- บริษัท 5 แห่งที่มีการซื้อขายมากที่สุดของสิงคโปร์เมื่อพิจารณาตามมูลค่าการซื้อขายในปีนี้ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ STI ได้แก่ ComfortDelGro, UMS, AEM, Frencken และ Golden Agri-Res หุ้นทั้ง 5 ตัวมีผลตอบแทนรวมเป็นบวกในปี 2023 ถึงวันที่ 26 ต.ค. โดยมีตั้งแต่ AEM เพิ่มขึ้น 0.6% ไปจนถึง Frencken เพิ่มขึ้น 18.4% ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยของหุ้นทั้งห้าตัวอยู่ที่ 11.5%
- หุ้นทั้ง 5 ตัวได้บันทึกการไหลเข้าของสถาบันสุทธิสำหรับปี 2023 ถึงวันที่ 26 ต.ค. โดยอยู่ในช่วงตั้งแต่ 8.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับ Frencken ไปจนถึง 56.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับ UMS หุ้นทั้ง 5 ตัวมีมูลค่า 197 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จากการไหลเข้าสุทธิของสถาบันในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งคิดเป็น 2.3% ของมูลค่าตลาดรวม ณ วันที่ 26 ต.ค.
- สำหรับเดือน ต.ค. (ถึง 26 ต.ค.) หุ้นทั้ง 5 ตัวก็ลดลงเฉลี่ย 0.4% เช่นกัน เทียบกับการลดลง 4.5% ของ STI แม้ว่าหุ้นทั้ง 5 ตัวจะรักษาค่าสัมประสิทธิ์เบต้า 5 ปีไว้สูงกว่า 1.0 โดยที่เบต้าจะวัดความผันผวนของราคาหุ้นสามัญเมื่อเทียบกับตลาด
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม ส่งผลให้ STI ลดลง 4.5% ในเดือนนี้จนถึงช่วงปิดตลาดวันที่ 26 ต.ค. ในทางกลับกัน ดัชนี FTSE ASEAN Extended 60 ลดลง 3.7% และดัชนี FTSE APAC ลดลง 4.3% ในเวลาเดียวกัน หุ้นของ APAC Semiconductor ได้สวนกระแสแนวโน้มและโดยทั่วไปแล้วหุ้นจะมีกำไรเพียงหลักเดียวที่ต่ำ
บริษัทสามในห้าแห่งที่มีการซื้อขายมากที่สุดของสิงคโปร์ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ STI ให้บริการในภาคเซมิคอนดักเตอร์ ในขณะที่มีเพียงหนึ่งในสามรายที่มีกำไรเล็กน้อยในเดือนตุลาคมถึง 26 ตุลาคม พวกเขามีการป้องกันมากกว่าการลดลงของ STI ที่กล่าวมาข้างต้น โดยลดลงโดยเฉลี่ย 1.6% ดังที่แสดงในตารางด้านล่าง ComfortDelGro Corporation และ Golden Agri-Resources ยังเป็นหนึ่งในห้าบริษัทที่มีการซื้อขายมากที่สุดในปีนี้ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ STI
ที่มา: SGX, Refinitiv (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ต.ค. 2566) หมายเหตุ ADT คือมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ย
หุ้นทั้ง 5 รายการข้างต้นมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมกันอยู่ที่ 29.2 ล้านเหรียญสิงคโปร์ในปีนี้ ในขณะที่ยังคงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกันอยู่ที่ 8.64 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ ณ วันที่ 26 ตุลาคม หุ้นทั้ง 5 ตัวได้บันทึกการไหลเข้าของสถาบันสุทธิในปี 2023 จนถึงวันที่ 26 ต.ค. โดยมีการไหลเข้ารวมกัน 197.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ การไหลเข้ารวมสำหรับปีนี้คิดเป็น 2.3% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของหุ้นทั้ง 5 ตัว ณ วันที่ 26 ต.ค. เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ตลาดหุ้นสิงคโปร์ในวงกว้างมีมูลค่าสุทธิ 2.71 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์
การไหลออกของสถาบันในปี 2023 จนถึงวันที่ 26 ต.ค. ซึ่งคิดเป็น 3.6% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด 763 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ณ วันที่ 26 ต.ค.
