHub’s CEO: “There’s no other telco like ours”
• AIMS APAC REIT: Kopi-C with AIMS APAC REIT’s CEO: ‘Property is a people business’