หุ้นอุตสาหกรรมที่มีการซื้อขายและ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มากที่สุดของสิงคโปร์

• ในช่วงสี่สัปดาห์แรกของเดือนมกราคม หุ้นอุตสาหกรรมของสิงคโปร์มีการไหลเข้าของทุนสถาบันสุทธิอยู่ที่ 103.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในขณะที่ภาคส่วนอื่นๆ ทั้งหมดมีการไหลออกของทุนสถาบันสุทธิรวมอยู่ที่ 229.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หุ้นในภาคอุตสาหกรรมเกือบ 3 ตัวมีการไหลเข้าของทุนสถาบันสุทธิต่อทุกๆ 2 หุ้นที่มีการไหลออกของทุนสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าว
• สำหรับหุ้น 12 ตัวของภาคอุตสาหกรรมที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สูงสุดและมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันขั้นต่ำ 50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้น 10 ตัวจากทั้งหมด 12 ตัวมีการไหลเข้าของสถาบันสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าว หุ้น 12 ตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.8% ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากผลตอบแทนรวมเฉลี่ย 26% ในปี 2023
• Yangzijiang shipbuilding, Jubilee Industries และ Samudera Shipping Line ถือเป็นหุ้นที่มีผลประกอบการแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มหุ้น 12 ตัวนี้ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 11% ในขณะที่ Ley Choon Group พบว่ามีการลดลงมากที่สุดที่ 14% หลังจากที่ผู้ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคใต้ดินและงานถนนเพิ่มขึ้น 147% ในปี 2023

ในช่วงสี่สัปดาห์แรกของปี 2024 STI ลดลง 2.5% โดยดัชนีการผลิตขั้นสูงของ iEdge SG ลดลง 5.1% ในช่วงสี่สัปดาห์ ตลาดหุ้นสิงคโปร์มีการไหลออกสุทธิของสถาบันมูลค่า 125.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในขณะที่หุ้นอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคมักจะตามหลังตลาดเอเชียแปซิฟิกเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในสิงคโปร์ ในช่วงสี่สัปดาห์ หุ้นอุตสาหกรรม Yangzijiang Shipbuilding เป็นผู้นำ STI ด้วยกำไรเพิ่มขึ้น 12.1% ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยังมีการไหลเข้าของสถาบันสุทธิสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าวที่ 103.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

ภาคอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ถือเป็นภาคส่วนขนาดใหญ่ เนื่องจากประกอบด้วยหุ้นมากกว่า 130 รายการในธุรกิจต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงการผลิต เครื่องจักร การก่อสร้าง หรือการขนส่งสินค้าหรือบริการ นอกเหนือจากสาขาอื่นๆ โดยเน้นให้แคบลงเหลือเพียงหุ้น 160 ตัวที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ADT) มากกว่า 50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์จนถึงขณะนี้ มีหุ้น 27 ตัวที่เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรม ในบรรดาอุตสาหกรรม 27 แห่งมีหุ้น 12 ตัวที่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สองหลัก นั่นคือ ROE ที่ 10.0% หรือสูงกว่า ROE คือการวัดประสิทธิภาพที่บริษัทใช้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างผลกำไร ROE ที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นกำไร

หุ้น 12 ตัวของภาคอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ที่รักษา ROE เป็นเลขสองหลักใน SGX Stock Screener และมีการซื้อขายขั้นต่ำที่ 50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ADT ในปีนี้ มีดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: ADT หมายถึงมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน, NIF หมายถึงกระแสทุนสถาบันสุทธิ, TR หมายถึงผลตอบแทนทั้งหมด

ที่มา: SGX, Refinitiv (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2024)

ROE มีอยู่ใน Stock Screener

ROE ที่ระบุใน https://investors.sgx.com/stock-screener อิงตามงบการเงินล่าสุดที่มีอยู่ โปรดทราบว่า ROE ไม่ได้เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าและไม่ได้คำนึงถึงคำแนะนำด้านผลกำไร

ตัวอย่างเช่น Samudera Shipping Line รักษา ROE สูงสุดที่ 45% ในกลุ่มหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณาถึงการเงินของกลุ่มในช่วง 12 เดือนจนถึง 30 มิถุนายน 2023 และไม่ได้รวมคำชี้แจงแนะนำผลกำไรในวันที่ 30 ตุลาคม 2023:

