- ดัชนี STI เพิ่มขึ้น 2% ในเดือนพฤศจิกายน โดยเงินปันผลส่งผลให้ผลตอบแทนรวมอยู่ที่ 0.7% กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทั้งสองกองทุนซึ่งติดตามดัชนี STI มีการไหลเข้าสุทธิเป็นประวัติการณ์ที่ 26 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2021
- หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ REIT เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีผลงานอันดับต้นๆ ทั่วโลกเมื่อเดือนที่แล้ว โดยมีผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยเกือบ 11% และ 9% ตามลำดับ ประสิทธิภาพที่คล้ายกันนี้พบเห็นได้ในบริบทของสิงคโปร์ โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับเงินทุนไหลเข้าสุทธิจากสถาบันมากที่สุดที่ 9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
- หลังจากสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสิ้นสุดลง ดัชนี iEdge S-REIT ถือเป็นเดือนที่ดีที่สุดในรอบสามปี โดยได้รับผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น 4% S-REIT ทั้งหกแห่งภายใน STI มีประสิทธิภาพเหนือกว่าดัชนี STI ที่กว้างขึ้น โดยมีผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ย 7.5%
- ETFs ที่มี China Equities เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงบันทึกการไหลเข้าสุทธิสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 โดยมีการสร้างสุทธิ 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และเป็นประเภทสินทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดเป็นอันดับสองโดยมีมูลค่าการซื้อขาย 47 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
ดัชนี STI สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2023 ที่ 3,073 จุด เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนนี้ และมีเงินปันผลส่งผลให้ผลตอบแทนรวมอยู่ที่ 0.7% ผลการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายนตามหลังคู่แข่งในภูมิภาค โดยดัชนี FTSE APAC เพิ่มขึ้น 5.3% ในผลตอบแทนรวมตลอดทั้งเดือน นำโดยดัชนี KOPSI, ดัชนี TAIEX และดัชนี NIKKEI 225 ซึ่งเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 10.5% ผู้ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าในภูมิภาคนี้นำโดยดัชนี HSI และดัชนี CSI300 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรวมลดลง 2.2% ในขณะที่ดัชนี STI ล้าหลังคู่แข่งในเดือนพฤศจิกายน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) สองกองทุน ซึ่งติดตามดัชนี STI มีการไหลเข้าสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 26 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2021
จากมุมมองของการไหลของเงินทุน ตลาดสิงคโปร์ที่กว้างขึ้นมีการไหลออกสุทธิของสถาบันมูลค่า 900 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ นำโดยบริการทางการเงิน (-649.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) อุตสาหกรรม (-119.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) และโทรคมนาคม (-101.0 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) นักลงทุนรายย่อยยังคงซื้อสุทธิเข้าสู่ตลาดโดยมีมูลค่า 491 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ของการไหลเข้าของการค้าปลีกสุทธิ นำโดยบริการทางการเงิน (+371.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) โทรคมนาคม (+123.0 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) และอุตสาหกรรม (+79.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)
เทคโนโลยีและ REIT อยู่ในกลุ่มภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทั่วโลกเมื่อเดือนที่แล้ว โดยมีผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยเกือบ 11% และ 9% ตามลำดับ ประสิทธิภาพที่คล้ายกันนี้พบเห็นได้ในบริบทของสิงคโปร์ ตัวแทนด้านเทคโนโลยีของ STI – Venture Corporation – เพิ่มขึ้น 7.1% ตลอดทั้งเดือน สำหรับตลาดที่กว้างขึ้น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับเงินทุนไหลเข้าสุทธิจากสถาบันมากที่สุดที่ 51.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
ตารางด้านล่างแสดงรายละเอียดหุ้น 10 ตัวที่ได้รับเงินทุนไหลเข้าสุทธิจากสถาบันมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน
หลังจากสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสิ้นสุดลง ดัชนี iEdge S-REIT ถือเป็นเดือนที่ดีที่สุดในรอบสามปี โดยได้รับผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้น 7.4% การฟื้นตัวในเดือนพฤศจิกายนทำให้ดัชนี iEdge S-REIT ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีจาก 9.0% ณ สิ้นเดือนตุลาคมเป็น 2.2% ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน S-REIT ทั้งหกแห่งภายใน STI มีประสิทธิภาพเหนือกว่าดัชนี STI ที่กว้างขึ้น โดยมีผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ย 7.5% REIT ETF ห้าแห่งที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ก็มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2023 ที่ 29.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งเกือบสองเท่าของมูลค่าการซื้อขาย 14.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ที่บันทึกไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2022
ด้วยแรงหนุนจากความคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ทองคำจึงเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนพฤศจิกายน และแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงต้นเดือนธันวาคม โดยแตะระดับมากกว่า 2,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ เป็นผลให้ Gold ETF ที่จดทะเบียนใน SGX หรือ SPDR® Gold Shares ETF ยังคงเป็น ETF ที่มีการซื้อขายสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 54 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ตามมาด้วยกองทุน Lion-OCBC Securities Hang Seng TECH ETF ที่มูลค่าการซื้อขาย 43.27 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
ETFs ที่มี China Equities เป็นสินค้าอ้างอิงยังบันทึกการไหลเข้าสุทธิสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 โดยมีการสร้างสุทธิ 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และเป็นประเภทสินทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดเป็นอันดับสองโดยมีมูลค่าการซื้อขาย 47 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ China Equities ETF ที่จดทะเบียนใน SGX ที่นี่
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนใน China Equities ETF ที่เพิ่มมากขึ้น ETF คู่แรกภายใต้การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ระหว่าง SGX และ Shanghai Stock Exchange (SSE) จึงได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม โดย CSOP Huatai-PineBridge SSE Dividend ETF จดทะเบียนใน SGX โดยอิงจาก ดัชนีเงินปันผลของ SSE และให้การเข้าถึงบริษัทที่จ่ายเงินปันผลขนาดใหญ่และจ่ายเงินปันผลสูงจำนวน 50 บริษัทใน SSE
ในเวลาเดียวกัน ETF ดัชนี Huatai-PineBridge CSOP iEdge Southeast Asia+ TECH ได้รับการจดทะเบียนใน SSE ช่วยให้นักลงทุนจีนสามารถเข้าถึงศักยภาพการเติบโตของภาคส่วนเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย จากความสนใจของนักลงทุนในประเทศ ETF หลักของบริษัท – CSOP iEdge Southeast Asia+ TECH ดัชนี ETF ที่จดทะเบียนใน SGX ในเดือนมิถุนายนปีนี้ มีการไหลเข้าสุทธิ 46 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้สินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารของบริษัทอยู่ที่ 65 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ .
ตารางด้านล่างแสดงรายละเอียด ETF ที่จดทะเบียนใน SGX 5 อันดับแรกที่มีการซื้อขายมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน
ที่มา: SGX, Bloomberg (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2023)