- ในครึ่งปีแรกของปี 2023 ดัชนี STI มีผลตอบแทนรวมเพียง 2% ในขณะที่หุ้นสิงคโปร์มีเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิ 1.49 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เมื่อเทียบกับ 951 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในครึ่งปีแรกของปี 2022 ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิเพิ่มขึ้นในครึ่งปีแรกของปี 2023 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2022 คือความเชื่อมั่นในตลาดที่ลดลงในครึ่งปีแรกของปี 2023
- จำนวนหุ้นสิงคโปร์ที่มีเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิใกล้เคียงกันทั้งในครึ่งปีแรกของปี 2023 และในครึ่งปีแรกของปี 2022 อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิรวมในครึ่งปีแรกของปี 2023 ลดลง 10% จากครึ่งปีแรกของปี 2022 ในเวลาเดียวกัน มีหุ้นน้อยกว่าที่ประสบกับเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิไหลออกในครึ่งปีแรกของปี 2023 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2022 โดยเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิรวมของหุ้นเหล่านี้ลดลง 36% จากครึ่งปีแรกของปี 2022
- DBS และ UOB มีเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิสูงสุดทั้งในครึ่งปีแรกของปี 2023 และในครึ่งปีแรกของปี 2022 ในขณะที่ Venture, ComfortDelGro, Mapletree Ind Trust และ Mapletree Pan Asia Commercial Trust ติดอันดับ 20 หุ้นที่มีเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิสูงสุดทั้งในครึ่งปีแรกของปี 2023 และในครึ่งปีแรกของปี 2022 โดยรวมแล้ว ภาค REIT ของสิงคโปร์มีเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิ 389 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในครึ่งปีแรกของปี 2023 เทียบกับ 443 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในครึ่งปีแรกของปี 2022
- 20 หุ้นที่ประสบกับเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิไหลออกมากที่สุดในครึ่งปีแรกของปี 2023 ประกอบด้วยหุ้นที่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากครึ่งปีแรกของปี 2022 หลายรายการ ซึ่งรวมถึง Singtel, City Dev, Keppel Corp, CapitaLand Int Comm Trust, Suntec REIT และ Keppel REIT ซึ่งบ่งชี้ถึงการซื้อขายแบบหมุนเวียน Singtel, City Dev, CapitaLand Int Comm Trust, Suntec REIT มีผลตอบแทนรวมลดลง 7% ในครึ่งปีแรกของปี 2023 ในขณะที่มีเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิ เทียบกับผลตอบแทนรวม 13% ในครึ่งปีแรกของปี 2022ในขณะที่ประสบกับเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิไหลออก
- ปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับมุมมองขององค์กรในครึ่งปีหลังปี 2023 โดยมีหุ้นเกือบ 400 หุ้นที่คาดว่าจะรายงานผลประกอบการ ครึ่งปีแรกของ ปีงบประมาณ 2023 ของตน ในแบบสำรวจ MAS Survey of Professional Forecasters ล่าสุด 67% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ข้อมูลคาดการณ์ว่ากำไรขององค์กรจะลดลง YoY ในไตรมาส 2 ปี 2023 ในขณะที่ 22% ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่ากำไรจะคงที่
ในครึ่งปีแรกของปี 2023 ดัชนี STI มีผลตอบแทนรวม 1.2% ตามหลังผลตอบแทนรวม 6.9% ในครึ่งปีที่สองของปี 2022 และ 1.4% ในครึ่งปีแรกของปี 2022 ผลตอบแทน STI ที่คล้ายคลึงกันในครึ่งปีแรกของปี 2022 และครึ่งปีแรกของปี 2023 ทำให้นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิในช่วงหกเดือนทั้งสอง โดยมี DBS Group Holdings และ United Overseas Bank ดึงดูดเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิมากที่สุดในช่วงเวลาทั้งสอง การซื้อสุทธิโดยนักลงทุนรายย่อยทำให้ตลาดหุ้นสิงคโปร์มียอดเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิ 1.492 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในครึ่งปีแรกของปี 2023 ซึ่งต่อเนื่องจากเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิ 650 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในครึ่งปีหลังของปี 2022 และเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิ 951 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในครึ่งปีแรกของปี 2022
เงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิ 1.492 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในครึ่งปีแรกของปี 2023 เป็นผลมาจากการที่ 307 หุ้นมีเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิรวม 3.106 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และ 272 หุ้นมีเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิรวม 1.613 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เทียบกับ 306 หุ้นมีเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิรวม 3.459 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และ 296 หุ้นมีเงินลงทุนจากรายย่อยสุทธิรวม 2.508 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในครึ่งปีแรกของปี 2022 ดังที่แสดงในแผนภูมิด้านล่าง มีหลักฐานว่ามีความเชื่อมั่นในตลาดน้อยลง หรือความไม่แน่นอนของตลาดโดยรวมมากขึ้นในครึ่งปีแรกของปี 2023 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2022 เนื่องจากปริมาณการไหลของเงินลงทุนจากรายย่อยของหุ้นที่ประสบกับเงินไหลเข้าและเงินไหลออกลดลง
ภาคการเงิน (ซึ่งรวมถึงธนาคาร) บันทึกเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนรายย่อยสุทธิจำนวน 343 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในครึ่งปีแรกของปี 2023 เทียบกับเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนรายย่อยสุทธิจำนวน 1.391 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในครึ่งปีแรกของปี 2022 เช่นเดียวกัน ทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs) บันทึกเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนรายย่อยสุทธิน้อยกว่าในครึ่งปีแรกของปี 2023 ที่ 389 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ภายหลังจากเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนรายย่อยสุทธิจำนวน 443 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในครึ่งปีแรกของปี 2022 นักลงทุนรายย่อยโดยทั่วไปมักเชื่อมโยงผลตอบแทนสูงกับทั้งธนาคารและ REITs ธนาคาร STI ทั้งสามแห่งยังติดอันดับน้ำหนัก 10 อันดับแรกในดัชนี FTSE APAC Ex-Japan Sustainable Yield Index ซึ่งพิจารณาความแข็งแกร่งทางการเงินและการดำเนินงานของสมาชิกที่มีศักยภาพโดยเน้นเป็นพิเศษที่บริษัทที่มีงบดุลที่แข็งแกร่งและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด สอดคล้องกับความต้องการหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ครึ่งปีแรกของปี 2023 ได้เห็นความต้องการจากนักลงทุนรายย่อยสำหรับพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์อย่างมีนัยสำคัญ
ในขณะที่ยังบันทึกเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนรายย่อยสุทธิในทั้งสองช่วงเวลา เงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนรายย่อยของภาคเทคโนโลยีลดลงเหลือ 62 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในครึ่งปีแรกของปี 2023 จาก 448 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในครึ่งปีแรกของปี 2022 โดยมีแนวโน้มว่าอุปสงค์สำหรับความต้องการอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกจะอ่อนแอลงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2023
บริษัท Sembcorp Industries มีการขายมากที่สุดโดยนักลงทุนรายย่อยในครึ่งปีแรกของปี 2023 ด้วยเงินทุนไหลออกจากนักลงทุนรายย่อยสุทธิ 214 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในขณะที่สร้างผลตอบแทนรวม 73.3% ปีที่แล้ว กลุ่ม โทรคมนาคม สิงคโปร์ มีการขายมากที่สุดโดยนักลงทุนรายย่อยในครึ่งปีแรกของปี 2022 ด้วยเงินทุนไหลออกจากนักลงทุนรายย่อยสุทธิ 435 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในขณะที่สร้างผลตอบแทนรวม 9.1%
ในครึ่งปีแรกของปี 2023 Singapore Telecommunications, City Developments, Keppel Corporation, CapitaLand Integrated Commercial Trust, Suntec REIT และ Keppel REIT ติดอันดับ 20 หุ้นที่มีเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนรายย่อยมากที่สุด หลังจากหุ้นทั้งหกนี้ติดอันดับ 20 หุ้นที่มีเงินทุนไหลออกจากนักลงทุนรายย่อยมากที่สุดในครึ่งปีแรกของปี 2022 โดยไม่ได้รวมหุ้นที่ถูกนำออกจารายการCorporate actions สามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทั้งเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนรายย่อยและเงินทุนไหลเข้าจากสถาบัน ดังเช่นตัวอย่างที่ Keppel Corporation จองเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนรายย่อย 202 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันที่เสร็จสิ้นการ restructuring ของ Keppel Offshore & Marine และ proposed combination
20 หุ้นที่มีเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนรายย่อยมากที่สุดและผลตอบแทนรวมของพวกเขาจะแสดงในตารางด้านล่าง
ที่มา: SGX (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2023)