สิงคโปร์เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสำหรับ REIT & Property Trusts

  • สิงคโปร์มี 44 REIT & Property Trusts ที่มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ S$117B (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพานล้านสิงคโปร์) คิดเป็นมุลค่าตลาดรวม 13% ของหุ้นจดทะเบียนในสิงคโปร์
  • SREITs มีอัตราการควบคุมไว้ที่ไม่เกิน 50% (Gearing ratio limit of 50%)
  • REITs & Property Trusts มีความหลากหลายในส่วนย่อยของทรัพย์สิน (แผนภูมิทางด้านขวา)
  • REIT Indices:
    • FTSE ST REIT Index: 35 จาก 42 ทรัสต์ทั้งหมด
    • iEdge S-REIT Index: 37 จาก 42 ทรัสต์ทั้งหมด

สรุปสถิติสำคัญๆ

  • เงินปันผลเฉลี่ย 2%
  • FTSE ST REIT Index ผลตอบแทนย้อนหลังรวม 10 ปี 3%
  • Ratio เฉลี่ย 37%* (Average gearing ratio of 37%*)
  • มูลค่าตลาดรวม 10 ปี CAGR 13%

REIT Watch – ในเดือน เมษายน 2022

25 เม.ย. 2022

กําหนดการประกาศผลประกอบการของ S-Reits ที่กําลังจะมาถึง

18 เม.ย. 2022

สํานักงาน S-Reits ของสหรัฐอเมริกาตั้งเป้าการเติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมการกลับมาทํางานในออฟฟิศอีกครั้ง

11 เม.ย. 2022

ศูนย์ข้อมูล S-Reits มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน

4 เม.ย. 2022

สํานักงานสิงคโปร์ S-Reits พร้อมที่จะได้รับประโยชน์จากโมเมนตัมการเช่าในเชิงบวก

การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ในปี 2022

1

2

3

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง SREITs และประเภทสินทรัพย์อื่น

4

FTSE ST REIT Index – การจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส4

5

FTSE ST EIT Index: Y-o-Y รายไตรมาส การเปลี่ยนแปลงการกระจายต่อหน่วย (Distribution Per Unit)

6

FTSE ST REIT Index: การกระจายต่อปี Y-o-Y  การเปลี่ยนแปลงต่อหน่วย (Distribution Per Unit)

7

SREITS & Property Trusts ให้ผลตอบแทนสูงสุด เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่น

8

Yield Spread ที่ 0.276 (276 bps) เมื่อเทียบกับ 10 ปี เฉลี่ย 0.393 (393 bps)

9

FTSE ST REIT Index อัตราส่วน P/B ระยะยาวและผลตอบแทนเงินปันผล

11

SREITs & Property Trusts – ผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยตามกลุ่มย่อย

12

SREITs & Property Trusts เติบโตขึ้นที่ CAGR 13% ใน 10 ปี

13

SREITs ให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูงสุดและความผันผวนที่น้อย

14

15

ผลตอบแทนรวมรายเดือน – เมษายน 2022

16

ผลตอบแทนรวม Year To Date

17

ผลตอบแทนรวม 1 ปี

18

ผลตอบแทนรวมรายปี 3 ปี

19

ผลตอบแทนรวมรายปี 5 ปี

20

ผลตอบแทนรวมรายปี 10 ปี

21

การลงทุนของสถาบันและรายย่อย – เมษายน 2565

22

สถิติหลักสําหรับ SREITs & Property Trusts

23

24

SREITs & Property Trusts – ผู้สนับสนุน, รายละเอียด DPU

25

26

SREITs & Property Trusts – ตารางการแบ่งพอร์ตสินทรัพย์

27

28

iEdge S-REIT Index (37 องค์ประกอบ)

29

iEdge S-RIET Index คือ เกณฑ์การวัด SREIT ของสิงคโปร์
เป็นมูลค่าตลาดแบบลอบตัว โดยวัด Index จากผลการดำเนินงานของ SRITs ในสิงคโปร์ หาข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่นี่
Index Univere:
บริษัทที่จัดอยู่ในประเภท REITs กำหนดโดย Factset RBIC ด้วยค่า fee แบบลอยตัวที่ 20% สำหรับ new REITs และ 15% และ REIT เดิม
ไม่มีการซื้อขายเฉลี่ยรายวันขั้นต่ำ แต่สำหรับ New REIT และ REIT เดิม จะต้องมีการซื้อขายขั้นต่ำรายวันที่ 06% สำหรับ New REIT และ 0.04% สำหรับ REIT เดิม
Index จะมีการ review ช่วงเดือนมีนาคม และกันยายน สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่
ดัชนีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของสิงคโปร์ (SGTI) 2021
SGTI ประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์
-เป็นความร่วมมือระหว่าง CPA Australia ศูนย์ธรรมาภิบาล สถาบัน และองค์กรของ NUS Business School (CGIO) และสถาบันสิงคโปร์ กรรมการบริษัท (SID)
-ด้านล่างนี้คือรายชื่อ SREITs & Property Trusts ที่มีการให้คะแนนจาก SGTI ในปี 2021 ดูรายงาน SGTI 2021 ฉบับเต็มได้ที่นี่

