- ในปี 2564 AUM ของ ETF ที่รวมกันทั้งหมดที่จดทะเบียนใน SGX เพิ่มขึ้นจาก 53 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์เป็น 12.55 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดย 22 ETFs บันทึกการเติบโตของ AUM ตั้งแต่สิ้นปี 2020 ในขณะที่การเปิดตัวครั้งแรกของ ETF/ETP ห้ารายที่ติดตามหุ้นสิงคโปร์ Singapore Equites, S-REIT, APAC REIT และหุ้นจีนสิ้นสุดปีด้วยมูลค่ารวม AUM ทั้งหมดประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
- นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของ ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SGX ในปี 2564 กระแส ETF เน้นย้ำความสนใจที่เพิ่มขึ้นโดยนักลงทุนสถาบันในตลาด Fixed Income ในเอเซีย โดยเฉพาะในพันธบัตรเอเชียที่ให้ผลตอบแทนสูงและพันธบัตรรัฐบาลจีน RMB ซึ่งรักษารายได้รวม 12 ล้าน Gross Yields ที่อัตราผลตอบแทน 4.2% และ 2.8% ณ สิ้นปี 2564
- ความต้องการสำหรับผลตอบแทนที่ขยายเพิ่มขึ้นถึงสี่ในห้าของ ETF ที่จดทะเบียนใน SGX ตามดัชนี ETF ทั้งสี่นี้จัดอยู่ใน 10 ETF ที่มีกระแสไหลเข้ามาสูงสุดในปี 2021 กับ ETF สองในสี่ที่รักษาอัตราผลตอบแทนรวมสูงสุดสำหรับ ETF ที่จดทะเบียนใน SGX ณ สิ้นปี 2021
- ในวันที่ 17 มกราคม ETF ที่ listed ใน SGX มีการปรับปรุงการซื้อขายสองอย่าง โดยจะลดขนาดของ Board lot เหลือ 1 และปกติ tick range high/low +/- 30 จากราคาอ้างอิงล่าสุด (last reference price) สำหรับคำสั่ง ซื้อ/ขายที่ระบุราคา (limit order) ปรับเป็น high/low +/-10% จากราคาอ้างอิงล่าสุด (last reference price)
ปี 2456 ครบรอบ 20 ปีนับตั้งแต่ ETF เข้าจดทะเบียนใน SGX, มูลค่ารวม AUM ทั้งหมดของ ETF ที่จดทะเบียนใน SGX เพิ่มขึ้น 4.02 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือ 47% เป็น 12.55 พันล้านดอลลาร์ต่อปีด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยรวมใน SGX ที่ขยายจาก 30 ETFs เป็น 35 ETFs ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มทั่วโลกที่มีการบันทึกกระแสของ ETFs เพิ่มขึ้นจากการแปลงกองทุนรวมเป็น ETF นอกเหนือจากการเปิดตัว ProShares Bitcoin Strategy ETF แล้ว Valkyrie Bitcoin Strategy ETF และ VanEck Bitcoin Strategy ETF ในสหรัฐอเมริกา การพัฒนาระดับโลกอีกประการหนึ่งที่ขยายไปสู่สิงคโปร์รวมถึงกระแสที่สำคัญในกองทุน ETF ตราสารหนี้ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
จากกระแสเงินเข้าสุทธิ 4.04 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์บันทึกใน 35 ETF ที่จดทะเบียนใน SGX ในปี 2564. $2.94 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ถูกส่งตรงไปยัง iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF โดยเงิน $316 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ส่งตรงไปยัง ICBC CSOP FTSE พันธบัตรรัฐบาลจีน ETF ทั้งสองมุ่งเน้นไปที่ตราสารหนี้ หุ้นที่เน้นหุ้น Lion-OCBC Securities Hang Seng TECH ETF เป็นไปตามการจัดอันดับการไหลเข้า โดยพุ่งขึ้นถึง $294 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เนื่องจากขนาดของกระแส ETF เหล่านี้ ETF ทั้งสามนี้จึงนำไปสู่การเติบโตของ AUM ของ ETF ที่อยู่ใน SGX ทั้งหมด ตลอดทั้งปี ETF ทั้งสามสร้างผลตอบแทนแบบผสม โดยผลตอบแทนรวมตามลำดับคือ -11%, +10% และ -32%
ETF ที่จดทะเบียนใน SGX สามรายการที่มี AUM เพิ่มขึ้นสูงสุดในปี 2564 ตามภาพที่แสดงไว้ ด้านล่างนี้
