- ในปี 2564 STI สร้างผลตอบแทนรวม 13.6% แซงหน้าการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ 1.7% จากการประมาณการในช่วง 11 เดือนแรกของปี และในปี 2564 มีการระบุว่าเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ฟื้นตัวที่ 7.2% นำโดยภาคการผลิตและการก่อสร้าง โดยคาดว่าการเติบโตจะเบาบางลง แต่ยังคงสูงกว่าแนวโน้มที่ 3% ถึง 5% ในปี 2565
- DBS, OCBC และ UOB มองเห็นถึงกระแสที่ไหลเข้ามาของการขายสถาบันสุทธิที่ 1.75 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2564 โดยทั้งสามรายได้รับผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยที่ 25% ซึ่งสอดคล้องกับธนาคารทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทน 24% จากกิจกรรมการลงทุนที่ยืดหยุ่นทั่วโลก และ การเปลี่ยนโครงสร้างขึ้น 60 bps ของเส้นอัตราผลตอบแทน 2/10 UST
- ผลการดำเนินงานที่ผิดปกติในภาคพลังงาน (RH Petrogas, Geo Energy & Rex) ในปี 2564 มีหุ้น 100 ตัวที่มีการซื้อขายมากที่สุดของสิงคโปร์ ผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ย 25% โดยมีผลตอบแทนรวมถัวเฉลี่ยที่ 9% หุ้น 19 ตัวจาก 100 ตัวนี้สร้างผลตอบแทนรวมเกิน 50% ในปี 2564 ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี – iFAST, Totm Tech, ISDN, UMS, AEM และ Frencken
สำหรับปี 2564 STI มองเห็นราคาเพิ่มขึ้นถึง 9.8% ในช่วงสิ้นสุดปีที่ 3,123.68 ด้วยเงินปันผลที่นำกลับมาลงทุนใหม่เพิ่มผลตอบแทนรวมของเกณฑ์มาตรฐานของสิงคโปร์เป็น 13.6% สำหรับปีนี้ STI นำโดย Yangzijiang Shipbuilding, DBS Group Holdings และ Hongkong Land โดยมีผลตอบแทนรวมตามลำดับ 44.6%, 34.8% และ 34.6%ของ Dairy Farm International, ComfortDelGro Corporation และ City Developments ผู้นำกลุ่มผู้ปฏิเสธจาก STI ในปี 2564 โดยผลตอบแทนรวมที่ลดลง 27.6%, 14.4% และ 12.8% ตามลำดับ
ภูมิภาคนี้ยังเห็นถึงผลตอบแทนที่หลากหลายในปี 2564 โดย TAIEX ที่นำโดยเซมิคอนดักเตอร์สร้างผลตอบแทนรวม 31.9% ในขณะที่ดัชนี Hang Seng สร้างผลตอบแทนรวม (เงื่อนไข SGD) ลดลง 10.6% สิ่งนี้ทำให้ดัชนี FTSE Asia Pacific ส่งท้ายปีด้วยผลตอบแทนรวม 1.7%
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการแสดงดัชนีในปี 2564 คือองค์ประกอบของภาคธุรกิจ โดยหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกพุ่งขึ้นมากกว่า 40% ในปี 2564 หุ้นธนาคารทั่วโลกเพิ่มขึ้น 23% และหุ้นโรงแรมทั่วโลกในช่วงสิ้นปี อยู่ในสีแดงเมื่อสายการบินทั่วโลกสิ้นสุดระยะเวลาอีก 52 สัปดาห์ หรือซบเซาลง จากการแสดงโดยผลการดำเนินงานของภาคส่วนเปรียบเทียบในปี 2564 ในขณะที่กิจกรรมการลงทุนยังคงมีความยืดหยุ่น โควิด-19 ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดที่ครอบคลุม ความสำเร็จอันน่าทึ่งของวัคซีน 9 พันล้านโด๊สถูกฉีดไปทั่วโลกในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ตัวแปรโอไมครอนที่แพร่เชื้อได้ดีกว่า แต่มีความรุนแรงน้อยกว่านั้น ได้เห็นอัตราการเพิ่มขึ้นรายวันของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกที่ได้รับการยืนยันเมื่อเริ่มต้นปี 2565
DBS Group Holdings, Oversea-Chinese Banking Corporation และ United Overseas Bank ได้รับเงินจากสถาบันสุทธิรวม 1.75 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2564 โดยทั้งสามบริษัทได้รับผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ย 25% เกือบทั้งปี ทั้ง 3 บริษัทดำเนินการตามค่าถัวเฉลี่ยของผลการดำเนินงานของธนาคารที่จดทะเบียนทั่วโลกซึ่งให้ผลตอบแทน 24% นี่คือเบื้องหลังของกิจกรรมการลงทุนที่ยืดหยุ่นได้ทั่วโลกและ 60 คะแนนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเส้นอัตราผลตอบแทน 2/10 UST ธนาคารเป็นภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดของ STI และตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับปี 2565 ได้แก่ ศักยภาพในการปรับอัตราดอกเบี้ยให้เป็นบรรทัดฐานแบบก้าวหน้า การบริหารความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องในและบริการประกันภัย การเปิดพรมแดนใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไป และความสามารถในการให้เบี้ยเลี้ยงต่ำ
การเปิดพรมแดนใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ไม่เพียงแต่สำหรับธนาคารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาคส่วน ส่วนใหญ่ด้วย ประมาณการไตรมาส 4/64 ขั้นสูง เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ม.ค. บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสิงคโปรฟื้นตัว 7.2% ในปี 2564 นำโดยการผลิตสินค้า อุตสาหกรรมการผลิต (+12.8%) และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (+18.7%) ในขณะที่อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นบริกา รขยายตัว 5.2 %. ในปี 2565 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร คาดว่าจะพอประมาณแต่ยังคงสูงกว่าแนวโน้มที่ 3.0% ถึง 5.0% ในปี 2565 โดยการเติบโตขึ้นอยู่กับโมเมนตัมของอุตสาหกรรมการผลิตด้วย
นอกเหนือจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมที่เน้นการบริการและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในขณะที่ภาคการก่อสร้างดีดตัวขึ้น 18.7% ในปี 2564 MTI ตั้งข้อสังเกตว่าในแง่ สัมบูรณ์ มูลค่าเพิ่มของภาคส่วนนี้ยังคงต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโควิด 4Q62 ถึง 26.0% เนื่องจากกิจกรรมในสถานที่ก่อสร้างยังคงได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานเนื่องจาก ข้อจำกัดเรื่องการเข้าเมืองของแรงงานข้ามชาติ ย้อนกลับไปในปี 2020 ภาคการก่อสร้างของสิงคโปร์ลดลงถึง 36.0% ในขณะที่ภาคการผลิตขยายตัว 7.3% และอุตสาหกรรมบริการการผลิตลดลง 6.9% ซึ่งหมายความว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ 7.2% ในปี 2564 ตามการหดตัว 5.4% ในปี 2020 และในทำนองเดียวกัน การฟื้นตัวของ STI 13.6% ตามผลตอบแทนรวมที่ลดลง 5.4% สิ่งนี้เห็น AUM รวมกันของ SPDR® Straits Times Index ETF และ Nikko AM Singapore STI ETF สิ้นสุดปี 2564 ที่ 2.23 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการไหลออกสุทธิ 60 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เทียบกับ AUM ที่ 2.08 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเงินเข้า 947 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2563
ในวงกว้างมากขึ้น 100 หุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดของตลาดหุ้นสิงคโปร์ในปี 2564 (ซึ่งรวมถึง 30 องค์ประกอบ STI) ให้ผลตอบแทนรวมเฉลี่ย 25% ในปี 2564 โดยมีผลตอบแทนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 9% การกระจายตัวระหว่างผลตอบแทนรวมเฉลี่ยและค่ามัธยฐานนั้นเกิดจากผลการดำเนินงานที่ไม่ปกติ ซึ่งรวมถึงหุ้น 19 ตัวจาก 100 ตัวที่สร้างผลตอบแทนรวมมากกว่า 50% ต่อปี
ด้วยราคาซื้อขายล่วงหน้าของ Brent Crude Oil ที่พุ่งขึ้นจาก US$48.50/bbl เป็น US$75.20/bbl ในปี 2564 RH Petrogas และ Rex International สร้างผลตอบแทนตามลำดับ 552% และ 109% ต่อปี SGX IHS McCloskey อินโดนีเซีย 4200kc GAR FOB Thermal Futures สิ้นสุดในปี 2564 ที่ 55 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน หลังจากพุ่งขึ้นเป็น 155 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันในเดือนตุลาคม จากเดิม 44 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งใกล้เคียงกับ Geo Energy Resources ซึ่งสร้างมูลค่ารวม 118% กลับมาข้ามปี
หุ้น 19 ตัวที่สร้างผลตอบแทนรวมมากกว่า 50% ตลอดทั้งปี ได้แก่ RH Petrogas, IFAST Corporation, CFM Holdings, The Place Holdings, PropNex, Geo Energy Resources, Totm Technologies, Singapore Press Holdings, Rex International, ISDN Holdings, UMS Holdings, Q&M Dental Group (สิงคโปร์), Thomson Medical Group, Golden Agri-Resources, ARA LOGOS Logistics Trust, First REIT, AEM Holdings, Sarine Technologies และ Frencken Group นอกเหนือจากกิจกรรมการลงทุนแล้ว ความสามารถในการเพิ่มรายได้ท่ามกลางการเติบโตที่มีข้อจำกัดของ COVID-19 การค้าโลกที่แข็งแกร่งและความต้องการเทคโนโลยีทั่วโลก อุปทานที่เปรียบเทียบได้กับอุปสงค์ของสินค้าโภคภัณฑ์ ตลอดจนความพยายามเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้สูงสุด หัวข้อในกลุ่มที่แข็งแกร่งกว่า 100 หุ้นในปี 2564
หุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 100 ตัวตามมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2564 โดยเรียงจากมากไปน้อยมีดังต่อไปนี้ DBS Group Holdings อยู่ในอันดับที่ 1 โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยตลอดทั้งปี โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 124 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในขณะที่ Avarga อยู่ในอันดับที่ 100 โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยเกือบ 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โปรดทราบว่ากิจกรรมการซื้อขายรายวันของ Digital Core REIT มีค่าเฉลี่ยตลอด 20 การประชุมนับตั้งแต่เปิดตัว ซึ่งหมายความว่า REIT ศูนย์ข้อมูลซึ่งจดทะเบียนในวันที่ 3 ธันวาคม ติด 20 อันดับแรกของหุ้นตามมูลค่าการซื้อขาย หุ้น 100 ตัวที่มีการซื้อขายมากที่สุดรวมกันรักษามูลค่าตลาดรวมไว้ที่ 630.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ณ สิ้นปี 2564 คิดเป็น 70% ของมูลค่าตลาดรวม 896.9 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ของหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
