05 Aug 2024 | Category: Market Updates
หุ้นซื้อคืนโดยบริษัทจดทะเบียนหลัก
ที่มา : SGX
สถาบันต่างๆ เป็นผู้ขายสุทธิของหุ้นสิงคโปร์ในช่วงการซื้อขาย 5 ช่วงจนถึงวันที่ 1 ส.ค. โดยมีการไหลออกสุทธิของทุนสถาบันมูลค่า 115 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ตามมาด้วยการไหลออกสุทธิ 95 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วง 5 เซสชันก่อนหน้าจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม
ในช่วง 5 เซสชันจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม บริษัทจดทะเบียนหลัก 11 แห่งดำเนินการซื้อคืนด้วยมูลค่ารวม 6.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SIA) เป็นผู้นำในการพิจารณาซื้อคืนสำหรับเซสชันทั้ง 5 โดยได้รับหุ้น 500,000 หุ้นในราคาเฉลี่ย 6.26 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุ้น นี่เป็นการซื้อคืนครั้งแรกที่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อคืนในปัจจุบัน หลังจากที่คำสั่งก่อนหน้านี้มีการซื้อหุ้นหนึ่งล้านหุ้นระหว่างวันที่ 8 มีนาคมถึง 15 เมษายน
บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าสำหรับหุ้นหนึ่งล้านหุ้นนั้น ราคาสูงสุดและต่ำสุดที่จ่ายคือ 6.44 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ 6.35 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุ้น ตามลำดับ และมูลค่ารวมที่จ่ายสำหรับการซื้อทั้งหมดอยู่ที่ 6,405,469 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมและภาษี
ก่อนที่จะมีการซื้อกิจการเหล่านี้ SIA ได้ซื้อหุ้นคืนในตลาดเปิดครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2016 ฝ่ายบริหารของ SIA ยืนยันว่ามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยการซื้อหุ้นคืนเป็นหนึ่งในวิธีการเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ นอกจากนี้ โครงการซื้อหุ้นคืนยังมีไว้เพื่อการจัดการและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหุ้นพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Digital Core REIT Management ยังเข้าซื้อหน่วยของ Digital Core Real Estate Investment Trust (REIT) ในแต่ละเซสชั่นจากทั้งหมด 5 เซสชัน
ผู้นำการไหลออกสุทธิของทุนสถาบันในช่วงทั้งห้าเซสชัน ได้แก่ SIA, Yangzijiang Shipbuilding (Holdings), DBS, Keppel, UOB, Mapletree Logistics Trust (MLT), Frencken Group, City Developments Ltd, Raffles Medical Group และ Hongkong Land Holdings
ในขณะเดียวกัน Singtel, Singapore Exchange, CapitaLand Integrated Commercial Trust, CapitaLand Ascendas REIT, Keppel DC REIT, Seatrium, Venture Corp, Suntec REIT, Wilmar International และ Jardine Cycle & Carriage เป็นผู้นำการไหลเข้าสุทธิของทุนสถาบัน
Singtel ยังมีการไหลเข้าของทุนสถาบันสุทธิมากที่สุดในปี 2024 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม ตามมาด้วย UOB, OCBC, ST Engineering และ Yangzijiang Shipbuilding
เซสชั่นการซื้อขายทั้ง 5 เซสชั่นมีกรรมการ 70 รายมีส่วนได้เสียและมีการถือหุ้นจำนวนมากเพื่อซื้อหุ้นจดทะเบียนหลักเกือบ 40 หุ้น กรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารยื่นเรื่องเข้าซื้อกิจการ 9 ครั้งและไม่มีการจำหน่าย ในขณะที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยื่นเรื่องเข้าซื้อกิจการ 4 ครั้งและจำหน่าย 3 ครั้ง
Mapletree Logistics Trust
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม Lee Chong Kwee ประธานและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ MLT Management ได้เข้าซื้อคืน REIT จำนวน 134,000 หน่วยที่ราคา 1.31 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหน่วย สิ่งนี้ทำให้ความสนใจโดยตรงของเขาใน MLT เพิ่มขึ้นเป็น 200,000 หน่วย
Lee ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของ Mapletree Investments ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบธุรกรรม และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการทรัพยากรผู้บริหารและค่าตอบแทน บทบาทในอดีตของเขา ได้แก่ การเป็นซีอีโอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Exel (สิงคโปร์) ประธานที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ Jurong Port และที่ปรึกษาองค์กรของ Temasek
หลังจากรายงานผลประกอบการทางการเงินของ MLT สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน) ในวันที่ 24 กรกฎาคม อัตราส่วนราคาต่อบัญชีก็เปลี่ยนกลับไปต่ำกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย 12 เดือน