• ROE 45% อิงตามรายได้ที่เป็นส่วนของเจ้าของกลุ่ม 2HFY22 และ 1HFY23 ที่ 150.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 66.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ จากนั้นยอดรวม 216.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐหารด้วย 482.3 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทในช่วงสองงวด (527.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 1HFY23 และ 437.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 1HFY22)
• ประกาศวันที่ 30 ต.ค. 2023 ระบุว่า “จากการประเมินเบื้องต้นของผลประกอบการทางการเงิน กลุ่มบริษัทได้บันทึกรายได้และกำไรที่หดตัวสำหรับไตรมาสที่ 3 ปีงบฯ 2023 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปีงบฯ 2022” โดยเสริมว่า “สาเหตุหลักมาจากการลดลงของความต้องการของตลาดโดยทั่วไป ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ลดลงและอัตราค่าระวางเรือลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี” และระดับอัตราค่าระวางเรือนั้น “มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในช่วงที่เหลือของปีการเงิน”

ผลประกอบการล่าสุด

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  Yangzijiang shipbuilding ได้เป็นผู้นำ STI ในปีนี้ นอกเหนือจากหุ้นอุตสาหกรรมที่มีการซื้อขายอย่างแข็งขันหลายสิบรายการด้วย ROE หลักสองหลัก เมื่อวันที่ 17 มกราคม บริษัทต่อเรือใน Jiangsu ประกาศว่าได้ทำสัญญาจ้างต่อเรือคอนเทนเนอร์เชื้อเพลิงเมทานอลแบบใช้เชื้อเพลิงคู่ขนาด 13,000 ฟุตเทียบเท่ากับหน่วย (TEU) จำนวน 6 ลำ ให้แก่ Ocean Network Express Pte Ltd ซึ่งมีกำหนดส่งมอบตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป ประธานกรรมการบริหารของ Yangzijiang Shipbuilding เน้นย้ำว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้สร้างเรือในการสร้างเรือที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งความพยายามอย่างต่อเนื่องในด้านการวิจัยและพัฒนาได้ทำให้คำสั่งดังกล่าวอยู่แถวหน้าของความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม โดยเตรียมให้พร้อมใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงใน กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ที่ 1.67 ดอลลาร์สิงคโปร์ในวันที่ 26 มกราคม 2024 ปิด Yangzijiang Shipbuilding มีการซื้อขายโดยมีอัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ 1.9 เท่า และต่ำกว่าฉันทามติของ Refinitiv ที่ประมาณการราคาเป้าหมายที่ 1.908 ดอลลาร์สิงคโปร์ หมายเหตุ การประมาณการฉันทามติของ Refinitiv แสดงถึงค่าเฉลี่ยของการประมาณการแต่ละรายการที่นักวิเคราะห์ครอบคลุมหุ้น และการประมาณการโดยทั่วไปแสดงถึงความคิดเห็นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของหุ้นในช่วง 18 เดือนข้างหน้า

ในขณะเดียวกัน Ley Choon Group Holdings ที่จดทะเบียนใน Catalist นั้นเป็นหุ้นที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดในจำนวนหุ้น 12 ตัวที่อยู่ในตารางข้างต้น หลังจากจัดอันดับให้เป็นหุ้นที่มีการดำเนินงานแข็งแกร่งที่สุดในจำนวนหุ้น 12 ตัวในปี 2023 ผู้ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคใต้ดินและงานถนนลดลง 14.3 % ในช่วงสี่สัปดาห์แรกของปี 2023 หลังจากสร้างผลตอบแทนรวม 147.1% ในปี 2023

ตามรายงานเมื่อวันที่ 10 พ.ย. รายได้ในช่วง 1HFY24 (สิ้นสุด 30 ก.ย.) เพิ่มขึ้น 2.5% จาก 1HFY23 ที่ 62.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 10 ปี สิ่งนี้สังเกตเห็นว่าสอดคล้องกับการขยายตัวโดยรวมของผลผลิตการก่อสร้างของภาครัฐและเอกชนในสิงคโปร์ และกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 20.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 2.4 จุดเปอร์เซ็นต์ในช่วง 1HFY24 ณ วันที่ 30 กันยายน 2023 กลุ่มบริษัทมียอดคำสั่งซื้อที่ยังไม่บรรลุผลจำนวน 265.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ที่ประมาณ 2.1 เท่าของรายได้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา สมุดคำสั่งซื้อจะช่วยให้ Ley Choon Group Holdings มองเห็นผลกำไรในช่วง 24 ถึง 36 เดือนข้างหน้า โต ชู ฮวด ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอของ Ley Choon Group กล่าวเสริมว่า ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีวินัยอย่างมากและสม่ำเสมอในการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างหนี้

นาย Toh กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อกลุ่มบริษัทเสร็จสิ้นการเดินทางครั้งนี้ ก็จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ สำหรับการขยายเงินทุนถาวรและเงินทุนหมุนเวียน