5 REIT ETFs จดทะเบียนในสิงคโปร์
ที่มา: SGX, Bloomberg (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2023)
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Reit (ETF) ห้ากองทุนที่จดทะเบียนในสิงคโปร์มีผลตอบแทนรวม 7.2% ในเดือนพฤศจิกายน
ด้วยผลตอบแทนรวมร้อยละ 7.2 ถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองในแง่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อ้างอิงใน ETF ที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ รองจาก ETF ที่มีหุ้นเวียดนามอ้างอิง
นี่เป็นหลังจากที่ S-Reits ดีดตัวขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นเดือนที่ดีที่สุดในรอบ 3 ปี และพลิกกลับการลดลงที่เห็นในเดือนตุลาคม ดัชนี iEdge S-Reit ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 1.5 เปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนราคาในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม
Reit ETF ทั้งห้าแห่งบันทึกการสร้างหน่วยสุทธิได้ 11.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Reit ETF เข้าครอบครอง ETF ทองคำและตราสารหนี้ โดยเป็นประเภทสินทรัพย์ ETF ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับสองโดยนักลงทุนรายย่อยในไตรมาสที่สามของปี 2023
ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจสิ้นสุดลง
Reit ETF ห้ารายการเรียงตามลำดับขนาดสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ได้แก่ NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan Reit ETF, Lion-Phillip S-Reit ETF, CSOP iEdge SReit Leaders Index ETF, UOB Apac Green Reit ETF และ Phillip SGX ผู้นำด้านเงินปันผลของ Apac Reit ETF
โดยรวมแล้ว Reit ETF ทั้งห้าแห่งมี AUM รวมกันเกิน 840 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2023 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในขนาดสามปี
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan Reit ETF ติดตาม FTSE EPRA Nareit Asia ex Japan Net Total Return Reit Index ซึ่งประกอบด้วย 42 Reits ทั่วสิงคโปร์ (ร้อยละ 74 ตามรายละเอียดทางภูมิศาสตร์) ฮ่องกง (ร้อยละ 14) อินเดีย (7 ต่อ ร้อยละ) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 3) มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 1 ทั้งคู่)
Lion-Phillip S-Reit ETF และ CSOP iEdge SReit Leaders Index ETF เป็นกองทุน ETF ของ Singapore Reit ซึ่งติดตามดัชนี Morningstar Singapore Reit Yield Focus และ iEdge S-Reit Leaders Index ตามลำดับ โดยมี S-Reits มากกว่า 20 หุ้นถืออยู่
UOB Apac Green Reit ETF นำเสนอการลงทุนใน Reits ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าในเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งเน้นที่ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยอิงจากการประเมินของ Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)
ETF ติดตามดัชนี iEdge-UOB Apac Yield Focus Green Reit ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 50 รายการที่ตรงตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมบางประการจากตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การใช้พลังงานและน้ำ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการรับรองอาคารสีเขียว ขณะเดียวกันก็รักษาอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แข่งขันได้
ETF ของ Phillip SGX Apac Dividend Leaders Reit ติดตาม iEdge Apac และ Japan Dividend Leaders Reit Index ซึ่งประกอบด้วย 33 Reits ทั่วออสเตรเลีย (ร้อยละ 49 ตามรายละเอียดทางภูมิศาสตร์) สิงคโปร์ (ร้อยละ 38) ฮ่องกง (ร้อยละ 11) และ ประเทศไทย (ร้อยละ 2)
Reit ETF ช่วยให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงได้ทันทีและเข้าถึงตลาด Reit ของสิงคโปร์และภูมิภาคได้ โดยจะติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง ซึ่งในกรณีนี้คือตะกร้า Reits
การซื้อ ETF ก็มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเช่นกัน หากต้องการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่คล้ายกันโดยการซื้อ Reits แต่ละรายการ ผู้ลงทุนยังสามารถลงทุนใน Reit ETF ได้โดยใช้แผนการออมหุ้นแบบปกติ (RSSP)
ที่มา: SGX Research S-Reits & Property Trusts Chartbook
REIT Watch เป็นคอลัมน์รายสัปดาห์ของ The Business Times อ่านต้นฉบับ https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/five-reit-etfs-singapore-average-72-cent-total-returns-ride-rate-cut-expectations