30

31

ประกาศ S-REITs ที่โดดเด่น – เมษายน 2022

  • FIRST REIT ประสบความสําเร็จในการตั้งราคาพันธบัตร ด้านการดูแลสุขภาพครั้งแรกในสิงคโปร์ ร่วมกับกรอบการเงินเพื่อสังคมที่เปิดตัว ที่ S$ 100 ล้านเหรียญสิงคโปร์ในจํานวนเงินต้นรวม 3.25%, พันธบัตรมีการรับประกันโดยกองทุนทรัสต์ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย, การค้ำประกันสินเชื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกในการลงทุน, ผู้ค้ำประกันการออกพันธบัตรของกองทรัสต์รายแรก
  • Cromwell European REIT ได้ออกหน่วยลงทุนใหม่ 1,347,564 หน่วย ในราคา €2.2409 ยูโรต่อหน่วยใหม่ ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามแผนการลงทุนเพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่าย € 8.459 ยูโรต่อหน่วย สําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ถึง 31 ธันวาคม 2021
  • ESR-REIT ประกาศการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีสเปคสูงแบบ Built-to-Suit ที่ 21B Senoko Loop สําหรับ NTS Components Singapore Pte Ltd โดยมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ประมาณ S$38.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2024
  • Cromwell European REIT ยังคงมุ่งสู่โลจิสติกส์ด้วยมูลค่า €68.3 ล้านยูโร (ประมาณ S$101.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์) ในการเข้าซื้อกิจการในอิตาลีและเยอรมนี ทรัพย์สินของอิตาลีทั้งสองแห่งคือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีแผนการขยายโลจิสติก / อุตสาหกรรมต่างๆ ในภาคเหนือของอิตาลี ในขณะที่ทรัพย์สินที่เยอรมันตั้งอยู่ในเมืองเทคโนโลยีชีวภาพที่กําลังเติบโตของ Jena ในภาคกลางของเยอรมนี
  • United Hampshire US REIT และผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับการขายที่เสนอของ Elizabeth Self-Storage และ Perth Amboy Self-Storage ได้ตกลงร่วมกันในการพิจารณาการขายจะได้รับการแก้ไขจาก US$ 49.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น US$ 45.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

Why REITS ETF

ราคาถูก

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายถูก – สะดวกและราคาถูกสำหรับการทำธุรกรรมครั้งเดียวผ่าน ETF vs REIT ส่วนบุคคล

ราคา Bid-Ask ที่แคบขึ้น – สถาพคล่อง ของ spread ราคาของ Phillip S-REIT ที่ 0.32 มี spread น้อยกว่า Basket spread ที่ 0.60

การจัดการที่เป็นมืออาชีพ

มีการปรับสมดุลอัตโนมัติ – REIT ที่ใหญ่ขึ้น หรือปริมาณมากขึ้น จะอยู่ใน ETF ในการจัดสมดุลใหม่ กำไรก็จะอยู่ใน REITที่มีมุลค่ามากกว่า

Corporate Actions – ใน SREIT ETF นักลงทุนไม่ต้องการกังวลเกี่ยวกับ Corporate Actions ต่างๆ ผู้จัดการ ETF จะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ถือหน่วยลงทุน

 

การจัดการที่ดีใน Portfolio

การกระจายการลงทุนทันที – การกระจายการลงทุนทันทีผ่านอุตสาหกรรมต่างๆ และภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ REITs ผ่าน REITs ETFs

 

REIT Futures ระหว่างประเทศแห่งแรกของเอเชีย

คุณสมบัติของสัญญาที่สำคัญ

  • การเข้าถึงตลาด REITs ในเอเชีย
  • เครื่องมือกระจายความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยง
  • โอกาสในการเก็งกำไรจาก SGX REIT futures และ Cash Basket
  • เหมือนการรวม ESG เข้ากับพอร์ตการลงทุนของ REIT โดยใช้ SGX Nikkei ESG-REIT Index Futures
  • ขยายเวลาการซื้อขายเป็น 22 ชั่วโมง เปิดการซื้อขายตลอดทั้งปี ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม
  • ความสามารถใน net offset ระหว่าง cross products
  • ได้มาตราฐาน CFTC