- iEdge SG Advanced Manufacturing Index ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์มากกว่า 100 แห่ง และมีผลตอบแทนติดลบ 4% ในปี 2023 ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนรวมสะสมในช่วงห้าปีนับจากสิ้นปี 2018 เหลือ 19.5%
- ในปี 2023 ดัชนีดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนรวมกัน 20% ของเงินทุนทั้งหมดที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสิงคโปร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญที่ภาคส่วนนี้เล่นในตลาดหุ้น ควบคู่ไปกับอิทธิพลของการผลิตที่มีต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์และภูมิภาค
- Seatrium, YZJ Shipbuilding, Wilmar, Venture และ ST Engineering เป็นหุ้นดัชนีที่มีการซื้อขายมากที่สุดในปี 2023 หุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดา 40 หุ้นดัชนีที่ใหญ่ที่สุดในปี 2023 ได้แก่ TJ DaRenTang, Food Empire, Dyna-Mac, Delfi และ Frencken ST Engineering, Seatrium, TJ DaRenTang USD เป็นหนึ่งในห้าองค์ประกอบที่มีการไหลเข้าของสถาบันสุทธิสูงสุด ในขณะที่ Venture และ Wilmar อยู่ในห้ากลุ่มที่มีการไหลออกของสถาบันสุทธิสูงสุด
ในปี 2023 ดัชนีการผลิตขั้นสูงของ iEdge SG สร้างผลตอบแทนรวมลดลง 2.4% โดยนำผลตอบแทนรวมห้าปีจากสิ้นปี 2018 มาอยู่ที่ 19.5% Dezan Shira & Associates ตั้งข้อสังเกตในการบรรยายสรุปของอาเซียนที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ว่าการตกต่ำของเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกส่งผลกระทบต่อการผลิตของสิงคโปร์ในปี 2023 โดยถ่ายทอดว่าภาคส่วนนี้พึ่งพาเซมิคอนดักเตอร์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการผลิต เมื่อมองไปข้างหน้า รายงานระบุว่าภาคอิเล็กทรอนิกส์ของสิงคโปร์คาดว่าจะกระตุ้นผลผลิตการผลิตในปี 2024 โดยเสริมว่า “โมเมนตัมเชิงบวกไม่เพียงแต่วางตำแหน่งภาคอิเล็กทรอนิกส์ในการขยายตัว แต่ยังเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการเติบโตทางการเงินโดยรวมและแนวโน้มด้านการผลิตและการค้าของสิงคโปร์ ภาคส่วน’ ย้อนกลับไปในวันที่ 31 ตุลาคม ความคาดหวังทางธุรกิจของ EDB ในภาคการผลิตยังพบว่ายอดดุลถ่วงน้ำหนักสุทธิโดยรวมที่ 7% ของบริษัทการผลิตคาดการณ์ว่าสถานการณ์ทางธุรกิจจะดีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2023 ถึงเดือนมีนาคม 2024 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2023
แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ iEdge SG Advanced Manufacturing Index ครอบคลุมแปดภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค พลังงาน การดูแลสุขภาพ และเทคโนโลยีที่กว้างขึ้น ตามเกณฑ์ของภาคส่วนนั้น หุ้นต้องมีอย่างน้อย 40% ของรายได้ที่มาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจึงจะรวมได้ ข้อกำหนดนี้ลดลงเหลือ 30% สำหรับหุ้นที่อยู่ในดัชนีแล้ว จากมุมมองของภาคส่วน อุตสาหกรรมประกอบด้วย 36% ของดัชนี โดยผู้บริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักรประกอบด้วย 27% ของดัชนี
ในปี 2023 โดยมีองค์ประกอบมากกว่า 100 รายการ ดัชนีนี้คิดเป็นสัดส่วนรวมกัน 20% ของเงินทุนทั้งหมดที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสิงคโปร์ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของภาคส่วนนี้ในตลาดหุ้นซึ่งสอดคล้องกับอิทธิพลที่มีต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์และภูมิภาคที่กว้างขึ้น
หุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 5 อันดับของดัชนีในปี 2023 ได้แก่ Seatrium, Yangzijiang Shipbuilding, Wilmar International, Venture Corporation และ Singapore Technologies Engineering ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง หุ้นทั้ง 5 ตัวสร้างผลการดำเนินงานที่หลากหลาย ตั้งแต่ผลตอบแทนรวม 21% ของ Singapore Technologies Engineering ไปจนถึงผลตอบแทนรวมที่ลดลง 16% ของ Venture Corporation
ที่มา: SGX, Bloomberg, Refinitv (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2024)
กระแสเงินทุนสุทธิในปี 2023