สำหรับไตรมาสที่ 1 ปีงบฯ 2025 ผู้จัดการเน้นย้ำว่าการจัดการทุนเชิงรุกและพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายทางภูมิศาสตร์ของ MLT ช่วยลดผลกระทบของต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น การอ่อนค่าของสกุลเงินในภูมิภาค และความท้าทายทางเศรษฐกิจของจีน
ส่งผลให้รายได้รวมของไตรมาสที่ 1 ปีงบฯ 2025 ของ MLT ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.3 จากปีก่อนหน้า เหลือ 181.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 เป็น 38.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และการขายเงินลงทุนที่ลดลง ทำให้รายได้ที่แบ่งได้ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงร้อยละ 7.4 จากไตรมาสที่ 1 ปีงบฯ 2024 เหลือ 103.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
ผู้จัดการยังเน้นย้ำว่าไตรมาสดังกล่าวมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราการเข้าพัก 95.7 เปอร์เซ็นต์ และค่าเช่าที่กลับคืนเป็นบวก 2.6 เปอร์เซ็นต์ MLT ยังคงดำเนินการฟื้นฟูพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่อง โดยเข้าซื้อกิจการในมาเลเซียและเวียดนามให้เสร็จสิ้น และประกาศหรือสรุปการขายเงินลงทุนมากกว่า 44 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ทั่วมาเลเซีย สิงคโปร์ และจีนในระหว่างไตรมาสดังกล่าว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2024 ผลงานของ MLT ในด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านลอจิสติกส์และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ 188 แห่งในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ และเวียดนาม โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารอยู่ที่ 13.4 ดอลลาร์สิงคโปร์ พันล้าน.
Lee ยังยืนยันในเดือนมิถุนายนว่า MLT จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากลยุทธ์การฟื้นฟูพอร์ตโฟลิโอผ่านการซื้อกิจการที่เพิ่มขึ้น การปรับปรุงสินทรัพย์ และการขายกิจการแบบเลือกในปีงบประมาณ 2025
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม อึ้ง เกียรติ ก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอและกรรมการบริหารของผู้จัดการของ MLT และยีน คัม เข้ามารับตำแหน่งต่อ Kam มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตและกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอของ MLT เป็นเวลา 17 ปี โดยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ เช่น ผู้จัดการทั่วไปของสิงคโปร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารสินทรัพย์ และหัวหน้าฝ่ายการลงทุน Ng ดำรงตำแหน่งซีอีโอของผู้จัดการเป็นเวลา 12 ปี และได้โอนย้ายไปที่ Mapletree Investments ในระหว่างที่เธอดำรงตำแหน่งซีอีโอของผู้จัดการ MLT มอบผลตอบแทนรวมแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้อยละ 8.6 ต่อปี
Raffles Medical Group
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม Sarah Lu ผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ใช่อิสระของ Raffles Medical ได้เข้าซื้อหุ้นของกลุ่ม 250,000 หุ้นในราคาเฉลี่ย 0.95 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุ้น เมื่อซื้อกิจการผ่าน S&D Holdings ทำให้เธอสนใจบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.38 เป็นร้อยละ 3.4
ดร. Lu ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการของ Raffles Medical เป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ซึ่งในขณะนั้นเธอยังคงรักษาสัดส่วนผลประโยชน์ในบริษัทไว้ที่ 3.24 เปอร์เซ็นต์ ดร. ลูยังเป็นลูกสาวของประธานกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่อิสระ ลู ชุน หยง
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม Raffles Medical รายงานรายได้ 365.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และกำไรสุทธิ 30.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2024 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.) ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงรายได้ที่ลดลง 1.4 เปอร์เซ็นต์ และกำไรสุทธิลดลง 48.8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเกิดจากการยุติกิจกรรมของโควิด-19
Baker Technology