หุ้นทั้ง 5 ตัวยังแซงหน้าผลตอบแทนรวมของ STI ในปี 2023 ถึงวันที่ 26 ต.ค. ด้วยผลตอบแทนรวมเฉลี่ย 11.5% เทียบกับผลตอบแทนรวมของ STI ที่ลดลง 1.3% Frencken เป็นผู้นำหุ้นทั้ง 5 ตัวในปี 2023 จนถึงวันที่ 26 ต.ค. ด้วยผลตอบแทนรวม 18.5%
ในช่วงเดือนต.ค. ถึง 26 ต.ค. หุ้นทั้ง 5 ตัวก็มีแนวรับมากกว่า STI เช่นกัน โดยหุ้นทั้ง 5 ตัวมีผลตอบแทนรวมลดลงเฉลี่ย 0.4% แทนที่จะเป็นหุ้นเบต้าต่ำ ทั้ง 5 ตัวยังคงรักษาค่าสัมประสิทธิ์เบต้า 5 ปีไว้สูงกว่า 1.0 อัตราส่วนเหล่านี้ได้มาจาก SGX Stock Screener โดย Reuters ยืนยันว่าค่าสัมประสิทธิ์เบต้าจะวัดความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัทเมื่อเทียบกับตลาด ตามสถิติ Reuters Beta คือความชันของเส้นถดถอย 60 เดือนของเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นเทียบกับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคาของ STI
สำหรับกระแสของสถาบัน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม abrdn plc ได้เพิ่มความสนใจใน AEM ที่สูงกว่าเกณฑ์ 9% หลังจากที่สัดส่วนการถือหุ้นที่สำคัญของบริษัทลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ 9% เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม UMS มียอดการไหลเข้าสุทธิของสถาบันจากหุ้นทั้ง 5 ตัวใน จนถึงขณะนี้ ด้วยผลตอบแทนรวม 13.5% ในปี 2566 ถึง 26 ต.ค. สาเหตุมาจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2023 ซึ่งเน้นย้ำว่าได้ต่อสัญญาระบบบูรณาการกับลูกค้าหลักจนถึงสิ้นปี 2025 สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ทั้งสามแห่ง ข้างต้น ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา บริษัทและนักลงทุนเหล่านี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นและตั้งเป้าไปที่ปี 2024 รวมถึงการมองหาการยืนยันว่าสต๊อกสินค้าเซมิคอนดักเตอร์อาจหมดลงแล้ว
ตามที่ SEMI ระบุไว้เมื่อเดือนที่แล้ว ความต้องการชิปที่ลดลงและสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคและอุปกรณ์มือถือ ส่งผลให้การใช้จ่ายอุปกรณ์การผลิตทั่วโลกสำหรับโรงงานส่วนหน้าลดลง 15% ในปี 2023 และยังคาดว่าจะดีดตัวขึ้น 15% YoY เป็น 97 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2024 ในระยะยาว สมาคมเซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่ายอดขายเซมิคอนดักเตอร์จะอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 เพิ่มขึ้นจากมาตรวัดของสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่ประมาณ 575 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 โดย Applied Materials ได้ระบุไว้ในการนำเสนอในไตรมาสที่ 3 ปีงบฯ 2023 ว่า IoT + ยุค AI กำลังขับเคลื่อนคลื่นลูกใหม่ของการเติบโตและนวัตกรรมของอุตสาหกรรม
เมื่อวานนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายนของสิงคโปร์ลดลงอย่างมากเหลือ -2.1% YoY จากการอ่านที่แก้ไขในเดือนสิงหาคมที่ -11.6% YoY การปรับปรุงนี้ได้รับแรงหนุนจากการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยขยายตัว 10.2% YoY ในเดือนกันยายน ซึ่งพลิกกลับการหดตัว 18.9% YoY ในเดือนสิงหาคม การอ่านที่แข็งแกร่งในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับแรงหนุนจากเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งขยายตัว 13.5% YoY ในเดือนกันยายน นอกเหนือจาก Infocom & Consumer Electronics ซึ่งเร่งขึ้นอีกเป็น 21.6% YoY ในเดือนกันยายน
โปรดทราบว่าในขณะที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ทั้งสามหุ้นมีผลตอบแทนรวมเฉลี่ย 10.8% ในปีจนถึงวันที่ 26 ต.ค. ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นความเสี่ยงด้านลบโดยรวมของหุ้นทั่วโลกในปี 2024 นอกเหนือจากความเสี่ยงที่กำลังดำเนินอยู่จากการที่ปัจจัยภายนอกอ่อนตัวลงอีก อุปสงค์และเงื่อนไขทางการเงินทั่วโลกที่เข้มงวดยิ่งขึ้น