- กองทุน Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon ETF ลงทุนในบริษัทในเครือของบริษัทสิงคโปร์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการปรับพอร์ตทรัพย์สินให้เป็นทรัพย์สินที่มีคาร์บอนต่ำ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจต่อกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและแผนการลงทุนแบบประจำที่ใช้กลยุทธ์ถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging)
- ในกลางเดือนกรกฎาคม ดัชนี iEdge-OCBC Securities Singapore Low Carbon 40 Capped มีผลตอบแทนรวมถึง 100% นับตั้งแต่สิ้นปี 2562 แม้ว่าจะเป็นเพียงตัวบ่งชี้ แต่เมื่อพิจารณาว่ากองทุน ETF นี้เพิ่งเปิดตัวในเดือนเมษายน 2564 ตัวกองทุน ETF เองสามารถสร้างผลตอบแทนรวมได้ถึง 50% ภายในเดือนกรกฎาคม และสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualised Return) ที่ 13% จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม
- ดัชนีนี้ประกอบด้วยหุ้นในดัชนี Straits Times 19 ตัว หุ้นขนาดกลาง (Mid-cap) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 13 ตัว และหุ้นของบริษัทในเครือของบริษัทสิงคโปร์แต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศอีก 8 ตัว โดยในกลุ่มหุ้นขนาดกลาง ยอดการเข้าซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันเมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Yangzijiang Financial และ iFAST อยู่ในอันดับ 10% แรกของหุ้นสิงคโปร์ที่มีการซื้อขายมากที่สุด 50 ตัวในปีนี้
การมุ่งเน้นนักลงทุนเป็นศูนย์กลางและการวางตำแหน่งทางการตลาด
กองทุน Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon ETF ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างรอบคอบโดยภาคการเงินของสิงคโปร์ เพื่อตอบสนองต่อความนิยมที่เปลี่ยนไปของนักลงทุนที่อยู่ในสิงคโปร์ วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนคือการสร้างผลการดำเนินงาน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงที่สุดกับดัชนี iEdge-OCBC Singapore Low Carbon Select 40 Capped โดยกองทุนมีการกำหนดเพดานอัตราส่วนค่าใช้จ่ายไว้ที่ 0.45% ต่อปี และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ทั้งในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ [ESG] และดอลลาร์สหรัฐ [ESU]
กองทุน ETF นี้ลงทุนในหุ้นของบริษัทในเครือของบริษัทสิงคโปร์ซึ่งจดทะเบียนไม่เพียงแค่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เท่านั้น แต่ยังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศด้วย ทำให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายการลงทุนข้ามพรมแดนได้ ที่สำคัญ กองทุนยังคงรักษาการปรับพอร์ตทรัพย์สินให้เป็นทรัพย์สินที่มีคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในพอร์ตการลงทุน นอกจากนี้ สำหรับนักลงทุนที่มีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังและนิยมการลงทุนแบบมีวินัยและค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการลงทุนก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียว กองทุนนี้ยังเปิดให้ลงทุนผ่านแผนการถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging – DCA) ซึ่งช่วยให้สามารถลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง การลงทุนเชิงระบบในลักษณะนี้ยังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลอีกด้วย
ผลตอบแทนที่แข่งขันได้ตั้งแต่เปิดตัว, กลยุทธ์ถัวเฉลี่ยต้นทุน และการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ (AUM)
นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนเมษายน 2564 กองทุน ETF นี้ได้สร้างผลตอบแทนรวม 49% ซึ่งเทียบเท่าดัชนี Straits Times (STI) ในขณะที่ผลตอบแทนนั้นดีกว่าดัชนีแม่ระดับโลกและระดับเอเชียแปซิฟิก โดยในเดือนกรกฎาคม ทางกองทุน ETF มีผลตอบแทนรวมสะสมเกินกว่า 50% และตั้งแต่นั้นมาก็ได้ปรับรวมและลดลงเล็กน้อยเหลือ 49% ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมโดยประมาณของดัชนี iEdge-OCBC Singapore Low Carbon Select 40 Capped ตั้งแต่สิ้นปี 2562 ก็เคยทะลุ 100% ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม และต่อมาได้ปรับรวมและยังคงรักษาระดับผลตอบแทนรวม 100% ไว้จนถึง ณ วันที่ 6 สิงหาคม (หมายเหตุ: สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างและความเสี่ยงของกองทุน ETF ได้ที่นี่)
การเข้าถึงกองทุน ETF แบบรวมดัชนีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ผ่านโปรแกรมถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA) และแพลตฟอร์มฟินเทค (FinTech) มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ของกองทุน ปัจจุบันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม (NAV) หรือมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ของกองทุน Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon ETF อยู่ที่ 86.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในขณะเดียวกันก็มีการซื้อสุทธิเข้ามาถึง 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปีนี้ โดยเดือนสิงหาคมยังเป็นเดือนที่มีการซื้อสุทธิเข้ามาติดต่อกันเป็นเดือนที่เจ็ด
Since April 2022, the indicative monthly DCA into the Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon ETF on the last trading day of each month delivered a 10% compound annual growth rate (CAGR), excluding transaction fees. Notably, in October 2023, investors would have acquired approximately 40% more units at S$0.907 per unit compared to July 2025, when the unit price reached S$1.282. Also note that DCA can still be impacted by market risk, for instance if he unit price on August 6 had reverted to its end-April 2022 level of S$1.014, the indicative CAGR would have been 2.7%.
นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 การลงทุนแบบ DCA รายเดือนในกองทุน Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon ETF ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของแต่ละเดือนมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 10% (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนตุลาคม 2566 นักลงทุนจะได้จำนวนหน่วยลงทุนมากขึ้น 40% ที่ราคาหน่วยละ 0.907 ดอลลาร์สิงคโปร์ เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ราคาหน่วยแตะ 1.282 ดอลลาร์สิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม การลงทุนแบบ DCA ยังคงมีความเสี่ยงด้านตลาด เช่น หากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ 6 สิงหาคมกลับไปอยู่ที่ระดับสิ้นเดือนเมษายน 2564 ที่ 1.014 ดอลลาร์สิงคโปร์ อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) โดยประมาณจะเหลือเพียง 2.7%
จาก Sea ถึง Trip.com ถึง iFAST: ส่วนผสมเชิงกลยุทธ์ของหุ้นของบริษัทในเครือของบริษัทสิงคโปร์ที่ขึ้นนำ
หลักทรัพย์ 40 ตัวของดัชนีนี้รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิงคโปร์จำนวน 8 บริษัทที่ปัจจุบันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หุ้นกลุ่มนี้ ได้แก่ Sea, WaVe Life Sciences, Grab Holdings, Flex, JOYY Inc และ Kulicke & Soffa Industries Inc ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา โดยมีน้ำหนักของดัชนีรวมในปัจจุบันที่ 14.6% นอกจากนี้ ดัชนีนี้ยังรวมถึง Trip.com Group และ BOC Aviation ซึ่งหลักทรัพย์ทั้งสองตัวนี้จดทะเบียนในฮ่องกง โดยมีน้ำหนักรวมกัน 8.5% หุ้นขนาดใหญ่สองตัวในกลุ่มหุ้นแปดตัวนี้คือ Sea และ Trip.com Group ซึ่งมีน้ำหนัก 8.0% และ 7.6% ณ ราคาปิดวันที่ 6 สิงหาคม
หลักทรัพย์อีก 32 ตัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ประกอบด้วยหุ้นในดัชนี Straits Times (STI) จำนวน 19 ตัว และหุ้นนอกดัชนี STI จำนวน 13 ตัว ในกลุ่มหุ้นนอกดัชนี STI มีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) แปดกอง, ทรัสต์เพื่อการประกอบธุรกิจหนึ่งกอง และสี่บริษัท ได้แก่ Yangzijiang Financial Holding, Sheng Siong Group, iFAST Corporation และ Singapore Post โดยปริมาณการเข้าซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันเมื่อเทียบกับมูลค่าตามราคาตลาดปัจจุบันของ Yangzijiang Financial Holding และ iFAST Corporation อยู่ในกลุ่ม 10% แรกของของหุ้นสิงคโปร์ที่มีการซื้อขายมากที่สุด 50 ตัวในปีนี้
iFAST Corporation มีการเข้าซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันนับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2568 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม โดยก่อนการรายงานผลประกอบการ บริษัทฯ มียอดการขายออกสุทธิจากนักลงทุนสถาบัน 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2568 แต่แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลและการบริหารความมั่งคั่งระดับโลกมีการเข้าซื้อสุทธิจากนักลงทุนสถาบันจำนวน 85 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นับตั้งแต่นั้น iFAST Corporation รายงานว่ากำไรสุทธิของครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2568 เพิ่มขึ้น 34.7% จากครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2567 เป็น 41.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ พร้อมคาดการณ์ว่าผลประกอบการครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2568 จะดียิ่งขึ้น โดยปัจจัยที่ขับเคลื่อนรายได้หลัก ได้แก่ การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจ ePension (ธุรกิจระบบบำเหน็จบำนาญแบบอิเล็กทรอนิกส์) ในฮ่องกง, การพลิกฟื้นของ iFast Global Bank และมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการที่ทำสถิติสูงสุดที่ 27.2 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมีการเข้าซื้อรายไตรมาสที่ทำสถิติสูงสุดที่ 1.29 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาสสิ้นสุดเดือนมิถุนายนล่าสุด
หลักทรัพย์ 32 ตัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ปรากฏตามตารางด้านล่างและเรียงตามน้ำหนักสูงสุดในปัจจุบัน
| หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในดัชนี SGX | ชื่อย่อ | มูลค่าตามราคาตลาดS$M | ADT ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน S$M | TR ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน % | NIF S$M | NIF/มูลค่าตามราคาตลาด | อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น % | ภาคธุรกิจ |
