หุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในสิงคโปร์พร้อมผลตอบแทนรวม YTD สองหลัก

18 Jul 2024 | Category: Market Updates

 

• หุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับแรกใน 100 หุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในสิงคโปร์ประจำปีจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม ได้แก่ Beng Kuang Marine, Mermaid Maritime, Yoma Strategic, Yangzijiang Shipbuilding และ Samudera Shipping ในช่วงเวลานี้ หุ้นทั้ง 5 ตัวมีการไหลเข้าของสถาบันสุทธิและมูลค่าการซื้อขายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

 

• ในบรรดากลุ่มหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 200 ตัวของสิงคโปร์ในปีนี้ มีหุ้น 63 ตัวที่สร้างผลตอบแทนรวม YTD ที่ 10% หรือสูงกว่า ในบรรดาหุ้น 63 ตัวนั้น ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น 18 ตัว (29%) จากทั้งหมด 63 ตัว เทียบกับกลุ่มที่คิดเป็น 38 ตัว (19%) ของกลุ่มที่กว้างขึ้นของหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 200 ตัว

 

• หุ้น 63 ตัวประกอบด้วยหุ้น 5 ตัวที่มีมูลค่าตลาดน้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งรวมถึง King Wan, Jasper Investments, ISOTeam, Aspen และ Pacific Radiance หุ้นสามในห้าตัว ได้แก่ King Wan, Jasper Investments และ Aspen ได้ขยับเข้าสู่ 200 หุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในปีนี้ จากอันดับที่นอก 200 ในปี 2023

 

• ผลตอบแทน YTD 24% ของ King Wan Corporation ทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 22 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ADT ของหุ้นในปีนี้อยู่ที่ 8 เท่าของปี 2023 บริษัทซึ่งเชี่ยวชาญด้านบริการวิศวกรรมระบบติดตามและไฟฟ้า สามารถรักษา ROE ไว้ที่ 19.0% โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 2 เท่า และอัตราส่วน P/B อยู่ที่ 0.32 เท่า เทียบกับ 5- เฉลี่ยทั้งปี 0.36x

 

เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นสองหลักจาก 100 หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด

หุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 100 หุ้นของสิงคโปร์ในปีนี้เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ADT) ได้เห็นผลตอบแทนที่หลากหลาย โดยมีการกระจายตัวอย่างมีนัยสำคัญในผลการดำเนินงานสำหรับปี 2024 จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม ในขณะที่หุ้น 29 ตัวจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 100 ตัวมีผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขสองหลัก ซึ่งตามอัตราผลตอบแทนรวมของ STI ที่ 10.6% นอกจากนี้ยังมีหุ้น 21 ตัวจากทั้งหมด 100 หุ้นที่มีผลตอบแทนรวมลดลงเป็นตัวเลขสองหลัก ซึ่งให้ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 0.3% สำหรับหุ้น 100 ตัว (ซึ่งรวมถึงหุ้น 28 ตัวในกลุ่ม REIT) แต่ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยที่คลาดเคลื่อนมากขึ้นที่ 6.7% โดยได้แรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แตกต่างจากปกติโดย Beng Kuang Marine

 

สี่ในห้าหุ้นที่มีผลการดำเนินงานแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 100 หุ้นในปีนี้ เป็นตัวแทนของภาคบริการทางทะเลและนอกชายฝั่ง ภาคส่วนนี้ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลที่หลากหลาย รวมถึงเรือขนส่ง อู่ต่อเรือ วิศวกรรมนอกชายฝั่ง การขุดเจาะ และบริการสนับสนุนทางทะเล ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นปานกลาง โดยราคาน้ำมันดิบ Brent Crude YTD เฉลี่ยต่อวันปิดเพิ่มขึ้น 5% YoY และการคาดการณ์ว่าการค้าโลกจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภาคนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบที่แข็งแกร่งของภาคการผลิตของสิงคโปร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

 

Beng Kuang Marine เป็นผู้นำหุ้นสิงคโปร์ที่มีการซื้อขายมากที่สุด 100 หุ้นในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้น 306% ตามมาด้วย Mermaid Maritime, Yoma Strategic Holdings, Yangzijiang Shipbuilding Holdings และ Samudera Shipping Line ไฮไลท์ล่าสุดของหุ้นเหล่านี้ ได้แก่ :

 

• Beng Kuang Marine พบว่า Ginko-AGT Global Growth Fund กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในหุ้นในปีนี้ พร้อมดอกเบี้ยมากกว่า 7% ในวันที่ 6 มิถุนายน AGT Partners Pte Ltd ซึ่งเป็นกองทุนที่ขับเคลื่อนด้วยมูลค่าในท้องถิ่น มุ่งเน้นไปที่การเติบโตในระยะยาว ด้วยแผนกวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการป้องกันการกัดกร่อน Beng Kuang Marine รายงานกำไรก่อนหักภาษี 3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในไตรมาส 1 ปีงบฯ 2024 ซึ่งสูงกว่ากำไรของปีงบประมาณ 2023 โดยได้รับแรงหนุนจากกำไรเพียงครั้งเดียว 5.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จากการขายอสังหาริมทรัพย์ หมายเหตุ Beng Kuang Marine ถูกเพิ่มเข้าไปใน SGX Watch-List ในเดือนมิถุนายน 2023
• Mermaid Maritime บริษัทชั้นนำด้านการให้บริการใต้ทะเลและนอกชายฝั่งระหว่างประเทศ รายงานกำไรสุทธิ 5 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 1/2024 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากขาดทุนสุทธิ 4.9 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 1/2023 ตามมาด้วยกำไรสุทธิ 9.7 ล้านเหรียญสหรัฐในปีงบฯ 2023 เพิ่มขึ้นจาก 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐในปีงบฯ 2022 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ทั่วภูมิภาคและการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ Mermaid Maritime ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับภาคส่วนน้ำมันและก๊าซในปี 2024 และถือว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ดีเนื่องจากการวางตำแหน่งห่วงโซ่คุณค่า ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ ชื่อเสียง ประวัติผลงาน และวินัยทางการเงิน
• Yoma Strategic เป็นหนึ่งในห้าบริษัทที่มีผลงานโดดเด่นในปีนี้ โดยไม่ได้เป็นตัวแทนของภาคบริการทางทะเลและนอกชายฝั่ง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Yoma Strategic ได้สร้างพอร์ตโฟลิโอธุรกิจที่หลากหลายในเมียนมาร์ผ่านการขยายธุรกิจแบบออร์แกนิกและความร่วมมือกับพันธมิตรระดับนานาชาติและระดับท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น จนถึงขณะนี้ ADT ของบริษัทได้เพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่าจากปี 2023 โดยกลุ่มบริษัทรายงานกำไรสุทธิ 2 ล้านเหรียญสหรัฐในปีงบฯ 2024 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม) โดยฟื้นตัวจากผลขาดทุนสุทธิ 63.3 ล้านเหรียญสหรัฐในปีงบฯ 23 โดยมีสาเหตุมาจากรายรับที่เพิ่มขึ้น 78.6% เป็น 220.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบฯ 2024 พร้อมประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในธุรกิจหลักทั้งหมด ช่วงเวลาดังกล่าวยังสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เป็นบวกจำนวน 104.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลการดำเนินงานของ Yoma Land ที่ทำให้หนี้สินสุทธิลดลงจาก 159.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 124.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงปีงบประมาณ 2024
• การอัปเดต 1QFY24 ของการต่อเรือ Yangzijiang เน้นย้ำถึงยอดสั่งซื้อมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการส่งมอบตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2571 เนื่องจากกลุ่มบริษัทคาดการณ์ว่าความต้องการเรือคอนเทนเนอร์จะเพิ่มขึ้น 9.5% ในปี 2024 เนื่องจากกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการการต่ออายุกองเรือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม Yangzijiang Shipbuilding ได้ประกาศกรอบข้อตกลงกับเมือง Jingjiang ในการซื้อสิทธิ์การใช้ที่ดินประมาณ 1,300 เอเคอร์ใน Xinqiao Park เพื่อเป็นฐานการผลิตเรือพลังงานสะอาดแห่งใหม่ ที่ดินซึ่งมีแนวชายฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงยาว 1,320 เมตร อยู่ติดกับการต่อเรือ Jiangsu Yangzi Xinfu ซึ่งช่วยให้การขยายตัวมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต
• การอัปเดตธุรกิจในไตรมาส 1/24 ของ Samudera Shipping Line บ่งชี้ถึงปริมาณที่มั่นคงเมื่อเทียบกับ 1QFY23 และสังเกตเห็นการลดลงตามฤดูกาลแบบดั้งเดิมจาก 4QFY อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทตั้งข้อสังเกตว่าอัตราค่าระวางเรือลดลงตั้งแต่ต้นปี 2023 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรจากการดำเนินงานควบคู่ไปกับความท้าทาย เช่น ความแออัดของท่าเรือ เพื่อรักษาเสถียรภาพของรายได้ กลุ่มบริษัทตั้งข้อสังเกตว่าขนาดกองเรือได้เพิ่มขึ้น โดยมีเรือที่ใช้งานอย่างเต็มที่ภายใต้สัญญาเช่าเหมาลำแบบกำหนดเวลา ผู้ขนส่งก๊าซรายใหม่ที่ส่งมอบในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2024 ได้รับการว่าจ้างให้ขนส่งเอทิลีน กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทหลังหักภาษีอยู่ที่ 0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2023 ลดลงจาก 323 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2022 ซึ่งตามมาด้วย 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2021 สำหรับบริบท ในปีงบประมาณที่สี่ก่อนปีงบประมาณ 21 มีกำไรสุทธิเฉลี่ยอยู่ที่ 7 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