สำหรับปี 2023 องค์ประกอบของดัชนีมีการไหลออกสุทธิของสถาบันมูลค่า 192 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมีอัตราส่วนของหุ้นที่มีการไหลออกสุทธิต่อการไหลเข้าสุทธิในหนึ่งต่อหนึ่งในกลุ่มสมาชิกดัชนี ในบรรดาองค์ประกอบดัชนีที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ สถาบันที่มีการไหลออกสุทธิสุทธิสูงสุดเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด ณ สิ้นปี 2023 ได้แก่ Venture Corporation, Keppel Infrastructure Trust, SATS, Haw Par และ Thai Beverage
Venture Corporation บันทึกการไหลออกสุทธิของสถาบันจำนวน 230 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งคิดเป็น 5.9% ของมูลค่าตลาดที่ 3.9 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ณ สิ้นปี การไหลออกสุทธิของผู้ให้บริการเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และโซลูชันชั้นนำระดับโลกสูงขึ้นในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2023 โดยมีมูลค่า 292 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ แต่สถาบันต่างๆ กลับมาซื้อหุ้นสุทธิอีกครั้งในไตรมาสที่แล้ว โดยมีมูลค่าสุทธิ 62 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ไหลเข้า
ในทางกลับกัน ดัชนีที่เป็นส่วนประกอบซึ่งมีมูลค่าตลาดมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และมีการไหลเข้าของสถาบันสุทธิสูงสุดเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดคือ AEM Holdings กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างของมาเลเซีย (EPF) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน AEM Holdings เป็นมากกว่า 11% ในปี 2023 เพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 9% EPF กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEM Holdings ด้วยดอกเบี้ย 5% ในเดือนมิถุนายน 2022 AEM ยังคงลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมและขีดความสามารถ Test 2.0 ซึ่งทำให้ AEM Holdings ได้รับสิทธิบัตรเพิ่มเติมสำหรับความสามารถด้านความร้อนในไตรมาสที่สามของปี 2023 การมีส่วนร่วมของลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการทดสอบยุคถัดไปสำหรับชิปบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงที่ใช้ในการประมวลผลประสิทธิภาพสูงและ AI
การขนย้ายที่ใหญ่ที่สุดในปี 2023
ดัชนีการผลิตขั้นสูงของ iEdge SG รวมอยู่ในน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุด 40 รายการ ซึ่งคิดเป็น 97.5% ของดัชนี หุ้นทั้ง 40 ตัวนี้ มีการไหลออกสุทธิของสถาบันที่ 177 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2023 จากการไหลออกสุทธิของสถาบันที่ 192 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับองค์ประกอบของดัชนี หุ้นที่เหลือมีการไหลออกสุทธิของสถาบันรวมกัน 15 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
ในบรรดาหุ้น 40 ตัว Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp, Food Empire Holdings, Dyna-Mac Holdings, Delfi และ Frencken Group เป็นกลุ่มที่มีผลประกอบการแข็งแกร่งที่สุดในปี 2566 โดยมีผลตอบแทนรวมเฉลี่ย 72% ต่อปี หุ้นสี่ในห้าตัวนี้ยังดึงดูดการไหลเข้าของสถาบันสุทธิอีกด้วย Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp มีกำไรเพิ่มขึ้นในช่วงสี่เดือนแรกของปี โดยกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2023 และไตรมาส 3 ปี 2023 เพิ่มขึ้น 54% เทียบรายปี และลดลง 48% เทียบรายปี ตามลำดับ หลังจากกำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ 2022 เพิ่มขึ้น 12% เทียบรายปี กลุ่มบริษัทยืนยันว่าจีนได้ออกนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมยา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เอื้ออำนวยมากขึ้นสำหรับการวิจัยและพัฒนา TCM
ในทางตรงกันข้าม Oceanus Group, Nanofilm Technologies International, Sri Trang Gloves Thailand PCL, Olam Group และ Micro-Mechanics Holdings มีหุ้นลดลงมากที่สุดในบรรดาหุ้น 40 ตัวในปี 2023 โดยหุ้นทั้ง 5 ตัวนี้ มีผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยลดลง 30% ต่อปี โดยมี 3 รายที่มองเห็นการไหลออกของสถาบันสุทธิ
หุ้นที่ใหญ่ที่สุด 40 ตัวของดัชนีในแง่ของน้ำหนักมีดังต่อไปนี้ ดัชนีเป็นแบบถ่วงน้ำหนักแบบลอยตัวอิสระ ดังนั้นการถ่วงน้ำหนักจึงพิจารณาเฉพาะหุ้นที่ถือว่าเปิดเผยต่อสาธารณะสำหรับนักลงทุนเท่านั้น
ที่มา: SGX, Bloomberg, Refinitv (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2024)