Baker Technology (Baker Tech) พร้อมด้วยบริษัทในเครือ มีบทบาทสำคัญในอุปกรณ์และบริการนอกชายฝั่งทางทะเล ซึ่งให้บริการแก่ภาคน้ำมัน ก๊าซ และพลังงานทดแทน โดยมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ สร้าง และปฏิบัติการหน่วยและเรือนอกชายฝั่ง ตลอดจนการสร้างอุปกรณ์นอกชายฝั่งที่จำเป็น เช่น เครน กว้าน และอุปกรณ์กังหันลม กลุ่มนี้ยังให้บริการด้านวิศวกรรม การบริหารโครงการ และการควบคุมดูแลคุณภาพอีกด้วย
ในแนวโน้มอุตสาหกรรมเมื่อต้นปี Wong Meng Yeng ประธาน Baker Tech ยืนยันว่างบดุลที่แข็งแกร่งกำลังกระตุ้นให้บริษัทน้ำมันกลับมาทบทวนการลงทุนด้านการสำรวจและการผลิต ซึ่งนำไปสู่แผนเงินทุนที่สำคัญ
เขาตั้งข้อสังเกตว่าปิโตรนาสมีโครงการต้นน้ำมากกว่า 45 โครงการและแผนการรื้อถอนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ Wong ยืนยันว่ากิจกรรมดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มความต้องการการสนับสนุนนอกชายฝั่ง รวมถึงแท่นขุดเจาะและเรือ และจากการขาดแคลนงานสร้างใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มบริษัทยืนยันว่าในปี 2024 มีแนวโน้มว่าจะมีการเช่าเหมาลำที่สูงขึ้นและการประเมินมูลค่าเรือ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม Baker Tech รายงานว่ารายรับในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2024 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน) เพิ่มขึ้น 13 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 33 เปอร์เซ็นต์ เป็น 52.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากรายได้เช่าเหมาลำและการขายชิ้นส่วนอะไหล่ที่เพิ่มขึ้น โดยมีการใช้งานเรือที่สูงขึ้นและการมีส่วนร่วมจากเรือที่จัดการโดยบุคคลที่สาม
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นเป็น 13 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วงครึ่งแรกของปีงบฯ 2024 จาก 1.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องมาจากกิจกรรมการเช่าเหมาลำที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ค่าเผื่อการสูญเสียเครดิต
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังถือว่ากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากกำไรสุทธิ เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สิงคโปร์ประมาณร้อยละ 3 ในช่วงครึ่งแรกของปีงบฯ 2024 เทียบกับร้อยละ 1 ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 11.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วงครึ่งแรกของปีงบฯ 2024 เพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จากปีก่อน
สำหรับบริบท ในปีงบประมาณ 2023 และปีงบประมาณ 2022 กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 8.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และ 13.4 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ สถานะเงินสดของกลุ่มอยู่ที่ 98.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ณ วันที่ 30 มิ.ย. เพิ่มขึ้นจาก 87.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ณ สิ้นปี 2023 และค่อยๆ เพิ่มขึ้นจาก 28.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ณ สิ้นปี 2018
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Benety Chang กรรมการบริหารของ Baker Tech ได้ค่อยๆ เพิ่มดอกเบี้ยรวมของเขาจากร้อยละ 48.17 เป็นร้อยละ 55.85 ดร. Chang ดำรงตำแหน่งที่โดดเด่นที่ Baker Tech โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและซีอีโอตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2000 เขาก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอเมื่อปลายปี 2018 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารต่อไป
ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Dr Chang ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการอีกครั้งในเดือนเมษายน 2023 นอกจากนี้ เขายังดำรงตำแหน่ง CEO และกรรมการบริหารที่ CHO ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Baker Tech ด้วยประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง ดร. ชางยังเป็นผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ PPL Shipyard จนถึงเดือนกรกฎาคม 2012
Inside Insights เป็นคอลัมน์รายสัปดาห์ของ The Business Times อ่านต้นฉบับ https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/mapletree-logistics-trust-chairman-increases-interest-s1-31-unit?fireglass_rsn=true#:~:text=On%20Jul%2030%2C%20MLT%20Management,in%20MLT%20to%20200%2C000%20units.&fireglass_params&tabid=a53cfa7010144315&start_with_session_counter=4&application_server_address=sgx-3-asia-southeast1.prod.fire.glass