หุ้น 29 ตัวจาก 100 หุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในปี 2024 ถึง 17 กรกฎาคม โดยมีผลตอบแทนรวมเป็นตัวเลขสองหลักสำหรับช่วงเวลาดังกล่าวตามตารางด้านล่าง

หุ้น 10 ตัวที่มีมูลค่าตลาดน้อยที่สุดตามตารางข้างต้น ได้แก่ Chasen Holdings, Beng Kuang Marine, Marco Polo Marine, Mermaid Maritime, Valuetronics, Yoma Strategic Holdings, Cosco Shipping Intl(S) Co, Samudera Shipping Line, Dyna-Mac Holdings และ Japfa . ครึ่งหนึ่งของหุ้นเหล่านี้เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรม

เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักใน 100 รายถัดไปที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด

เมื่อดูหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 100 อันดับถัดไปในปีนี้ พวกเขาได้เห็นผลตอบแทนที่หลากหลาย โดยมีการกระจายตัวอย่างมีนัยสำคัญในผลการดำเนินงานสำหรับปี 2024 จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม

ในขณะที่หุ้น 34 ตัวจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 100 ตัวถัดไปมีผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเลขสองหลัก และยังตามอัตราผลตอบแทนรวมของ STI ที่ 10.6% อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีหุ้น 26 ตัวใน 100 หุ้นเหล่านี้ โดยมีเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนรวมลดลงเป็นตัวเลขสองหลัก สิ่งนี้ทำให้ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 2.0% สำหรับหุ้น 100 ตัว แต่ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยที่คลาดเคลื่อนมากขึ้นที่ 13.7% โดยได้แรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่ผิดปกติโดย Jasper Investments และ Soilbuild Construction Group

หุ้น 34 ตัวประกอบด้วยหุ้น 5 ตัวที่มีมูลค่าตลาดน้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งรวมถึง King Wan Corporation, Jasper Investments และ ISOTeam ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรม นอกเหนือจาก Aspen และ Pacific Radiance

• ด้วยผลตอบแทน 28% ในปี 2024 ถึง 17 กรกฎาคม King Wan Corporation ยังคงรักษามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่เล็กที่สุดของหุ้น 63 ตัวที่ให้ผลตอบแทนรวมเป็นตัวเลขสองหลักจากหุ้น 200 ตัวที่มีการซื้อขายมากที่สุดในปีนี้ มูลค่าตลาดของ King Wan Corporation อยู่ที่ 22 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในขณะที่ ADT ของหุ้นจนถึงปีนี้อยู่ที่ 2.8 เท่าของ ADT ในปี 2023 ทั้งหมด ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างปัจจุบันรักษาอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ 19.0% อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ที่ 2 เท่า และราคาต่อบัญชี (P /B) อยู่ที่ 0.32 เท่า ซึ่งเปรียบเทียบกับอัตราส่วน P/B เฉลี่ย 5 ปีที่ 0.36 เท่า สำหรับปีงบประมาณ 2024 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม) กำไรสุทธิของ King Wan Corporation อยู่ที่ 12.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นการพลิกกลับอย่างมีนัยสำคัญจากขาดทุนสุทธิ 4.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปีงบฯ 23 โดยได้แรงหนุนจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นและส่วนแบ่งกำไรที่สูงขึ้นจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า และ ได้แรงหนุนจากมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากอัตราค่าเช่าและอัตราการเข้าพักที่ดีขึ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2024 สินทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 70.0 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

 

• หุ้นที่มีมูลค่าตลาดน้อยที่สุดรองลงมาในบรรดาหุ้น 63 ตัวคือ Jasper Investments สำหรับปี 2024 จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม Jasper Investments ยังเป็นผู้นำหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 200 หุ้น โดยมีกำไรเพิ่มขึ้น 600% เป็น S$0.007 หุ้นดังกล่าวได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อที่น่าจับตามองของ SGX ในเดือนมิถุนายน 2023 เนื่องจากการขาดทุนก่อนหักภาษีสำหรับปีงบประมาณที่เสร็จสมบูรณ์ติดต่อกันสามปีก่อนหน้านี้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยรายวันน้อยกว่า 40 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ในการอัปเดตรายไตรมาสครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน กลุ่มบริษัทยืนยันว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมการเดินเรือ Jasper Investments ยังประกาศเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนว่า บริษัทได้รับเงินทุนมากกว่า 9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จากนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ เพื่อยกระดับธุรกิจหลัก และพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในภาคการเดินเรือ

หุ้น 34 ตัวจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 100 ตัวถัดไปในปี 2024 ถึง 17 กรกฎาคม ที่สร้างผลตอบแทนรวม 10% ขึ้นไปมีตารางด้านล่าง