ที่มา: SGX, Refinitiv, Bloomberg (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ผู้รับเงินไหลเข้ารายใหญ่ที่สุดห้ารายถัดไปในปีนี้ ได้แก่ CSOP iEdge S REIT Leaders Index ETF, ABF Singapore Bond Index Fund,
NikkoAM-Straits Trading Asia ex Japan REIT ETF, UOB APAC Green REIT ETF และ Lion-OCBC China Leaders ETF ด้วยเงินไหลเข้ารวมกัน $490 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ สามในห้าของ ETF นี้ได้รับการจดทะเบียนในปี 2564 – CSOP iEdge SREIT Leaders Index ETF, UOB APAC Green REIT ETF และ Lion-OCBC China Leaders ETF ในขณะเดียวกันกองทุน ABF Singapore Bond Index Fund และ NikkoAM-Straits Trading Asia ex Japan REIT ETF สร้างผลตอบแทนรวมตามลำดับ -5% และ +2% ต่อปี ซึ่งจะสิ้นสุดปีด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผลขั้นต้น 12 เดือนตามลำดับ 1.1% และ 4.5% (goss dividend yields)
Lion-Phillip S-REIT ETF อยู่ในอันดับที่สิบในแง่ของการไหลเข้าสูงสุดของ ETF ที่จดทะเบียนใน SGX ในปี 2564 ซึ่งหมายความว่า ETF ติดตาม REIT สี่ในห้ารายการที่อยู่ใน SGX เป็นหนึ่งใน 10 ETF ที่จดทะเบียนใน SGX ซึ่งมีการไหลเข้าสูงสุดตลอดทั้งปี NikkoAM-Straits Trading Asia ex Japan REIT ETF และ Lion-Phillip S-REIT ETF ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น ETF ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดใน SGX ณ สิ้นปี 2564 ในแง่ของอัตราเงินปันผลตอบแทนขั้นต้น 12 เดือน (gross dividend yields)
NikkoAM Singapore STI ETF ยังติดอันดับหนึ่งใน 10 ETF ที่จดทะเบียนใน SGX ซึ่งมีอัตราเงินเข้าสูงสุดในปี 2564 STI สร้างผลตอบแทนรวม 13.6% ในปี 2564 แซงหน้าการเพิ่มขึ้น APAC ในวงกว้างที่ 1.7% จากการประมาณการในช่วง 11 เดือนแรกของปี บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์ฟื้นตัว 7.2% ในปี 2564 นำโดยภาคการผลิตและการก่อสร้าง เวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียแปซิฟิกในปี 2564 ซึ่งเห็นว่า Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF เป็นกองทุน ETF ที่แข็งแกร่งที่สุดใน SGX ตลอดทั้งปี โดย ETF ก็ดึงดูดการไหลเข้าของเงินในปี 2564 ด้วย
ETF 35 รายการที่จดทะเบียนใน SGX จัดเรียงตามการเพิ่มขึ้นของ AUM สูงสุดในปี 2564 แสดงไว้ด้านล่าง
ที่มา: SGX, Refinitiv, Bloomberg (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) * ETF จดทะเบียนในปี 2564
ETFs เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนและซื้อขายระหว่างวันในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อติดตามประสิทธิภาพของดัชนีและให้การเข้าถึงตลาดและประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย, รวมถึงหุ้นในประเทศ (local stocks), หลักทรัพย์ต่างประเทศ (International securities), พันธบัตร (Bond) สินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) หรือตลาดเงิน (Money Markets) แต่ละ ETF ให้นักลงทุนเข้าถึงประสิทธิภาพของสินทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยดัชนีอ้างอิง การลงทุนใน ETF นั้นมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเช่นกัน หากต้องสร้างพอร์ตที่คล้ายกันโดยการซื้อหุ้นแต่ละตัว Portfolio เหล่านี้ยังให้โอกาสในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศและประเภทสินทรัพย์ที่นักลงทุนรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงได้