5 หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมดึงดูดปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2024

May 27, 2024CyberQuote Pte LtdMarket Updates, Market UpdatesNo Comments

21 May 2024 | Category: Market Updates

ดัชนี The SGX iEdge SG Advanced Manufacturing มีการลดลง 3% ในปี 2024 จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม ขณะที่การไหลเข้าของสถาบันสุทธิไว้ที่ 64 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งผลประกอบการที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีทั้ง 105 แห่งนั้นผสมกัน โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงลดลงใกล้เคียงกันในช่วง 20 สัปดาห์ที่ผ่านมา

5 องค์ประกอบที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในการซื้อขายมากที่สุดภายในดัชนีในช่วง 20 สัปดาห์ ขณะเดียวกันก็เห็นมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับปี 2023 ทั้งหมด ได้แก่ Dyna-Mac, Riverstone, Food Empire, Aztech Global และ Beng Kuang Marine.

ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมกันที่ 10 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หุ้นทั้ง 5 ตัวนี้มีกำไรไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว ตั้งแต่ 8% สำหรับ Food Empire ถึง 150% สำหรับ Beng Kuang Marine ทั้งห้ารายยังบันทึกการไหลเข้าของสถาบันสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่ารวม 32 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในขณะที่รักษา P/E เฉลี่ยไว้ที่ 12 เท่า และ ROE เฉลี่ยที่ 32%

PMI ภาคการผลิตทั่วโลกของ S&P ในเดือนเมษายน 2024 บ่งชี้ถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภาคส่วนนี้ แม้ว่าจะเติบโตช้ากว่าเดือนมีนาคมเล็กน้อยก็ตาม ที่ 0 PMI ถือเป็นการขยายตัวสี่เดือนติดต่อกัน สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการผลิตในอาเซียนยังคงอยู่ในวิถีเชิงบวก แต่อัตราการปรับปรุงอยู่ในระดับปานกลาง

ดัชนี iEdge SG Advanced Manufacturing ได้สร้างผลตอบแทนรวมลดลง 4.3% ในปี 2024 ถึง 17 พฤษภาคม โดยมีกำไรเพิ่มขึ้น 50 รายการ องค์ประกอบ 4 รายการไม่เปลี่ยนแปลง และผู้ปฏิเสธ 51 รายการ ด้วยผลตอบแทนรวม 5.2% ในช่วงวันที่ 17 เมษายนจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม เดือนที่ผ่านมาพบว่าดัชนีย้อนรอยผลตอบแทนรวมที่ลดลงครึ่งหนึ่งในปี 2024 จนถึงวันที่ 17 เมษายน ดัชนีจะวัดผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน SGX ภายในระบบนิเวศการผลิตทั่วโลก เมื่อเทียบเคียงกับการผลิตและการค้าเชิงอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ บริษัทเหล่านี้เป็นตัวอย่างของช่องทางการเติบโตที่หลากหลาย โดยเป็นตัวแทนอย่างน้อย 6 ภาคส่วน ในขณะที่ยังคงรักษารายได้ที่มีนัยสำคัญในการเข้าถึงทั่วทั้ง APAC

แม้ว่าในช่วง 20 สัปดาห์ที่ผ่านมา หลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี 105 รายการมีมูลค่าการซื้อขายรวมในระดับใกล้เคียงกับปี 2023 แต่ก็มีหุ้นมากกว่า 25 ตัวที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ADT) เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับปี 2023 ทั้งหมด ปี. ซึ่งรวมถึงหุ้น 10 ตัวที่มี ADT มากกว่า 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วง 20 สัปดาห์ที่ผ่านมา และหุ้นอีก 8 ตัวที่ซื้อขายมากกว่า 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ADT นอกเหนือจากหุ้นที่มีการซื้อขายน้อยกว่าซึ่งยังคงรักษาฐาน ADT เปรียบเทียบที่ต่ำในปี 2023

หุ้น 5 ตัวที่มี ADT สูงสุดในช่วง 20 สัปดาห์แรกของปี 2024 ซึ่งมี ADT เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับทั้งปี 2023 มีดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: ADT หมายถึงมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน NIF หมายถึงกระแสสถาบันสุทธิ TR หมายถึงผลตอบแทนทั้งหมด ^ อยู่ในรายการเฝ้าดูของ SGX

ที่มา: SGX, Refinitiv (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567)

หุ้นสองตัวถัดไปที่มี ADT สูงสุดในช่วง 20 สัปดาห์แรกของปี 2024 ซึ่งมี ADT เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับทั้งปี 2023 คือ Mermaid Maritime และ Valuetronics

Dyna-Mac Holdings

Dyna-Mac Holdings เชี่ยวชาญในการประดิษฐ์โมดูลด้านบนสำหรับการจัดเก็บการผลิตแบบลอยน้ำและเรือขนถ่าย (FPSO) FPSO ได้รับความนิยมในภูมิภาคเนื่องจากมีความสามารถรอบด้าน โดยครองตลาดระบบการผลิตแบบลอยน้ำมากกว่า 60% Dyna-Mac ยืนยันว่าความต้องการระบบการผลิตแบบลอยน้ำก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความต้องการพลังงานที่สูงขึ้นและการสำรวจใหม่ในน้ำลึก กำไรขั้นต้นของปีงบประมาณ 2023 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม) เพิ่มขึ้น 59% จากปีงบฯ 22 เป็น 50.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เนื่องจากการรับรู้รายได้ที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับอัตรากำไรที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน Dyna-Mac Holdings รายงานว่าสัญญา/คำสั่งซื้อที่มีหลักประกันใหม่ได้เพิ่มยอดสั่งซื้อสุทธิเป็นประวัติการณ์ที่ 896 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยการส่งมอบโครงการจะขยายไปจนถึงปี 2026

Riverstone Holdings

หลังจากปิดตลาดในวันที่ 9 พฤษภาคม Riverstone Holdings รายงานกำไรสุทธิของไตรมาส 1/2567 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม) สูงกว่าไตรมาส 1/2566 ถึง 54.5% ที่ 72.2 ล้านริงกิต ถือเป็นไตรมาสที่ 5 ติดต่อกันของการเติบโตตามลำดับ ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นจาก S$0.775 ในวันที่ 9 พฤษภาคม เป็น S$0.89 ในวันที่ 10 พฤษภาคม และ S$0.93 ในวันที่ 17 พฤษภาคม ในช่วงเวลานี้ ฉันทามติของ Refinitiv ประมาณการราคาเป้าหมายได้รับการแก้ไขเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก S$0.83 เป็น S$1.04 หุ้น Mid-Cap ยังคงรักษาอันดับหนึ่งในหุ้น 50 อันดับแรกที่มีการซื้อขายสูงสุดของสิงคโปร์ และหุ้น 20 อันดับแรกของสิงคโปร์ตามการไหลเข้าของสถาบันสุทธิในช่วง 20 สัปดาห์ที่ผ่านมา

S&P Global ASEAN Manufacturing PMI อยู่ที่ 51.0 ในเดือนเมษายน

การเคลื่อนไหวแบบผสมผสานใน iEdge SG Advanced Manufacturing Index เกิดขึ้นพร้อมกันกับการผลิตระดับภูมิภาคในโหมดการขยาย แม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ท้าทายก็ตาม ข้อมูล PMI เดือนเมษายนของ S&P Global แสดงให้เห็นการปรับปรุงโดยรวมในภาคการผลิตในอาเซียน

PMI ภาคการผลิตของอาเซียนยังคงสูงกว่าเกณฑ์เป็นกลางที่ 50.0 เป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน PMI ในเดือนเมษายนอยู่ที่ 51.0 ลดลงเล็กน้อยจาก 51.5 ในเดือนมีนาคม ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการปรับปรุงที่ช้าลง คำสั่งซื้อใหม่และผลผลิตขยายตัว แม้ว่าอัตราการเติบโตของผลผลิตจะลดลงเล็กน้อย ในเวลาเดียวกัน กิจกรรมการจัดซื้อก็เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถสร้างสินค้าคงคลังก่อนการผลิตได้ การจ้างงานลดลง ถือเป็นการตกงานครั้งแรกในรอบ 6 เดือน คำสั่งซื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดนับตั้งแต่กลางปี 2023 อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลักมาจากอุปสงค์ในประเทศอีกครั้ง เนื่องจากยอดขายส่งออกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นภาวะตกต่ำในรอบ 23 เดือน S&P Global ASEAN Manufacturing PMI รวบรวมโดย S&P Global จากการตอบแบบสอบถามรายเดือนที่ส่งไปยังผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามทั่วอาเซียน ซึ่งมีผู้ผลิตประมาณ 2,100 ราย

การฟื้นตัวของการค้าและการผลิตทั่วโลกอันเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของวงจรเทคโนโลยีอาจเป็นตัวขับเคลื่อนที่ครอบคลุมสำหรับหุ้นในภูมิภาคในปี 2024 อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเริ่มมีผลใน 2H24 เช่นเดียวกับเงื่อนไขทางการเงินที่ตึงตัวน้อยลง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและการวิจัย

iEdge SG Advanced Manufacturing Index: Factsheet| Methodology
Market Update: Marginal NODX Contraction in 1Q24 Paralleled Decline in Manufacturing Index |

Institutions Revert to Net Buying of Singapore Manufacturing Stocks