| Singtel | Z74 | 66,216 | 97.39 | 33.6 | 611.0 | 0.9% | 15.8 | โทรคมนาคม |
| DBS | D05 | 138,611 | 225.21 | 15.4 | -1,298.5 | -0.9% | 17.1 | การบริการทางการเงิน |
| OCBC Bank | O39 | 76,602 | 105.21 | 5.8 | -1,022.5 | -1.3% | 13.3 | การบริการทางการเงิน |
| UOB | U11 | 60,514 | 111.08 | 3.7 | -631.6 | -1.0% | 12.4 | การบริการทางการเงิน |
| SGX | S68 | 17,400 | 38.65 | 29.4 | 151.5 | 0.9% | 32.7 | การบริการทางการเงิน |
| CapLand IntCom T | C38U | 16,464 | 53.75 | 18.5 | 8.5 | 0.1% | 6.3 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) |
| ST Engineering | S63 | 27,749 | 46.80 | 95.3 | 259.7 | 0.9% | 27.4 | อุตสาหกรรม |
| Keppel | BN4 | 15,494 | 30.39 | 28.5 | 213.8 | 1.4% | 8.6 | อุตสาหกรรม |
| CapLand Ascendas REIT | A17U | 12,529 | 33.84 | 11.3 | -18.6 | -0.1% | 7.4 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) |
| YZJ Shipbldg SGD | BS6 | 10,351 | 60.07 | -7.0 | -126.3 | -1.2% | 28.1 | อุตสาหกรรม |
| Mapletree Ind Tr | ME8U | 5,703 | 20.19 | -5.1 | -276.2 | -4.8% | 6.4 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) |
| Mapletree Log Tr | M44U | 5,884 | 23.02 | -5.3 | -101.4 | -1.7% | 2.5 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) |
| Mapletree PanAsia Com Tr | N2IU | 6,958 | 12.29 | 14.4 | -24.8 | -0.4% | 6.1 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) |
| UOL | U14 | 5,914 | 9.41 | 39.9 | 55.6 | 0.9% | 3.2 | อสังหาริมทรัพย์
(ยกเว้น REIT) |
| Venture | V03 | 3,660 | 8.08 | 1.1 | -83.7 | -2.3% | 8.6 | เทคโนโลยี |
| CityDev | C09 | 5,575 | 10.46 | 24.1 | 79.2 | 1.4% | 2.1 | อสังหาริมทรัพย์
(ยกเว้น REIT) |
| YZJ Fin Hldg | YF8 | 3,393 | 14.54 | 146.7 | 184.4 | 5.4% | 7.7 | การบริการทางการเงิน |
| Frasers L&C Tr | BUOU | 3,280 | 12.72 | 2.6 | -51.9 | -1.6% | 3.4 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) |
| NetLink NBN Tr | CJLU | 3,507 | 4.14 | 6.6 | -16.7 | -0.5% | 3.9 | โทรคมนาคม |
| CapLand Ascott T | HMN | 3,342 | 5.06 | 7.7 | -61.2 | -1.8% | 4.8 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) |
| Frasers Cpt Tr | J69U | 4,505 | 11.44 | 8.5 | -30.7 | -0.7% | 4.9 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) |
| SATS | S58 | 4,794 | 15.34 | -10.9 | -184.9 | -3.9% | 9.8 | อุตสาหกรรม |
| Keppel Reit | K71U | 3,609 | 7.09 | 13.7 | -22.9 | -0.6% | 1.9 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) |
| Suntec Reit | T82U | 3,530 | 6.82 | 6.8 | 42.1 | 1.2% | 1.8 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) |
| ParkwayLife Reit | C2PU | 2,681 | 4.52 | 10.3 | -7.4 | 0.3% | 6.4 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) |
| ESR REIT | 9A4U | 2,166 | 1.58 | 11.5 | 14.1 | 0.7% | -5.5 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) |
| Sheng Siong | OV8 | 3,172 | 4.39 | 31.0 | -8.9 | -0.3% | 26.7 | สินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน |
| IFAST | AIY | 2,791 | 9.18 | 24.9 | 75.6 | 2.7% | 23.5 | เทคโนโลยี |
| Lendlease Reit | JYEU | 1,407 | 2.75 | 8.2 | -22.3 | -1.6% | 2.4 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) |
| CapLand India T | CY6U | 1,541 | 2.84 | 9.9 | -21.5 | -1.4% | 25.8 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) |
| SingPost | S08 | 1,126 | 5.37 | 10.7 | -27.1 | -2.4% | 15.9 | อุตสาหกรรม |
| CapLand China T | AU8U | 1,253 | 1.72 | 7.4 | -7.0 | -0.6% | -0.9 | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) |
หมายเหตุ: ADT หมายถึง มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Turnover), NIF หมายถึง ยอดซื้อขายสุทธิจากนักลงทุนสถาบัน (Net Institutional Flow) และ TR หมายถึงผลตอบแทนรวม (Total Return)
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ (SGX) และ LSEG Workspace ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2568
REIT Watch เป็นคอลัมน์ประจำใน The Business Times อ่านเวอร์ชันต้นฉบับได้ที่นี่ https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/s-reits-secondary-fundraising-rebounds-2024-more-may-tap-capital-markets-next-year